11月29日消息，阿里巴巴日前在港交所發(fā)布自愿公告，宣布于11月26日完成發(fā)行本金總額為26.5億美元以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)，于11月28日完成發(fā)行本金總額為170億元以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)。募集資金凈額將用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購。

圖源：港交所

其中，美元優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)包括：1,000,000,000美元2030年到期、利率為4.875%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為99.838%的票據(jù)；1,150,000,000美元于2035年到期、利率為5.250%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為99.649%的票據(jù)；500,000,000美元于2054年到期、利率為5.625%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為99.712%的票據(jù)。

人民幣優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)包括：人民幣8,400,000,000元于2028年到期、利率為2.65%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為100%的票據(jù)；人民幣5,000,000,000元于2029年到期、利率為2.80%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為100%的票據(jù)；人民幣2,500,000,000元于2034年到期、利率為3.10%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為100%的票據(jù)；人民幣1,100,000,000元于2044年到期、利率為3.50%、每張票據(jù)發(fā)行價(jià)為100%的票據(jù)。

值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)債，已向美國證交會提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。

作為募集資金的用途之一，阿里巴巴近年來積極回購股份，截至2024年9月30日止季度期間，公司以41億美元的總價(jià)回購了總計(jì)4.14億股普通股（相當(dāng)于5,200萬股美國存托股）。這些回購根據(jù)阿里巴巴的股份回購計(jì)劃在美國市場和香港市場進(jìn)行。在董事會授權(quán)的股份回購計(jì)劃下仍余220億美元回購額度，有效期至2027年3月。

截至2024年9月30日止，阿里巴巴流通的普通股為186.20億股（相當(dāng)于23.27億股美國存托股）。相比于2024年6月30日，凈減少了4.05億股普通股，凈減少比例為2.1%（在計(jì)入公司在股權(quán)激勵計(jì)劃下發(fā)行的股份后）。

圖源：港交所