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瑞銀：將快手目標(biāo)價(jià)升至432港元，評(píng)級(jí)“買入”

田寧
2021-03-26 15:27

3月26日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告，將快手目標(biāo)價(jià)由430港元微升至432港元，評(píng)級(jí)“買入”。報(bào)告中稱，該行維持其線上媒體行業(yè)首選，因其電商及廣告業(yè)務(wù)展望更趨正面，特別是去年第四季取得強(qiáng)勁收入表現(xiàn)之后。

該行預(yù)期，公司其他服務(wù)收入受電商帶動(dòng)，今年預(yù)計(jì)升224%，商品成交金額（GMV）預(yù)計(jì)也同比升87.4%至7，142億元人民幣。預(yù)計(jì)公司今年廣告收入同比增95%，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型預(yù)計(jì)提升流量也協(xié)力廣告變現(xiàn)。

瑞銀表示，預(yù)計(jì)公司在市場(chǎng)推廣及研發(fā)增加投資，并隨著收入加快增長(zhǎng)及收入組合改變，利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有所改善。

據(jù)悉，東吳證券發(fā)布研究報(bào)告，首予快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)364港元，由于營(yíng)銷業(yè)務(wù)占比快速提升，毛利率較該行此前預(yù)期提升速度更快；招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)382港元，強(qiáng)勁的1Q21E用戶增張和港股通納入或?yàn)楣蓛r(jià)潛在催化劑。

此外，富瑞、野村、國(guó)信證券等均給予快手“買入”評(píng)級(jí)。

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5月25日消息，瑞銀發(fā)表報(bào)告，將快手目標(biāo)價(jià)由432港元下調(diào)至400港元，重申快手“買入”評(píng)級(jí)，主因持續(xù)看好其廣告及電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，且料海外市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力。此外，該行下調(diào)對(duì)快手2021至2022年收入預(yù)測(cè)6%，主要反映直播收入預(yù)測(cè)下降7%至9%所影響，將今年經(jīng)調(diào)整虧損比率輕微由去年13.5%降至11.4%。據(jù)悉，快手最新財(cái)報(bào)顯示，今年第一季度該公司總收入為人民幣170億元，同比增長(zhǎng)36.6%；凈虧損577.5億元，調(diào)整后凈虧損49.2億元。
8月9日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持對(duì)快手買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由400港元大幅降至115港元。
3月26日消息，瑞銀發(fā)表報(bào)告指，快手去年第四季業(yè)績(jī)營(yíng)收和純利都符合預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由76.4港元上調(diào)至83.4港元，評(píng)級(jí)“買入”。電子商務(wù)方面，該行預(yù)期全年和首季商品成交額增長(zhǎng)率分別為13和15%，可能超越整體在線零售業(yè)。電子商務(wù)供應(yīng)鏈和推薦改善將繼續(xù)成為電子商務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異的持續(xù)動(dòng)力。
10月20日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“買入”評(píng)級(jí)，第三季收入同比增20%預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)毛利率將上升66個(gè)基點(diǎn)至51%，帶動(dòng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)由25億元增9%至27億元，目標(biāo)價(jià)90港元。該行表示，雖然第三季通常是電商淡季，但預(yù)測(cè)快手的月度活躍客戶數(shù)量將按季增長(zhǎng)，這可能是由于其豐富的供應(yīng)端產(chǎn)品所致。另認(rèn)為集團(tuán)2023至25年收入及凈利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率為17%/73%，具有吸引力。
截至7月26日11點(diǎn)54分，快手報(bào)85.85港元，漲3.06%，總市值3685.02億港元。
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“買入”評(píng)級(jí)，相信次季盈利表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于預(yù)期，有條件上調(diào)全年增長(zhǎng)指引。
3月25日消息，招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)382港元，強(qiáng)勁的1Q21E用戶增張和港股通納入或?yàn)楣蓛r(jià)潛在催化劑。短期板塊估值回調(diào)及季度業(yè)績(jī)波動(dòng)，不改長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。預(yù)計(jì)用戶増勢(shì)將在1Q21E持續(xù)。招銀國(guó)際稱，4Q20電商GMV同比增314%，帶動(dòng)其他收入同比增倍。該行相信電商業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步釋放TAM潛力，并預(yù)計(jì)GMV將在2022E財(cái)年達(dá)到7880億元。據(jù)悉，此前，富瑞、野村、國(guó)信證券、瑞銀等機(jī)構(gòu)均“買入”快手。
8月1日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“買入”評(píng)級(jí)，相信次季盈利表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于預(yù)期，有條件上調(diào)全年增長(zhǎng)指引，預(yù)計(jì)市場(chǎng)反映正面，給予目標(biāo)價(jià)86港元。報(bào)告中稱，公司發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)上半年將轉(zhuǎn)盈，取得凈利潤(rùn)不少于5.6億元人民幣，預(yù)示著第二季取得純利不少于14.36億元人民幣，大幅超出市場(chǎng)及該行預(yù)期，相信主要來(lái)自于快手電商及廣告行業(yè)的市場(chǎng)份額提升，推動(dòng)變現(xiàn)能力增強(qiáng)，以及相關(guān)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)提升，令毛利率有所改善。
5月25日消息，快手發(fā)布2021年第一季度業(yè)績(jī)后，瑞銀發(fā)表報(bào)告表示，快手首季收入符合市場(chǎng)預(yù)期。瑞銀維持快手“買入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)432港元。大和證券指出，快手首季廣告業(yè)務(wù)在季節(jié)性因素影響下仍表現(xiàn)強(qiáng)勁，未來(lái)季度收入組合將持續(xù)改變有助于毛利率的提升。該行給予快手買入評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)350元。美銀證券重申對(duì)快手買入評(píng)級(jí)，基于其進(jìn)取的投資，決定下調(diào)對(duì)其目標(biāo)價(jià)由353港元降至303港元，此相當(dāng)預(yù)測(cè)2023財(cái)年市盈率48倍。
田寧
電商脈搏，媒體前沿洞察。