匯通達(dá)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)1.67倍 發(fā)售價(jià)每股43港元
2月17日消息,匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯通達(dá)”)發(fā)布公告稱(chēng),其最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份43.00港元,每手100股,預(yù)期發(fā)售股份將于2022年2月18日上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。
該公司香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售透過(guò)白表eIPO服務(wù)及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)已接獲合共10896份有效申請(qǐng),涉及合共863.92萬(wàn)股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的516.07萬(wàn)股H股總數(shù)約1.67倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為516.07萬(wàn)股H股,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約10%。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約2.0497倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4644.55萬(wàn)股H股,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)H股總數(shù)約90%。
匯通達(dá)在此前提交的招股書(shū)中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于用于加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶(hù)的關(guān)系并進(jìn)一步擴(kuò)大客戶(hù)群;優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率;增加對(duì)平臺(tái)的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強(qiáng)門(mén)店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力;選擇性地尋求戰(zhàn)略合作、投資或收購(gòu);以及用于營(yíng)運(yùn)資金。
截至2021年9月30日的前三季度,匯通達(dá)擁有57,074家活躍會(huì)員零售門(mén)店、13,653家活躍渠道合作客戶(hù)和4,268家供應(yīng)商,形成覆蓋全國(guó)21個(gè)省份和超20,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備超175,000個(gè)SKU的零售生態(tài)。自2021年1月1日至最后實(shí)際可行日期,匯通達(dá)擁有60,806家活躍會(huì)員零售門(mén)店、15,769家活躍渠道合作客戶(hù)和4,878家供應(yīng)商。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年,匯通達(dá)的營(yíng)收分別為298.02億元、436.33億元、496.29億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為1.24億元、2.49億元和3.22億元。2021年前三季度,匯通達(dá)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)35.1%至464.96億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)149.2%至3.46億元。
據(jù)介紹,匯通達(dá)定位于服務(wù)中國(guó)零售行業(yè)企業(yè)客戶(hù)的交易和服務(wù)平臺(tái),并為中國(guó)的下沉市場(chǎng)提供商品和服務(wù),其現(xiàn)主要可分為交易業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)兩大類(lèi)。自成立以來(lái),匯通達(dá)已獲得阿里巴巴、央企基金、國(guó)調(diào)基金、中美綠色基金、新天域資本、順為資本、華興資本、毅達(dá)資本、招商銀行、華夏保險(xiǎn)、華泰證券等多家財(cái)務(wù)投資者和戰(zhàn)略投資者的支持。
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