10月24日消息，建銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手“跑贏大市”評級，預計今年第三季電商GMV將同比增長30%，高于市場增速，主要來自于商家參與度提升、平臺提供具競爭力的產品及市占率效益，看好其擁有強大的用戶基礎，目標價95港元。

報告中稱，公司即將公布第三季業(yè)績，預計表現(xiàn)穩(wěn)健，盈利能力改善，預測收入將同比增長19%至276億元人民幣，當中廣告及電商業(yè)務預期繼續(xù)向好，收入相信可繼續(xù)跑贏同業(yè)，料廣告及其他業(yè)務分別增長25%及35%。另預測其毛利率將按季提升1.3個百分點至51.5%，經調整經營利潤率料提升1.1個百分點至9.6%，經調整凈利潤料達到27.5億元人民幣，高于市場普遍預期約16%。

（圖源智通財經截圖）

值得一提的是，華泰證券也發(fā)布研究報告稱，維持快手“買入”評級，將今年至后年經調整凈利潤分別上調12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5億元人民幣，目標價由93港元上調至93.6港元。

該行表示，持續(xù)看好快手收入增長和利潤放量，預計第三季營收同比增長22%，毛利潤率同比改善4.8個百分點至51.1%。受惠于收入分成和帶寬成本的持續(xù)優(yōu)化，預期第三季經調整凈利潤達28.2億元人民幣。而第三季為電商行業(yè)淡季，快手達人分銷和電商生態(tài)改善，帶來商品成交額逆勢較強增長。

（圖源快手官網首頁截圖）

與此同時，里昂也發(fā)布研究報告稱，予快手“買入”評級，預計第三季收入同比增長20%至278億元，經調整凈利潤將進一步提升至27億元，主要受惠于電子商務銷售額同比增長30%，以及較高的抽傭率3.7%（同比提高0.6個百分點）。

該行指出，快手于10月18日開始雙11預售，將進一步推動第四季增長。快手也表示尚未與騰訊商討派息事宜。里昂稱快手是增長最快的中國互聯(lián)網公司之一。