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瑞銀：中資科網(wǎng)股今年迎AI投資、競(jìng)爭(zhēng)等六大主題，看好騰訊、拼多多及阿里等
2024-01-05 17:06:48
不過(guò)，該行指，由于宏觀環(huán)境仍需時(shí)復(fù)蘇來(lái)形成上升勢(shì)頭，故投資情緒近期或仍然脆弱。該行指，踏入2024年，在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定下，認(rèn)為企業(yè)尤其具有特定產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素，其盈利能見(jiàn)度及主動(dòng)回購(gòu)等均可跑贏大市。該行表示，偏好騰訊、新東方、拼多多、快手、阿里及美團(tuán)。
中金：阿里媽媽和騰訊廣告深化合作有利互利共贏，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
2023-09-26 16:08:20
9月26日消息，中金發(fā)表報(bào)告表示，阿里媽媽UD和騰訊廣告宣布合作進(jìn)一步深化，實(shí)現(xiàn)微信和淘寶廣告流量的直連，并推出“雙11超引爆計(jì)劃”。該行認(rèn)為這一合作是騰訊和阿里面臨共同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和互聯(lián)互通大趨勢(shì)下邁出的實(shí)質(zhì)性一步，有利于騰訊和阿里互利共贏。該行維持各騰訊和阿里的收入和盈利預(yù)測(cè)不變，重申對(duì)騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)475港元，該行維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)137港元。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-03-23 11:54:03
中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有36.8%上行空間。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 預(yù)計(jì)4Q23廣告收入或同增19%
2023-11-16 15:08:17
中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023年收入預(yù)測(cè)。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤(rùn)4Q22同比增長(zhǎng)19%至297億元，該行認(rèn)為宏觀復(fù)蘇背景下1Q23利潤(rùn)端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強(qiáng)的高毛利業(yè)務(wù)將持續(xù)助力利潤(rùn)端的增長(zhǎng)。廣告業(yè)務(wù)方面，增速亮眼，繼續(xù)關(guān)注視頻號(hào)商業(yè)化進(jìn)展。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-05-18 16:18:13
5月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，由于其存在經(jīng)營(yíng)杠桿，上調(diào)2023年non-IFRS凈利潤(rùn)2%至1501億元，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有39%上行空間。公司1Q23收入同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)4%至1500億元，略高于該行和市場(chǎng)一致預(yù)期；non-IFRS凈利潤(rùn)325億元，同比增長(zhǎng)27%，高于該行預(yù)期3%，低于一致預(yù)期0.2%。該行預(yù)計(jì)2Q23廣告收入將同比增長(zhǎng)24%，仍保持積極勢(shì)頭。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-07-17 14:25:04
7月17日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，估計(jì)今年次季收入增長(zhǎng)13%至1511億元人民幣，非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)同比升25%至351億元人民幣，目標(biāo)價(jià)475港元。該行將公司2023年和2024年的非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)4.5%/8.3%各至1434/1708億元人民幣，因相信業(yè)務(wù)觸底后，盈利是將維持穩(wěn)健增長(zhǎng)而不是高增長(zhǎng)。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 微信電商進(jìn)展證明其具增長(zhǎng)潛力
2024-12-23 10:29:19
12月23日消息，中金發(fā)布報(bào)告指，微信日前宣布開(kāi)啟“送禮物”功能測(cè)試，即用戶(hù)可透過(guò)類(lèi)似發(fā)收微信紅包形式，贈(zèng)送或接收好友來(lái)自微信小店的商品。該行認(rèn)為，此舉借用用戶(hù)互動(dòng)形式或加速微信小店滲透率的提升，但最終情況仍待觀察。同時(shí)，在此背景下，騰訊2025年經(jīng)調(diào)整市盈率為14倍，微信電商的進(jìn)展證明騰訊具有增長(zhǎng)潛力，有望為投資者帶來(lái)持續(xù)回報(bào)。中金維持對(duì)騰訊目標(biāo)價(jià)468港元及“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
中金予騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)468港元
2025-01-20 11:11:26
1月20日消息，中金近日發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊控股目標(biāo)價(jià)468港元，評(píng)級(jí)“跑贏行業(yè)”。該行認(rèn)為，騰訊仍有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)快于收入的增長(zhǎng)。主因集團(tuán)經(jīng)營(yíng)杠桿雖有縮窄但仍存在，以及騰訊已意識(shí)到AI長(zhǎng)期發(fā)展的重要性，故該行預(yù)計(jì)集團(tuán)對(duì)AI資本開(kāi)支將合理增長(zhǎng)，不如市場(chǎng)預(yù)期的大增。
中金：阿里、騰訊評(píng)級(jí)“跑贏行業(yè)”
2023-09-28 09:57:14
中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)475港元；另維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元。
中金予騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-04-18 02:30:27
