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大和:調(diào)高攜程目標價至214港元 料其國際平臺收入貢獻將上升

拾楓
2022-06-29 11:53

6月29日消息,大和發(fā)布研究報告稱,攜程集團首財季收入預測大幅勝于該行預期,海外已解除旅游限制,歐洲、亞太區(qū)市場可見復蘇,預計國際平臺收入貢獻將于第2-3季升至20%。

該行維持攜程集團“持有”評級,下調(diào)2022年每股盈利預測23%,以反映3-4月旅游需求,目標價由195港元上調(diào)至214港元。

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日前,攜程集團公布了截至2022年3月31日第一季度未經(jīng)審計的財務業(yè)績,在財報發(fā)布后的電話會中,攜程集團聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席梁建章表示:“在國際市場,我們很高興看到許多國家的旅游需求強勁,尤其是歐洲和亞太地區(qū)的表現(xiàn)亮眼,全球市場正從疫情中恢復。這些國家決定大幅取消旅行限制后,我們國際平臺的業(yè)務表現(xiàn)亮眼”。

從攜程國際酒店業(yè)務來看,一季度國際平臺整體酒店預訂量較2019年同期增長約25%。Trip.com品牌在海外市場的本地機票預訂量較2019年同期增長超過200%,在主要市場均超過行業(yè)平均水平。攜程海外目的地玩樂產(chǎn)品的訂單量,2022年第一季度也保持了超過3位數(shù)的同比高速增長。

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攜程集團首席執(zhí)行官孫潔也表示,“我們已經(jīng)做好充分準備與全球目的地進一步合作,加強市場地位、獲取市場份額?!?/p>

截至財報發(fā)布當日香港股市收盤,攜程集團漲超16%,報每股230.4港元,港股市值1478.6億港元。

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該行分別上調(diào)攜程2023-2024年經(jīng)調(diào)整每股(ADS)攤薄盈利預測19%及22.8%,至16.705元及16.731元,以反映有紀律的成本控制。
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發(fā)布研究報告稱,維持攜程集團-S“買入”評級,將2023至25年盈利預測上調(diào)9%至17%,目標價由344港元上調(diào)至390港元。
6月12日消息,發(fā)布研究報告稱,將攜程集團評級由“跑贏市”上調(diào)至“買入”,由于被壓抑的需求強于預期,將2023至25財年收入預測上調(diào)20%至22%,目標價由322港元升至344港元。另預測攜程的增長勢頭將于今年下半年及明年上半年持續(xù)。報告指出,攜程集團首季業(yè)績強勁,收入及經(jīng)營溢利分別超過市場預期14%及65%。
發(fā)布研究報告稱,由于需求強過預期,該行將攜程今年至后年收入預測提高20%至22%。
6月9日消息,發(fā)布研究報告稱,攜程集團首季業(yè)績強勁,收入營運利潤分別較市場預期高出14%65%。而第二季收入指引非通用會計準則的營業(yè)收入指引分別超出市場預期39%100%。雖然是市場部分預期之中,但該行預計增長勢頭將持續(xù)至明年上半年,目前20倍市盈率估值具有吸引力。由于需求強過預期,該行將今年至后年收入預測提高20%至22%,并將目標價由322港元提高到344港元,評級由“跑嬴市”升至“買入”。
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