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大和維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至98港元
2024-05-16 15:46:48
5月16日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，下調(diào)對(duì)公司今明財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)4%，基于其在淘天集團(tuán)及國(guó)際電商業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)支以爭(zhēng)取市占，目標(biāo)價(jià)由103港元降至98港元。公司2024財(cái)年第四財(cái)季收入符合預(yù)期，但非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則除息稅及攤銷(xiāo)前溢利低于市場(chǎng)預(yù)期7%，主要因?yàn)楣纠^續(xù)就爭(zhēng)奪用戶(hù)及云業(yè)務(wù)投資。
浦銀國(guó)際維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至97港元
2023-11-21 10:13:23
11月21日消息，浦銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至97港元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)9xFY24E市盈率，仍在歷史低位?？紤]到核心電商業(yè)務(wù)恢復(fù)較為疲軟，分別下調(diào)FY24E/FY25E年調(diào)整后凈利潤(rùn)0.5%/3.1%。同時(shí)，公司暫緩部分業(yè)務(wù)的分拆上市計(jì)劃，也一定程度上抵消前期消息帶來(lái)的估值釋放。
天風(fēng)證券維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2023-11-27 15:40:02
11月27日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健，CMR持續(xù)保持正增長(zhǎng)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中逐步體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)韌性，考慮到宏觀環(huán)境面臨一定不確定性，下調(diào)FY2024-FY2026的收入預(yù)測(cè)分別為9582/10587/11638億元。該行認(rèn)為淘寶天貓雙十一良好的表現(xiàn)有望帶動(dòng)FY24Q3中國(guó)商業(yè)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，對(duì)于價(jià)格力的強(qiáng)調(diào)也對(duì)雙十一全面增長(zhǎng)起了促進(jìn)作用。
交銀國(guó)際維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至104港元
2024-01-12 11:27:50
1月12日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，下調(diào)2024/25財(cái)年收入預(yù)期分別1%/2%，下調(diào)EBITA利潤(rùn)6%/7%，目標(biāo)價(jià)從113港元下調(diào)至104港元。該行預(yù)計(jì)公司收入將同比增5%至2,608億元，較此前預(yù)測(cè)下調(diào)3%，調(diào)整后EBITA 527億元，同比增1%，利潤(rùn)率20%。利潤(rùn)方面，該行預(yù)計(jì)國(guó)際業(yè)務(wù)繼續(xù)投入，虧損率擴(kuò)大至9%，淘天利潤(rùn)率同比基本持平于47%，本地生活虧損收窄，云業(yè)務(wù)利潤(rùn)率同比提升至5%。
美銀證券維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至100港元
2024-02-18 18:00:12
2月18日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，維持2025至2026財(cái)年收入預(yù)測(cè)大致不變，并降非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)約7%，以反映阿里對(duì)投資的堅(jiān)定承諾，目標(biāo)價(jià)由103港元下調(diào)至100港元。該行表示，阿里今年的策略重點(diǎn)在于恢復(fù)淘天集團(tuán)及云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，以及支持阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的持續(xù)高增長(zhǎng)。公司將持續(xù)投資于三大關(guān)鍵范疇，同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)效率，透過(guò)回購(gòu)提高股東回報(bào)。
交銀國(guó)際維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)107港元
2024-05-20 11:42:55
5月20日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，短期投入目的在于電商用戶(hù)體驗(yàn)及GMV恢復(fù)增長(zhǎng)，并逐漸帶動(dòng)廣告收入整體恢復(fù)，認(rèn)為利潤(rùn)增速是短期影響，公司股價(jià)跌至底部區(qū)間，關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)表現(xiàn)及股東回饋，目標(biāo)價(jià)107港元。
摩根大通：予阿里巴巴-SW“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)120港元
2023-12-25 11:31:03
與此同時(shí)，富瑞予阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)140港元。
交銀國(guó)際：阿里目標(biāo)價(jià)調(diào)整至358美元/344港元維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)
2021-04-13 09:18:45
交銀國(guó)際表示，罰款182億元占2021財(cái)年第3季度自由現(xiàn)金流19%，占凈現(xiàn)金不到5%，將導(dǎo)致2021財(cái)年第4季度GAAP凈虧損97億元。報(bào)告認(rèn)為，公司入局社區(qū)電商，擴(kuò)充生鮮/快消銷(xiāo)售場(chǎng)景，為長(zhǎng)期估值提升奠定基礎(chǔ)，估計(jì)2022財(cái)年電商平臺(tái)EBITA利潤(rùn)僅增5%，利潤(rùn)率同比或降6個(gè)百分點(diǎn)。美銀證券日前也發(fā)布研究報(bào)告，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由314港元降至293港元。
高盛二季度大幅增持阿里巴巴等科技股減持金融股
2021-08-14 11:21:04
8月14日消息，高盛近日發(fā)布的二季度13F文件顯示，該行在二季度大幅買(mǎi)入阿里巴巴587萬(wàn)股，阿里巴巴由此成其第五大持倉(cāng)股，截至第二季度，高盛前五大持倉(cāng)股分別為標(biāo)普500ETF、蘋(píng)果、微軟、安碩羅素2000ETF及阿里巴巴。近日阿里巴巴發(fā)布其第二季度財(cái)報(bào)后，高盛曾發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)及“確信買(mǎi)入”名單，目標(biāo)價(jià)321港元。
國(guó)盛證券：阿里巴巴-SW重申買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)259港元
2021-08-05 14:34:02
8月5日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，阿里巴巴-SW重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)259港元
安信證券維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)136港元
