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低毛利產(chǎn)品照樣掙大錢，這一大賣年入上百億
2024-05-07 17:58:27
小小文具也能撬動百萬生意。
鹽津鋪?zhàn)踊貞?yīng)毛利率下滑：渠道結(jié)構(gòu)變化等因素所致
2024-04-11 09:31:46
4月11日消息，鹽津鋪?zhàn)影l(fā)布最新投資者關(guān)系活動記錄表。在與投資者交流過程中，鹽津鋪?zhàn)咏忉屃斯驹?020年以來銷售毛利率持續(xù)下滑的原因：首先是渠道結(jié)構(gòu)變化，直營KA商超渠道等高毛利渠道的收入占比降低，經(jīng)銷及新興渠道等相對低毛利渠道收入占比越來越大，因此綜合毛利下降。第三是原材料價格波動影響。最后是公司堅(jiān)持極致性價比原則。
美團(tuán)直播加速擴(kuò)張，大批商家吃到了紅利
2024-01-30 18:36:18
王興：多業(yè)務(wù)，低毛利，長鏈條。
國海證券首予途虎“買入”評級規(guī)模效應(yīng)帶來效率提升和盈利增長
2024-02-07 17:47:19
2月7日消息，近日國海證券首次覆蓋途虎養(yǎng)車，并給予“買入”評級。研報(bào)認(rèn)為，途虎規(guī)模體量增加，有助于提升線上及線下運(yùn)營效率，同時途虎業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)低頻轉(zhuǎn)高頻、低毛利轉(zhuǎn)向高毛利的趨勢。憑借這些優(yōu)勢，國海證券預(yù)計(jì)，途虎養(yǎng)車的O2O模式具備較強(qiáng)的競爭力，市占率有望持續(xù)提升，并且盈利能力將穩(wěn)步增強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，途虎平臺上專供品牌、自有品牌比例均超30%。國海證券預(yù)計(jì)，途虎專供品牌和自有品牌比例仍有提升的空間。
第一上海證券：維持美團(tuán)“買入”評級，目標(biāo)價218港元
2023-02-15 16:39:55
2月15日消息，第一上海證券日前發(fā)布研報(bào)，維持美團(tuán)“買入”評級，目標(biāo)價218港元。針對此前媒體報(bào)道抖音將于3月1日上線全國外賣服務(wù)，第一上海證券認(rèn)為美團(tuán)外賣壁壘堅(jiān)固，市場對抖音進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)期望過高導(dǎo)致的美團(tuán)市值回調(diào)給予逢低吸納機(jī)會。此外，第一上海證券認(rèn)為美團(tuán)的核心壁壘在于1P模式下的高效履約能力，美團(tuán)構(gòu)建了“低毛利、高壁壘”的商業(yè)模式。
樂歌股份：海外倉毛利已大幅提升，但相較其他業(yè)務(wù)仍較低
2023-10-27 14:04:00
10月27日消息，樂歌股份近期在接受調(diào)研時表示，海外倉營收占比提升，雖然海外倉毛利已經(jīng)大幅提升，但是相較其他業(yè)務(wù)仍是比較低的，因此拉低公司整體毛利水平。
樂歌股份：海外倉毛利已大幅提升
2023-10-27 17:45:19
樂歌股份表示，海外倉營收占比提升，雖然海外倉毛利已經(jīng)大幅提升，但是相較其他業(yè)務(wù)仍是比較低的。
大和：預(yù)計(jì)京東健康2021年上半年毛利率輕微下行
2021-07-19 14:52:09
大和預(yù)計(jì)，京東健康收入有強(qiáng)勁增長，這種增長勢頭受以下因素支持，包括由于醫(yī)院分銷渠道受到政策阻力，制藥公司的數(shù)字營銷需求，數(shù)字營銷業(yè)務(wù)快速增長；在線藥店的強(qiáng)勁增長及對在線醫(yī)療服務(wù)的需求旺盛。該行預(yù)計(jì)，京東健康2021年上半年毛利率將面臨輕微下行壓力，下跌0.2個百分點(diǎn)，由于產(chǎn)品組合可能轉(zhuǎn)向低利潤處方藥，抵消部分快速增長多年服務(wù)收入。
花旗維持京東物流“買入”評級目標(biāo)價降至12港元
2024-03-07 16:46:40
毛利率方面，基于去年1月新冠相關(guān)支出，公司今年首季將面對比較低的對比基數(shù)。受益于成本優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)規(guī)模，公司毛利率亦將在全年改善。該行把京東物流目標(biāo)價由15港元降至12港元，反映同業(yè)估值下滑。基于收入增長動力逐步復(fù)蘇，以及穩(wěn)健成本優(yōu)化令盈利率改善可見度增加，維持對該股“買入”評級。
