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小摩：予阿里巴巴“增持”評級目標價135港元
2023-06-21 14:15:59
6月21日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“增持”評級，公司人事變動，阿里云增長潛力及企業(yè)管治方向均屬利好，目標價135港元。報告中稱，張勇角色轉變至專注云智能集團發(fā)展，將大力支持阿里云增長潛力，尤其是與其AI計算與應用聯(lián)合發(fā)展。該行相信，阿里云正被低估，其可見于阿里巴巴股價之中，并分部估值估算約790億美元，約占集團當前市值35%。該行預計，阿里云分拆將成為阿里巴巴未來6至12個月股價催化劑。
摩根大通予騰訊“增持”評級目標價440港元
2023-09-25 11:36:55
9月25日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，予騰訊“增持”評級，社交網絡服務及本地游戲收入疲弱的情況只屬短暫，利潤率在結構上改善，預計未來幾個季度盈利增長加快到40%至60%，明年盈利增長維持20%以上，盈利預測得以正面重估，目標價440港元。
招商證券予騰訊“增持”評級目標價上調至472港元
2023-11-17 17:41:50
11月17日消息，招商證券發(fā)布研究報告稱，騰訊第三季度收入同比增長10%，non-IFRS經營利潤同比增長36%，高于預期27%，得益于降本增效和廣告的犟勁表現(xiàn)，特別是視頻號和小程序游戲。其中高利潤率業(yè)務收入貢獻提升，帶動高質量增長，利潤率持續(xù)擴張，目標價由426港元上調至472港元，評級“增持”，相信騰訊在游戲和社交媒體的龍頭地位穩(wěn)固，三大主營業(yè)務未來盈利增長軌跡清晰。該行指出，騰訊季績展現(xiàn)在宏觀不確定性中，穩(wěn)定而良好的復蘇軌跡。
小摩予阿里巴巴“增持”評級目標價120港元
2023-12-21 17:40:58
12月21日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴-SW“增持”評級，認為其高層改組對近期股價而言可能是令人失望的事件，頻繁換帥并不受市場歡迎，短期股價難以樂觀，目標價120港元。報告中稱，成立資產管理公司預示著阿里潛在加快非核心資產貨幣化或處置。截至今年12月20日，阿里持有的這些線下零售資產的市值總計達20億美元。
百世2020年東南亞單量增738% “快遞出?！背上沭G餑
2021-03-11 19:35:12
自2020年11月啟動戰(zhàn)略調整之后，百世集團2020年第四季度及全年業(yè)績備受關注。對此，百世集團在財報中稱，去年百世的單量有所上漲，但因為票單價下降，并且超過成本降幅，所以整體收入和利潤下滑。目前，百世在東南亞地區(qū)一共擁有24個自營的快遞分撥中心，以及1000多個加盟站點。無獨有偶，圓通國際方面也表示，預期本集團2020年度較2019相應年度錄得之收益增加及純利大幅增加。
Piper Sandler維持eBay“增持”評級下調目標價至63美元
2022-05-06 10:10:49
5月6日消息，Piper Sandler分析師Thomas Champion將eBay的目標價從68美元下調至63美元，維持“增持”評級。Champion指出，eBay在2022年一季度財報中，公布了“穩(wěn)健”的業(yè)績，但其經營環(huán)境更具挑戰(zhàn)性。該分析師表示，eBay的增長計劃已經取得進展，預計2022年下半年業(yè)績有所改善，并且該公司的回購仍在繼續(xù)。不過，Champion認為，eBay可能會在2023年回落到“令人失望的”增長。
大摩：維持騰訊“增持”評級目標價450港元
2023-05-08 14:22:52
5月8日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“增持”評級，目標價450港元。調研顯示騰訊視頻號廣告需求在去年跳升，名列廣告平臺中的三甲，認為視頻號的前景健康，近60%的廣告商計劃在今年提升在該平臺的預算。該行表示，視頻號自從在去年7月推出動態(tài)內廣告后，即快速成為頭三個最受歡迎的廣告平臺，排名僅次于首位的抖音。另預計視頻號將成為未來2至3年盈利的關鍵推動力，并于2025年帶來500億元廣告收入，3年年復合增長率達20%。
大摩：維持美團“增持”評級目標價180港元
2023-06-01 15:52:24
6月1日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，維持美團“增持”評級，首季業(yè)績穩(wěn)固，憧憬外送業(yè)務單位利潤提升，以及到店業(yè)務交易額及市場份額有增長空間，目標價180港元。報告中稱，核心本地商業(yè)業(yè)務方面，大摩引述美團管理層透露，展望今年全年預計收入可同比增長30%，非國際會計準則下經營利潤預計將實現(xiàn)逾20%增長。按業(yè)務劃分，外送銷量預計同比增長20%以上，單位利潤或將改善；到店、酒店及旅游業(yè)務經營利潤率則預期保持在約35%水平。
國泰君安：維持攜程集團“增持”評級目標價330港元
2023-06-13 10:20:40
