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  1. 4月11日消息，近日，中金發(fā)研報(bào)指，美團(tuán)近期外賣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)承壓，不過(guò)其對(duì)每天1億訂單的長(zhǎng)期訂單目標(biāo)充滿信心。該行指，美團(tuán)食品配送訂單在2022年1月至2月期間保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但3月在上海和深圳等受疫情重燃影響的地區(qū)急劇下降。美團(tuán)指，由于酒店和旅游業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)下降，其到店和酒店及旅游業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在最近幾個(gè)季度有所改善。截止發(fā)稿時(shí)間，美團(tuán)港股每股報(bào)146.6港元，下跌6.33%，總市值9063.21億港元。
  2. 2月25日消息，今日香港恒指開(kāi)盤(pán)漲，美團(tuán)漲，報(bào)383港元，總市值為萬(wàn)億港元。據(jù)《電商報(bào)》了解，近日有多家證券發(fā)布研報(bào)，看好美團(tuán)及騰訊等。同時(shí)，交銀國(guó)際也發(fā)布研究報(bào)告指出，預(yù)期互聯(lián)網(wǎng)及文娛公司運(yùn)營(yíng)及營(yíng)收將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評(píng)級(jí)，首選買入騰訊，看好阿里巴巴、美團(tuán)、愛(ài)奇藝的長(zhǎng)期潛力。截至發(fā)稿，美團(tuán)港股上漲，報(bào)價(jià)港元；騰訊漲，報(bào)港元；快手漲，報(bào)港元；阿里巴巴港股下跌，報(bào)港元；京東集團(tuán)跌，港元。
  3. 11月29日消息，高盛發(fā)表研報(bào)，維持美團(tuán)目標(biāo)價(jià)312港元不變，重申“買入”評(píng)級(jí)。高盛表示，美團(tuán)第三季盈利表現(xiàn)穩(wěn)固，并在食品外賣及店內(nèi)業(yè)務(wù)方面保持領(lǐng)導(dǎo)地位，而其社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)顿Y亦達(dá)到頂峰，而疫情的限制，以及去年高基數(shù)，預(yù)期于第四季度或可能直至明年首季的餐飲外賣增長(zhǎng)將低于預(yù)期，該行維持到2025年8000萬(wàn)的長(zhǎng)期外賣日訂單量預(yù)測(cè)。
  4. 3月23日消息，美銀證券發(fā)研報(bào)，預(yù)測(cè)美團(tuán)第四季收入將同比增長(zhǎng)16%至574億元人民幣，大致符合市場(chǎng)預(yù)期，核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)期同比增長(zhǎng)11%至409億元人民幣，分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料達(dá)到16.5%。美銀又預(yù)測(cè)美團(tuán)去年第四季新業(yè)務(wù)收入將同比增長(zhǎng)26%，經(jīng)營(yíng)虧損料達(dá)到81億元人民幣，少于市場(chǎng)預(yù)期；集團(tuán)整體經(jīng)調(diào)整純利料達(dá)到7.64億元人民幣，亦高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的6.34億元人民幣。
  5. 4月8日消息，浙商證券日前發(fā)布研報(bào)，美團(tuán)外賣和到店業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)固，看好其長(zhǎng)期盈利能力和市場(chǎng)空間。社區(qū)電商行業(yè)加速出清，美團(tuán)優(yōu)選預(yù)計(jì)加快優(yōu)化UE，預(yù)計(jì)23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正?，F(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)23年、24年P(guān)E分別為260.68X、54.42X。參考分部估值法，給予23年餐飲外賣7X PS，到店酒旅25X PE，社區(qū)電商0.5X P/GMV，對(duì)應(yīng) 22年市值約1.28萬(wàn)億元人民幣，按4月6日匯率1人民幣=1.2316港元換算，對(duì)應(yīng)1.6萬(wàn)億港幣，上漲空間充分，給予“買入”評(píng)級(jí)。
  6. 研報(bào)指出，美團(tuán)的外賣量和到店、酒店和旅游的總交易額（GTV）在3月的前三個(gè)星期分別按年恢復(fù)至20%和超過(guò)75%。
  7. 研報(bào)顯示，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化及公司積極應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)策略的措施，調(diào)整部分業(yè)務(wù)假設(shè)，預(yù)測(cè)美團(tuán)23-25每股收益2.07/3.77/6.29元。
  8. 中信證券發(fā)布研報(bào)，維持對(duì)美團(tuán)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為400港元。
  9. 中信證券發(fā)布研報(bào)維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，基于2023年核心本地商業(yè)稅后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)357億、15%所得稅率的預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)273港元。