瑞銀予京東美股“買入”評級目標(biāo)價37美元
2024-04-19 14:16:00
京東過去幾年盡管現(xiàn)金狀況強(qiáng)勁及毛利持續(xù)超預(yù)期，惟集團(tuán)估值倍數(shù)一直受壓，該行認(rèn)為或由于先前股東回報(bào)低，投資者并未對其現(xiàn)金余額給予太多重視。此外，該行認(rèn)為今年是京東的執(zhí)行年，用戶投資和商家生態(tài)仍將是重點(diǎn)。該行予以京東美股“買入”評級，目標(biāo)價37美元。
高盛下調(diào)途虎目標(biāo)價至31港元評級上調(diào)至“買入”
2024-02-26 14:18:06
根據(jù)該行調(diào)查，年初至今市場價格競爭沒以前般激烈，看到毛利率擴(kuò)張的可見性有所提高。該行對途虎在高度分散的市場中擴(kuò)充門市，以及2023年在線流量平均按年增長20%保持信心，加上估值合理，評級由“中性”升至“買入”。該行下調(diào)集團(tuán)2023-25年收入預(yù)測1%/5%/7%，盡管毛利率預(yù)期較高，但營運(yùn)杠桿較低，經(jīng)調(diào)整利潤預(yù)測亦下調(diào)10-20個基點(diǎn)，目標(biāo)價相應(yīng)由34港元下調(diào)至31港元，但仍有52%上行空間。
Shopify一季度營收15億美元同比增長25%
2023-05-05 11:57:11
支付總額增長到275億美元，占本季度處理的GMV的56%，而2022年第一季度為220億美元，即51%。本季度的毛利率為47.5%，而2022年第一季度的毛利率為53.0%，主要是由于利潤率較低的商家解決方案部門的收入組合較高，主要來自Deliverr和Shopify Payments的低利潤率收入貢獻(xiàn)。
華泰證券：維持騰訊“買入”評級，目標(biāo)價399港元
2023-07-20 17:18:08
該行持續(xù)看好騰訊下半年業(yè)績增速，鑒于新游戲暑期陸續(xù)上線、電商和垂類廣告加碼投放視頻號、云業(yè)務(wù)步入低基數(shù)+線下支付持續(xù)反彈、收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)改善毛利率。另認(rèn)為騰訊估值未充分反應(yīng)龍頭游戲和微信長期商業(yè)潛力，預(yù)計(jì)次季毛利率按季收窄0.8個百分點(diǎn)，新游戲收入上漲和業(yè)務(wù)加速存在等待期，費(fèi)用改善或在下半年因基數(shù)放緩。
花旗下調(diào)唯品會目標(biāo)價至15美元維持“中性”評級
2023-02-28 11:35:56
2月28日消息，花旗分析師Alicia Yap日前將唯品會目標(biāo)價從17美元下調(diào)至15美元，并維持“中性”評級。這位分析師在一份研究報(bào)告中告訴投資者，由于人們對唯品會業(yè)績的預(yù)期很低，唯品會業(yè)績并沒有遜于預(yù)期。這位分析師認(rèn)為第四季度的業(yè)績報(bào)告是“穩(wěn)健的”。唯品會近日公布了截至2022年12月31日的季度和全年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績。2022年第四季度毛利同比增長2.8%，由上年同期的67億元人民幣增至69億元人民幣。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤4Q22同比增長19%至297億元，該行認(rèn)為宏觀復(fù)蘇背景下1Q23利潤端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強(qiáng)的高毛利業(yè)務(wù)將持續(xù)助力利潤端的增長。廣告業(yè)務(wù)方面，增速亮眼，繼續(xù)關(guān)注視頻號商業(yè)化進(jìn)展。
交銀國際維持騰訊“買入”評級目標(biāo)價升至395港元
2024-04-16 11:59:11
