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  1. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有36.8%上行空間。
  2. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023年收入預(yù)測(cè)。
  3. 3月23日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤(rùn)4Q22同比增長(zhǎng)19%至297億元，該行認(rèn)為宏觀復(fù)蘇背景下1Q23利潤(rùn)端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強(qiáng)的高毛利業(yè)務(wù)將持續(xù)助力利潤(rùn)端的增長(zhǎng)。廣告業(yè)務(wù)方面，增速亮眼，繼續(xù)關(guān)注視頻號(hào)商業(yè)化進(jìn)展。
  4. 5月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023/24年收入和盈利預(yù)測(cè)不變，由于其存在經(jīng)營(yíng)杠桿，上調(diào)2023年non-IFRS凈利潤(rùn)2%至1501億元，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有39%上行空間。公司1Q23收入同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)4%至1500億元，略高于該行和市場(chǎng)一致預(yù)期；non-IFRS凈利潤(rùn)325億元，同比增長(zhǎng)27%，高于該行預(yù)期3%，低于一致預(yù)期0.2%。該行預(yù)計(jì)2Q23廣告收入將同比增長(zhǎng)24%，仍保持積極勢(shì)頭。
  5. 7月3日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，盈利預(yù)測(cè)基本不變，目標(biāo)價(jià)475港元。除大模型AI等帶來變革型機(jī)會(huì)外，騰訊未來潛在增長(zhǎng)點(diǎn)將在視頻號(hào)、海外游戲、“一門三杰”引領(lǐng)下的SaaS生態(tài)、FinTech業(yè)務(wù)等。該行認(rèn)為，考慮到新業(yè)務(wù)帶來的經(jīng)營(yíng)杠桿和公司效率提升，利潤(rùn)增速有望超越收入增速。除了利潤(rùn)的增長(zhǎng)，公司也堅(jiān)持從股東利益出發(fā)，持續(xù)通過股票回購(gòu)、現(xiàn)金分紅、股票分紅等形式回饋股東。
  6. 7月17日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，估計(jì)今年次季收入增長(zhǎng)13%至1511億元人民幣，非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)同比升25%至351億元人民幣，目標(biāo)價(jià)475港元。該行將公司2023年和2024年的非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)4.5%/8.3%各至1434/1708億元人民幣，因相信業(yè)務(wù)觸底后，盈利是將維持穩(wěn)健增長(zhǎng)而不是高增長(zhǎng)。
  7. 12月23日消息，中金發(fā)布報(bào)告指，微信日前宣布開啟“送禮物”功能測(cè)試，即用戶可透過類似發(fā)收微信紅包形式，贈(zèng)送或接收好友來自微信小店的商品。該行認(rèn)為，此舉借用用戶互動(dòng)形式或加速微信小店滲透率的提升，但最終情況仍待觀察。同時(shí)，在此背景下，騰訊2025年經(jīng)調(diào)整市盈率為14倍，微信電商的進(jìn)展證明騰訊具有增長(zhǎng)潛力，有望為投資者帶來持續(xù)回報(bào)。中金維持對(duì)騰訊目標(biāo)價(jià)468港元及“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
  8. 1月20日消息，中金近日發(fā)布研究報(bào)告稱，予騰訊控股目標(biāo)價(jià)468港元，評(píng)級(jí)“跑贏行業(yè)”。該行認(rèn)為，騰訊仍有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)快于收入的增長(zhǎng)。主因集團(tuán)經(jīng)營(yíng)杠桿雖有縮窄但仍存在，以及騰訊已意識(shí)到AI長(zhǎng)期發(fā)展的重要性，故該行預(yù)計(jì)集團(tuán)對(duì)AI資本開支將合理增長(zhǎng)，不如市場(chǎng)預(yù)期的大增。
  9. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，重申騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)475港元；另維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元。
  10. 9月26日消息，中金發(fā)表報(bào)告表示，阿里媽媽UD和騰訊廣告宣布合作進(jìn)一步深化，實(shí)現(xiàn)微信和淘寶廣告流量的直連，并推出“雙11超引爆計(jì)劃”。該行認(rèn)為這一合作是騰訊和阿里面臨共同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和互聯(lián)互通大趨勢(shì)下邁出的實(shí)質(zhì)性一步，有利于騰訊和阿里互利共贏。該行維持各騰訊和阿里的收入和盈利預(yù)測(cè)不變，重申對(duì)騰訊“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)475港元，該行維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)137港元。
