匯通達(dá)預(yù)計(jì)2月18日上市 每股價(jià)格43港元
2月14日消息,據(jù)“雷遞”公眾號(hào)消息,阿里巴巴支持的中國(guó)電子商務(wù)平臺(tái)匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯通達(dá)”)于1月31日至2月10日啟動(dòng)招股,預(yù)計(jì)2月18日在港交所上市,中金國(guó)際、花旗、華興證券為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉,匯通達(dá)計(jì)劃發(fā)售5,160.62萬(wàn)股H股,其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配售權(quán)。每股招股價(jià)介于43港元至48港元,最多募資約24.77億港元(約3.18億美元)。
匯通達(dá)此次引入創(chuàng)維、商湯、景林、金螳螂建筑、Windfall、海瀾集團(tuán)等6家基石投資者,設(shè)有6個(gè)月禁售期。上述基石投資者一共認(rèn)購(gòu)1.5億美元,其中,創(chuàng)維認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元,Golden Feather(金螳螂)認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)美元,Windfall、海瀾集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元,SensePower(商湯)和景林分別認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元。
據(jù)了解,匯通達(dá)原計(jì)劃募資10億美元,但當(dāng)前港股市場(chǎng)非常慘淡,使得匯通達(dá)的估值也大受影響。外界預(yù)計(jì),匯通達(dá)的發(fā)行價(jià)會(huì)定在最低端,約43港元,為發(fā)行區(qū)間43港元到48港元的最低端位置。
這意味著,若不行使超配權(quán),基石投資者認(rèn)購(gòu)的資金將占到總規(guī)模的52.65%;若行使超配權(quán),則可以認(rèn)購(gòu)到總規(guī)模的45.78%。當(dāng)然,一旦匯通達(dá)上市,也意味著匯通達(dá)實(shí)控人汪建國(guó)將再收獲一家上市企業(yè),汪建國(guó)的商業(yè)版圖會(huì)大幅增強(qiáng)。
匯通達(dá)是一家面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)企業(yè)客戶(hù)的交易和服務(wù)平臺(tái),致力于通過(guò)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和數(shù)字化能力,為零售產(chǎn)業(yè)鏈參與者提供在線(xiàn)線(xiàn)下相結(jié)合的供應(yīng)鏈解決方案、門(mén)店SaaS+服務(wù)、商家解決方案等綜合服務(wù)。
據(jù)了解,匯通達(dá)董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事為汪建國(guó);執(zhí)行董事為CEO徐秀賢、趙亮生;非執(zhí)行董事為王健、蔡仲秋、王軼;獨(dú)立非執(zhí)行董事為劉向東、程子傳、黃順。
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