4月16日消息，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊“買入”評級，預(yù)計(jì)去年4季度高營銷費(fèi)用不會持續(xù)，公司將繼續(xù)維持毛利增長快于收入、運(yùn)營利潤增速快于毛利的趨勢，上調(diào)2024/25年運(yùn)營利潤8%/6%。目標(biāo)價由390港元上調(diào)至395港元。該行預(yù)計(jì)2季度，隨老游戲穩(wěn)健運(yùn)營和1季度流水確收，加上新游戲上線，騰訊游戲收入增速將轉(zhuǎn)正，全年表現(xiàn)前低后高。
高盛：維持小米集團(tuán)“買入”評級，目標(biāo)價降至28.5港元
2021-11-25 14:43:46
11月25日消息，高盛研報(bào)指，降小米集團(tuán)目標(biāo)價從29.3港元降至28.5港元，維持“買入”評級。該行預(yù)期小米明年仍受環(huán)球供應(yīng)短缺影響，為反映較低的智能手機(jī)及AIoT出貨量預(yù)測，該行下調(diào)公司2021-23年收入預(yù)測2%、1%、1%，但較強(qiáng)勁的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入會抵銷部分收入損失。另外，同期經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測亦分別下調(diào)1%、4%、2%，以反映網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入貢獻(xiàn)上升，推動毛利率上升，但同期有較高的管理、研發(fā)開支因素。截至發(fā)稿，小米集團(tuán)報(bào)19.66港元，市值為4911.62億港元。
瑞銀：維持騰訊控股“買入”評級目標(biāo)價升至460港元
2023-02-09 11:23:22
2月9日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評級，續(xù)對其正面看好，因預(yù)計(jì)今年盈利增長強(qiáng)勁，目標(biāo)價由360港元上調(diào)至460港元。該行認(rèn)為，較佳的產(chǎn)品貨幣化、以及成本控制應(yīng)會推動騰訊的毛利率和營業(yè)利潤率較高，此外，該行認(rèn)為聯(lián)營公司和合資企業(yè)將取得較低的虧損，應(yīng)會推動其凈收入表現(xiàn)。此外，將騰訊今年收入預(yù)測上調(diào)1.3%，經(jīng)調(diào)整后純利預(yù)測則上調(diào)4%，同樣將去年第四季收入預(yù)測上調(diào)0.4%、經(jīng)調(diào)整后純利則上調(diào)3.1%。
高盛：維持名創(chuàng)優(yōu)品“買入”評級目標(biāo)價升至41.4港元
2023-03-01 14:59:44
3月1日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持名創(chuàng)優(yōu)品“買入”評級，目標(biāo)價由38.7港元上調(diào)至41.4港元。公司2023財(cái)年第二季度經(jīng)調(diào)整凈利的3.74億元，勝于該行預(yù)期38%，季度收入24.94億元，也高于預(yù)期2%，毛利率達(dá)40%。該行指出，名創(chuàng)優(yōu)品品牌本季初至今銷售令人鼓舞，在中國的銷售同比升20%，海外則升30%至40%，管理層也預(yù)計(jì)今年毛利率會有低單位數(shù)擴(kuò)張。該行分別上調(diào)公司2023-24財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測5.3%/3.8%至13.89/17.66億元，以反映第二財(cái)季業(yè)績及更好的利潤率前景。
高盛維持百勝中國“買入”評級目標(biāo)價降至476港元
2023-11-02 16:17:06
11月2日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百勝中國“買入”評級，但下調(diào)2023-24年凈利預(yù)測8.6%/12.6%至8.1/8.78億美元，以反映第三季業(yè)績、更慢的同店銷售復(fù)蘇，以及來自更多推廣和更低正面杠桿導(dǎo)致更高的利潤率壓力，部分被更快的KFC擴(kuò)張抵銷，目標(biāo)價由555港元下調(diào)14%至476港元。公司第三季業(yè)績因毛利率壓力而遜預(yù)期，主要利淡因素包括其對同店銷售增長復(fù)蘇及第四季利潤率前景持審慎態(tài)度。

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