9月22日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“跑贏行業(yè)”評級，目標價82港元。開年以來，在電商業(yè)務持續(xù)推進下，公司電商及內(nèi)循環(huán)廣告收入保持強勁，帶動集團收入增長提速;疊加經(jīng)營杠桿，利潤進入釋放區(qū)間。該行認為，公司已連續(xù)多個季度穩(wěn)步兌現(xiàn)業(yè)績，基本面表現(xiàn)強勁有助于增強市場對于明后年利潤空間的置信度。

截自雪球官網(wǎng)

報告中稱，投資人關注：快手電商業(yè)務建設重點、廣告增長空間、短視頻競爭格局等。公司表示：電商業(yè)務方面，在核心指標上，除GMV外訂單量也為公司目前主要關注點，希望借其抬高長期GMV上限;在增量來源上，短視頻和貨架場有望在直播場基礎上貢獻GMV增量，其中貨架場計劃借勢雙十一節(jié)點全量上線。廣告業(yè)務方面，公司一方面改善客戶結構、增加客戶數(shù)量和行業(yè)覆蓋，提升業(yè)務韌性，另一方面通過廣告原生化、內(nèi)循環(huán)化打開長期天花板。競爭格局方面，平臺以創(chuàng)作者為抓手，發(fā)揮內(nèi)容供給端領先優(yōu)勢，同時增強用戶社交關系沉淀，以應對潛在平臺競爭。

另據(jù)了解，大和近日發(fā)布研究報告稱，基于2024年24倍市盈率，重申快手-W目標價95港元，以及予“買入”評級。集團管理層出席該行一個科技會議，今年第二季流量增長強勁，廣告負載為9%，有充足的上升空間，認為短期內(nèi)無需迫切增加廣告負載，以避免影響用戶體驗。

截自雪球官網(wǎng)

該行預測，集團2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤率將大幅改善12個百分點，成為少數(shù)盈利預測明顯上調(diào)的公司之一。

值得一提的是，9月20日，快手電商在廣州舉辦今年雙11的首場線下招商會，通過10余場針對不同行業(yè)的雙11大促備戰(zhàn)宣講會，全方位展示了此次快手雙11電商大促的政策、紅利、打法，幫助商家達人提前布局大促，此次活動也吸引到超過千位商家及達人參與。

圖源：快手電商公眾號

9月15日，快手舉辦雙11商家大會，宣布今年雙11將投入180億流量及20億商品補貼。商家大會落幕之后，為了幫助全國不同地區(qū)的商家及達人更清晰地了解快手電商雙11玩法，快手電商計劃在廣州、廈門、石家莊等地落地線下招商宣講會，邀請快手電商各行業(yè)的負責人與商家達人面對面交流，更具針對性地介紹不同行業(yè)備戰(zhàn)雙11的策略。

廣州站作為快手電商線下招商會的首站，受到電商行業(yè)從業(yè)者的廣泛關注，此次廣州站招商會吸引到超1000位商家及達人代表參會，其中參與選品會的展商超過400家，并有超過百位達人在線參與選品，與參會商家直接建立電商合作聯(lián)系。