  11. 中金日前發(fā)布報(bào)告稱，騰訊控股毛利率或會(huì)在今年有顯著改善，公司或會(huì)努力平衡業(yè)務(wù)發(fā)展和效率，以改善其費(fèi)用率。
  12. 2月2日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2022-24年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，目前已進(jìn)入業(yè)績(jī)靜默期，目標(biāo)價(jià)475港元，較當(dāng)前股價(jià)有23%上行空間。2月1日，公司光子工作室群宣布自研的開放世界生存游戲《黎明覺醒：生機(jī)》正式定檔2月，該行預(yù)計(jì)將帶來可觀流水。
  13. 5月16日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。SPARK 2023騰訊游戲發(fā)布會(huì)于2023年5月15日舉辦，本次游戲發(fā)布會(huì)共分為三個(gè)模塊，分別為技術(shù)新探索、產(chǎn)品新體驗(yàn)與更多新價(jià)值。以AI為例，騰訊在發(fā)布會(huì)上表示，公司正在將多智能體AI引入游戲場(chǎng)景，使得AI具備在復(fù)雜環(huán)境下，學(xué)會(huì)像人一樣感知、分析、推理和行動(dòng)，具備復(fù)雜決策能力。
  14. 11月16日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2023年收入預(yù)測(cè)，鑒于業(yè)務(wù)杠桿表現(xiàn)良好，上調(diào)2023年Non-IFRS凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2%至1550億元;鑒于游戲增速不確定性，下調(diào)2024年收入預(yù)測(cè)2%至6722億元，維持2024年Non-IFRS凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。公司3Q23收入同增10%、環(huán)增4%至1,546億元，基本符合該行及市場(chǎng)預(yù)期;Non-IFRS凈利潤(rùn)同增39%至449億元，分別高于該行及市場(chǎng)預(yù)期6.7%/13.5%，主要因收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變下各業(yè)務(wù)線毛利率提升好于預(yù)期。
  15. 12月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)475港元不變，對(duì)應(yīng)27倍2023eNon-IFRSP/EE。12月15日，騰訊旗下天美工作室研發(fā)的派對(duì)類游戲《元夢(mèng)之星》正式上線。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，目前元夢(mèng)之星位列iOS免費(fèi)榜第一名，暢銷榜第三名。該行認(rèn)為《元夢(mèng)之星》上線后有望實(shí)現(xiàn)早期用戶及流水的快速增長(zhǎng)，后續(xù)與《蛋仔派對(duì)》競(jìng)爭(zhēng)走向仍需關(guān)注內(nèi)容玩法的迭代速度及UGC生態(tài)的運(yùn)營(yíng)情況。
  16. 1月3日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023及2024年盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。該行近日受邀參加騰訊成都天美工作室線下調(diào)研，公司邀請(qǐng)了《王者榮耀》制作人對(duì)當(dāng)前騰訊游戲發(fā)展的思路和方向進(jìn)行了解讀。
  17. 2月5日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023及2024年盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)475港元。在目前的盈利預(yù)測(cè)中，2024年游戲業(yè)務(wù)增速假設(shè)為5%，擁有DNF的加持后，對(duì)游戲業(yè)務(wù)的增速充滿信心?？紤]到前期游戲業(yè)務(wù)的不確定性是拖累公司估值的主要原因，認(rèn)為DNF獲批也將有效緩解市場(chǎng)擔(dān)憂。
  18. 3月21日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基本維持2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)418港元。騰訊4Q23收入同增7%至1,552億元，基本符合該行預(yù)期，低于市場(chǎng)預(yù)期1.4%；Non-IFRS凈利潤(rùn)同增44%至427億元，分別高于該行及市場(chǎng)預(yù)期6.9%/1.7%，主要因廣告及金融和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率高于預(yù)期。
  19. 4月24日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)418港元。公司官宣2024年5月21日《地下城與勇士：起源》手游將正式上線。
  20. 5月29日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，騰訊控股2024/2025年收入及盈利預(yù)測(cè)不變，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)468港元。SPARK 2024騰訊游戲發(fā)布會(huì)于2024年5月28日舉辦，本次發(fā)布會(huì)共發(fā)布34款產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，包含多款新游的測(cè)試/定檔信息。