  10. 高盛發(fā)表研報(bào)指，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，看好美團(tuán)穩(wěn)坐外賣行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，且到店業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)可控，以及財(cái)政狀況穩(wěn)健，目標(biāo)價(jià)調(diào)低至216港元。
  11. 摩通發(fā)研報(bào)指，相信美團(tuán)2025年送餐業(yè)務(wù)盈利目標(biāo)仍可輕易達(dá)到并有潛在上行，估計(jì)將為估值帶來(lái)支持，而沽壓短期仍會(huì)持續(xù)，認(rèn)為投資者在股份弱勢(shì)時(shí)可開(kāi)始收集股份，目標(biāo)價(jià)400港元，評(píng)級(jí)“增持”。
  12. 交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)美團(tuán)維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為323港元，對(duì)應(yīng)2022年 PEG 0.8倍。
  13. 中信建投發(fā)研報(bào)，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)308.64港元。
  14. 中金發(fā)研報(bào)指，美團(tuán)近期外賣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)承壓，不過(guò)其對(duì)每天1億訂單的長(zhǎng)期訂單目標(biāo)充滿信心。該行維持其“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)265港元。
  15. 大摩發(fā)研報(bào)指，近日有報(bào)道稱京東正在考慮擴(kuò)展外賣服務(wù)，這引發(fā)了部分投資者對(duì)本地服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局的擔(dān)憂。
  16. 國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)計(jì)美團(tuán)的到店酒旅業(yè)務(wù)會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈，預(yù)計(jì)到店酒旅GTV增速>收入增速>利潤(rùn)增速。
  17. 國(guó)信證券研報(bào)稱，考慮到美團(tuán)本季度利潤(rùn)表現(xiàn)出色，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)194/331/522億元，看好其核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性。
  18. 3月28日消息，高盛發(fā)研報(bào)指，美團(tuán)去年第四季各業(yè)務(wù)板塊盈利勝預(yù)期，當(dāng)中外賣及到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)的核心經(jīng)調(diào)整EBIT為56億元人民幣，勝預(yù)期；新業(yè)務(wù)的虧損亦少于預(yù)期。該行維持其“買入”評(píng)級(jí)，予目標(biāo)價(jià)300港元。高盛指出，展望2022年，美團(tuán)將專注于高質(zhì)量增長(zhǎng)，管理層預(yù)計(jì)美團(tuán)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。管理層表示，隨著紀(jì)律性投資和單位經(jīng)濟(jì)效益的改善，新業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)虧損將在2022年按年收窄。
  19. 3月11日消息，花旗發(fā)布研報(bào)稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為200港元。據(jù)悉，戶戶送(Deliveroo)決定通過(guò)將部分資產(chǎn)出售給DeliveryHero旗下的Foodpanda，從而退出香港市場(chǎng)。該行認(rèn)為這對(duì)Keeta/美團(tuán)來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的結(jié)果，因?yàn)橄愀凼袌?chǎng)如今將變?yōu)殡p寡頭市場(chǎng)，Keeta極有可能占據(jù)更多戶戶送(Deliveroo)的市場(chǎng)份額，縮小與Foodpanda的差距，在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)各占50%的市場(chǎng)份額。
  20. 5月26日消息，高盛發(fā)研報(bào)指，美團(tuán)將于6月2日公布第一季度業(yè)績(jī)，盡管3月份疫情封控帶來(lái)了部分負(fù)面影響，但該行預(yù)計(jì)一季度業(yè)績(jī)總體健康。該行將美團(tuán)2022-2024年的收入調(diào)整為-4%/-10%，預(yù)計(jì)在當(dāng)前的清零政策下，近期疫情帶來(lái)的影響將需要更多時(shí)間與努力來(lái)遏制。該行將目標(biāo)價(jià)從266港元下調(diào)5%至252港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，仍看好其在食品/本地服務(wù)和電子商務(wù)零售擴(kuò)張方面的持續(xù)領(lǐng)先地位，以及跨城市層級(jí)的全面商業(yè)模式和強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表。