中金日前發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，騰訊控股毛利率或會(huì)在今年有顯著改善，公司或會(huì)努力平衡業(yè)務(wù)發(fā)展和效率，以改善其費(fèi)用率。
中金：維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)475港元
2023-02-02 10:36:40
2月2日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2022-24年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，目前已進(jìn)入業(yè)績(jī)靜默期，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有23%上行空間。2月1日，公司光子工作室群宣布自研的開(kāi)放世界生存游戲《黎明覺(jué)醒：生機(jī)》正式定檔2月，該行預(yù)計(jì)將帶來(lái)可觀流水。
中金：維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-05-16 16:17:35
5月16日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。SPARK 2023騰訊游戲發(fā)布會(huì)于2023年5月15日舉辦，本次游戲發(fā)布會(huì)共分為三個(gè)模塊，分別為技術(shù)新探索、產(chǎn)品新體驗(yàn)與更多新價(jià)值。以AI為例，騰訊在發(fā)布會(huì)上表示，公司正在將多智能體AI引入游戲場(chǎng)景，使得AI具備在復(fù)雜環(huán)境下，學(xué)會(huì)像人一樣感知、分析、推理和行動(dòng)，具備復(fù)雜決策能力。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-11-16 16:34:22
11月16日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023年收入預(yù)測(cè)，鑒于業(yè)務(wù)杠桿表現(xiàn)良好，上調(diào)2023年Non-IFRS凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2%至1550億元;鑒于游戲增速不確定性，下調(diào)2024年收入預(yù)測(cè)2%至6722億元，維持2024年Non-IFRS凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。公司3Q23收入同增10%、環(huán)增4%至1,546億元，基本符合該行及市場(chǎng)預(yù)期;Non-IFRS凈利潤(rùn)同增39%至449億元，分別高于該行及市場(chǎng)預(yù)期6.7%/13.5%，主要因收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變下各業(yè)務(wù)線(xiàn)毛利率提升好于預(yù)期。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2023-12-18 16:16:48
12月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)475港元不變，對(duì)應(yīng)27倍2023eNon-IFRSP/EE。12月15日，騰訊旗下天美工作室研發(fā)的派對(duì)類(lèi)游戲《元夢(mèng)之星》正式上線(xiàn)。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，目前元夢(mèng)之星位列iOS免費(fèi)榜第一名，暢銷(xiāo)榜第三名。該行認(rèn)為《元夢(mèng)之星》上線(xiàn)后有望實(shí)現(xiàn)早期用戶(hù)及流水的快速增長(zhǎng)，后續(xù)與《蛋仔派對(duì)》競(jìng)爭(zhēng)走向仍需關(guān)注內(nèi)容玩法的迭代速度及UGC生態(tài)的運(yùn)營(yíng)情況。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2024-01-03 11:46:34
1月3日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023及2024年盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。該行近日受邀參加騰訊成都天美工作室線(xiàn)下調(diào)研，公司邀請(qǐng)了《王者榮耀》制作人對(duì)當(dāng)前騰訊游戲發(fā)展的思路和方向進(jìn)行了解讀。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)475港元
2024-02-05 17:59:56
2月5日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023及2024年盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。在目前的盈利預(yù)測(cè)中，2024年游戲業(yè)務(wù)增速假設(shè)為5%，擁有DNF的加持后，對(duì)游戲業(yè)務(wù)的增速充滿(mǎn)信心。考慮到前期游戲業(yè)務(wù)的不確定性是拖累公司估值的主要原因，認(rèn)為DNF獲批也將有效緩解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)418港元
2024-03-21 11:19:20
3月21日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)418港元。騰訊4Q23收入同增7%至1,552億元，基本符合該行預(yù)期，低于市場(chǎng)預(yù)期1.4%；Non-IFRS凈利潤(rùn)同增44%至427億元，分別高于該行及市場(chǎng)預(yù)期6.9%/1.7%，主要因廣告及金融和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率高于預(yù)期。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)418港元
2024-04-24 17:07:18
4月24日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)418港元。公司官宣2024年5月21日《地下城與勇士：起源》手游將正式上線(xiàn)。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)468港元
2024-05-29 10:16:35
5月29日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，騰訊控股2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)468港元。SPARK 2024騰訊游戲發(fā)布會(huì)于2024年5月28日舉辦，本次發(fā)布會(huì)共發(fā)布34款產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，包含多款新游的測(cè)試/定檔信息。

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