欧美videosvideo喷水,欧美成ee人免费视频,亚洲欧洲日本综合aⅴ在线,国产精品美女久久久久久福利,国产成人午夜福利高清在线观看

摩根大通上調攜程集團-S評級至“增持” 目標價升至393港元

云合
2023-07-31 11:44

7月31日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，將攜程集團-S評級由“中性”上調至“增持”，目標價則由306港元升至393港元。在政治局會議敦促增加出境航班供應之后，對集團看法變得更加正面。

該行認為出境游和企業(yè)旅游等領域存在結構性增長機會，驅動因素包括市場份額加快提升、供應鏈改善和營運效率提高。短期而言，認為被抑制的需求會對第二季和第三季的市場預期帶來上行空間，并預計攜程明年出境游市場份額增長將帶來強勁的盈利增長。

format-jpg

截自雪球官網(wǎng)

另據(jù)了解，美銀證券近日發(fā)布研究報告稱，維持攜程集團-S“買入”評級，將今年、明年及2025年收入預測調整為同比升115%、升10%及升10%，而非通用會計準則營運利潤率預測為27.5%/27.7%/28.1%，目標價由361港元上調至385港元。

該行表示，與集團管理層溝通后，得悉重開后的旅游需求強勁升勢將持續(xù)至次季，公司預計本地旅游預訂量高于2019年水平，而外游則恢復約60%水平，高于行業(yè)預算的約40%；公司相信，穩(wěn)健上升趨勢或會持續(xù)至第三季，主要由首個重開后的暑假，以及被壓抑的家庭度假需求帶動。管理層預計非通用會計準則營運利潤率將保持25%或以上，而在2024財年收入或維持同比雙位數(shù)增長；長遠來看相信國際業(yè)務將會成為持續(xù)增長的主要驅動力。

format-jpg

截自雪球官網(wǎng)

截至美東時間7月28日美股收盤，攜程報39.56美元，總市值270.40億美元。

值得一提的是，攜程集團近日發(fā)布旅游行業(yè)首個垂直大模型“攜程問道”。在大模型基礎上篩選了200億個高質量非結構性旅游數(shù)據(jù)，并結合攜程現(xiàn)有精確的實時數(shù)據(jù)進行自研垂練的百億規(guī)模垂直大模型，可在用戶需求尚未確定時，為其提供出行推薦服務。

目前，在用戶提出想法時，“攜程問道”可從地域、主題特色等維度，為用戶推薦旅行目的地、酒店、景點、行程規(guī)劃和實時優(yōu)惠的選項；在用戶需求相對明確時，“攜程問道”可提供智能查詢結果，用戶可用文字和語音以自然語言長句的形式，進行復雜條件的機票和酒店產(chǎn)品的查詢。

format-jpg

攜程集團董事局主席梁建章發(fā)布“攜程問道”

攜程集團攜程集團目標價攜程集團評級攜程出境游市場份額
1、該內容為作者獨立觀點，不代表電商派觀點或立場，文章為作者本人上傳，版權歸原作者所有，未經(jīng)允許不得轉載。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務，如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權行為，侵權責任由作者本人承擔。
3、如對本稿件有異議或投訴，請聯(lián)系：info@dsb.cn
相關閱讀
10月7日消息，星展發(fā)表報告指出，旅游熱潮重燃，內地首七個月的出境客運量激增超過兩倍，但仍僅占2019年水平的84%。出境游占攜程去年收入的約13%，該行料公司2023至2026年的出境游業(yè)務年均復合增長率達30%，帶動集團收入年均復合增長率達14%。該行維持對攜程的“買入”評級，目標價由558元上調至620元，對其盈利預測維持不變，而2024至2026年各年經(jīng)調整純利預測料按年各增長34%、16%及14%。
4月18日消息，瑞銀將攜程集團的目標價從52美元上調至57美元，并維持“買入”評級，預計其首季度業(yè)績穩(wěn)健。此外，瑞銀預測攜程首季度收入將同比增長29%，國內業(yè)務增長16.3%，出境游恢復至2019年的80%水平。預計國際平臺Trip.com的年度增長可達50%。首季非通用會計準則經(jīng)營利潤預計達到33億人民幣，經(jīng)營利潤率27.5%，較去年同期下降1個百分點，主要因營銷和促銷費用恢復正常水平。
11月23日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，重申攜程集團-S“增持”評級，2024/24年經(jīng)調整每股盈利預測分別較市場共識高30%及16%，目標價393港元。該行表示，集團第三季業(yè)績顯示國內的市場份額增長優(yōu)于預期，認為這種情況會持續(xù)，并在宏觀經(jīng)濟的阻力下讓公司可維持增長的韌性。隨著出境游和國際旅游收入的恢復，該行認為公司明年的收入應該會增長18%。
12月26日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持攜程集團“跑贏行業(yè)”評級，目標價334.9港元，較當前股價有20.8%上行空間。出境游為其業(yè)績修復重要驅動力。該行認為，從旅游結構來看，一方面公司或憑借長途游的競爭實力在行業(yè)復蘇過程中實現(xiàn)大幅反彈，另外一方面短途游的需求有望延續(xù)，或會持續(xù)為公司帶來增量成長。
6月9日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，上調攜程集團目標價，港股目標價上調12.4%，由379港元升至426港元，美股攜程由48美元升至53美元，評級同為“買入”。另外管理層指，五一假期表現(xiàn)堅實，全年經(jīng)調整經(jīng)營盈利率前景亦好預期。富瑞預測，2023年第二季，公司收入108億元人民幣，較2019年升24%，經(jīng)調整盈利為31億元人民幣，經(jīng)調整溢利率29%。至于2023年全年，料收入達420億元人民幣，考慮到季節(jié)性影響，料經(jīng)調整毛利率約25%。
交銀國際將攜程目標價從372港元/48美元上調至400港元/52美元，基于2024年市盈率22倍，維持買入。
該行維持攜程集團“持有”評級，目標價由195港元上調至214港元。
5月13日消息，里昂發(fā)表研究報告指，預計攜程集團今年第一季的業(yè)績表現(xiàn)強勁。該行預計，首季總收入將按年增24.9%至115億元，經(jīng)調整Ebit升19%至31億元，并有上行空間。該行認為，去年被壓抑的需求強勁，年初至今國內旅游需求令人意外，出游需求亦超出預期。該行將攜程2024及25財年的經(jīng)調整凈利潤分別調高1%和2%，并將目標價由55美元上調至64美元，維持“買入”評級。
大和發(fā)布研究報告稱，將攜程集團評級由“持有”升至“買入”，上調2023-24年每股盈測6%-12%，目標價由214港元上調28.5%至275港元。
6月12日消息，大和發(fā)布研究報告稱，將攜程集團評級由“跑贏大市”上調至“買入”，由于被壓抑的需求強于預期，將2023至25財年收入預測上調20%至22%，目標價由322港元升至344港元。另預測攜程的增長勢頭將于今年下半年及明年上半年持續(xù)。報告指出，攜程集團首季業(yè)績強勁，收入及經(jīng)營溢利分別超過市場預期14%及65%。