2023-03-06 09:57:42
安信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023/24收入同比增長(zhǎng)2.4%/11.3%，調(diào)整后EBITA為1421/1647億元，目標(biāo)價(jià)136港元。
安信證券維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)144港元
2023-09-01 10:34:47
安信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)144港元。
安信證券維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)136港元
2023-03-06 09:48:39
3月6日消息，安信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023財(cái)年、2024財(cái)年收入同比增長(zhǎng)2.4%、11.3%，調(diào)整后EBITA為1421億元、1647億元，目標(biāo)價(jià)136港元。公司聚焦高質(zhì)量增長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)服務(wù)好核心消費(fèi)群體、強(qiáng)化數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，且在降本增效舉措驅(qū)動(dòng)下不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率，多個(gè)業(yè)務(wù)條線利潤(rùn)率均有顯著改善。
安信證券維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)144港元
2023-09-01 10:15:00
9月1日消息，安信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2024/25收入同比增長(zhǎng)12.1%/11.5%，調(diào)整后EBITA為1775/2086億元，目標(biāo)價(jià)144港元。公司1QFY24總收入同比+13.9%至2342億元，調(diào)整后歸屬普通股東凈利潤(rùn)同比+42.7%至447億元，均好于機(jī)構(gòu)一致預(yù)期。
長(zhǎng)城證券首予阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 雙重上市落地后有望納入港股通
2024-06-04 16:23:10
6月4日消息，長(zhǎng)城證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，首次覆蓋阿里巴巴-SW，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2025-2027年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.02/1.11/1.19萬(wàn)億元；歸母凈利潤(rùn)973/1078/1135億元。公司管理層表示一直在為在港雙重主要上市做準(zhǔn)備，目前預(yù)計(jì)于2024年8月底完成轉(zhuǎn)換。該行認(rèn)為在港雙重主要上市落地后，公司有望納入港股通，在流動(dòng)性以及投資者情緒層面上均對(duì)公司估值/股價(jià)有一定提振作用。
交銀國(guó)際：內(nèi)地大促帶動(dòng)電商恢復(fù)，最看好拼多多
2023-12-18 10:24:11
12月18日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2024年淘天和京東GMV增速呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)，拼多多品牌升級(jí)趨勢(shì)下客單價(jià)及變現(xiàn)趨勢(shì)仍有調(diào)漲空間，依次看好拼多多>阿里巴巴-SW，予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)，第4季電商產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)，阿里巴巴淘天GMV/CMR同比增5.5%，拼多多GMV或在大促帶動(dòng)下加速增長(zhǎng)；快手GMV增30%，受供給側(cè)拓展及MPU滲透率/頻次提升驅(qū)動(dòng)。
國(guó)盛證券：阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)273港元重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2021-06-07 14:28:29
國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告，預(yù)計(jì)阿里巴巴-SW 2022-2024財(cái)年收入為9335/11304/13438億元；non-GAAP歸母凈利達(dá)1733/2115/2498億元。
富瑞：阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)微升至328港元重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2021-04-09 15:39:46
4月9日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)由318港元微升至328港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行估計(jì)，阿里巴巴首季數(shù)碼傳媒及娛樂(lè)業(yè)務(wù)收入達(dá)73億元，同比升23%，而云計(jì)算業(yè)務(wù)估計(jì)同比增長(zhǎng)49%至183億元，至于本地服務(wù)及菜鳥(niǎo)則分別達(dá)77億元及82億元。大和同時(shí)表示，降低2022財(cái)年利潤(rùn)率預(yù)測(cè)，因?yàn)榭紤]到阿里巴巴對(duì)其社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)投資200億元人民幣，對(duì)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)投資增加可能是一個(gè)主要負(fù)面關(guān)注，會(huì)令投資者擔(dān)憂(yōu)。
匯豐：維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)降至263港元
2021-07-07 15:01:19
7月7日消息，匯豐研究發(fā)表報(bào)告，下調(diào)阿里巴巴-SW盈測(cè)，維持其“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由281元降至263元，該行認(rèn)為最近政府監(jiān)管收緊對(duì)其盈利的影響有限。匯豐指出，阿里巴巴基本面穩(wěn)固，正投資于未來(lái)；料其收入按年升38%，經(jīng)調(diào)整EBITA料按年則跌10%。該行估算天貓實(shí)體產(chǎn)品商品成交額按年增18%，主要受FMCG及衣著產(chǎn)品帶動(dòng)；料其核心電商收入按年升幅放緩至19%，低于對(duì)上財(cái)年同期的21%升幅。截至發(fā)稿，阿里巴巴跌2.10%，報(bào)205港元。
高盛維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至118港元
2024-01-16 15:55:44
1月16日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)由131港元下調(diào)10%至118港元，以反映盈利預(yù)測(cè)及客戶(hù)管理業(yè)務(wù) 的估值下調(diào)，CMR估值由市盈率10倍降至8倍，但維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，因預(yù)測(cè)2025及2026財(cái)年度每股盈利增長(zhǎng)率為9%。該行下調(diào)公司收入及經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測(cè)，以反映商品成交金額及客戶(hù)管理收入更緩慢的增長(zhǎng)，現(xiàn)預(yù)計(jì)其2024-2025財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利分別為1658億元人民幣及1720億元人民幣。

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