公司23Q1業(yè)績大超預期，商旅和出行的持續(xù)釋放為核心去驅動力，后續(xù)暑期景氣度上行疊加自身效率提升將繼續(xù)驅動業(yè)績增長。報告中稱，攜程強勢提效大幅提升了其盈利能力。SG&A相比19Q1的68.4%明顯下降至57.8%，為歷史最低，上述效率提升在管理費用和研發(fā)投入上該行認為具備一定持續(xù)性，營銷費用預計會隨著需求恢復而有所波動。
大摩：予快手增持評級，目標價85港元
2023-07-21 14:49:41
7月21日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手“增持”評級，認為其是覆蓋的廣告/電商平臺中，少數(shù)由去年第四季以來連續(xù)幾個季度提高預測的股份之一。另預計快手貨架電商的推出將進一步加速下半年增長，目標價85港元。
大摩維持小米集團“增持”評級目標價為19港元
2023-11-21 14:23:39
公司第三季收入同比升1%至709億元人民幣，毛利率同比增長6.1個百分點至22.7%創(chuàng)歷史高，令人驚喜。因研發(fā)成本上升令營運支出同比升8%，被行政費用成本的節(jié)省所抵銷。該行又指，智能手機毛利有驚喜，成為小米估值重評催化劑。該行認為，因旗艦機型小米14銷售強勁，相信即使華為手機回歸，小米市占率維持穩(wěn)固，加上海外交付量持續(xù)改善，該行相信第四季整體智能手機交付量持續(xù)上升，同時毛利率或保持韌性。
摩根大通重申拼多多“增持”評級目標價上調至195美元
2024-01-18 17:56:15
1月18日消息，摩根大通發(fā)表報告，預期拼多多今年股價仍將為中國互聯(lián)網板塊中最佳，縱使去年已顯著跑贏同業(yè)。該行近期與行業(yè)專家討論后認為，市場共識仍低估中國市場收入及盈利增長，該增長將由去年下半年推動的變現(xiàn)化措施支持。在中國市場的高盈利支持下，Temu虧損不會令集團整體盈利穩(wěn)定增長脫軌。該行預測拼多多今年盈利按年升30%，Temu毛交易總額將按年翻倍至400億美元，使該行對拼多多今年收入預測較共識高15%。
小摩重申阿里巴巴“增持”評級目標價下調至95港元
2024-04-10 11:29:58
4月10日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，建議投資者趁阿里巴巴-SW疲弱時吸納，重申“增持”評級，目標價由100港元下調至95港元。另預期阿里第四財季收入同比增長6%至2200億元人民幣，與市場預期相符;由于投資增加，估計阿里經調整凈利潤同比跌20%至220億元人民幣，較市場預期低23%。報告中稱，公司加大對國內/國際電商及云等核心業(yè)務投資的承諾，因此該行對其今明兩財年的經調整每股盈利預測下調3%及6%。
小摩予京東物流“增持”評級目標價上調至20港元
2024-08-19 14:22:23
8月19日消息，小摩發(fā)表研究報告稱，予京東物流“增持”評級，目標價由19港元上調至20港元。該行指，京東物流已進入長期重估的軌道，皆因公司強勁的第二季度業(yè)績表現(xiàn)，已再次證明其實現(xiàn)持續(xù)利潤率擴張的能力。該行認為，京東物流被嚴重低估。該行亦指，京東物流目前的核心EBITDA利潤率及凈利率高于同業(yè)，可證明其營運模式在經濟上是可行的。另外，京東物流目前的營業(yè)利潤占京東集團約24%，為集團實現(xiàn)長期利潤率目標的關鍵推動力。
劉強東增持407.44萬股京東物流股份持股比例升至69.35%
2022-04-01 11:19:35
4月1日消息，港交所權益披露資料顯示，3月30日，劉強東增持407.44萬股京東物流股份。增持后，劉強東最新持股數(shù)目為42.89億股，持股比例升至69.35%。劉強東、許冉及張雱在認購協(xié)議或據此進行的各項交易中擁有或被視為擁有重大利益，并已就批準相關協(xié)議及交易的董事會決議案放棄投票。
Piper Sandler維持Shopify“增持”評級目標價下調至800美元
2022-04-20 17:38:38
4月20日消息，Piper Sandler分析師Brent Bracelin將Shopify的目標價從900美元下調至800美元，并維持該股“增持”評級。該分析師目前估計，與上一季度相比，Shopify在2022年第一季度的GMV可能會下降至454億美元，環(huán)比跌幅達16%。同時，他預計該公司2022年的GMV增長率將放緩至25%，而在2021年和2020年時，該公司的GMV增長率分別為47%和96%。但另一方面，Shopify仍然是電子商務軟件開發(fā)領域中，擁有質量最高的特許經營權的企業(yè)之一。
大摩：維持美團“增持”評級目標價240港元
2022-06-06 15:14:59
6月6日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，維持美團“增持”評級，目標價240港元。公司首季收入同比升25%至463億元，勝于預期。報告中稱，該行對復蘇步伐持樂觀態(tài)度，重申美團2022年經調整EBITDA盈虧平衡的目標，并預計第二季收入將同比升9%，營運利潤率為11.6%，當中預計到店、酒店及旅游業(yè)務營運利潤率40%。另預計新業(yè)務第二季收入增長將至38%。
什么值得買端午消費趨勢：粽葉GMV同比增長166.87%
2023-06-26 21:25:48
6月26日消息，“什么值得買”近日發(fā)布端午消費趨勢，數(shù)據顯示，6月15日至6月24日，什么值得買平臺內端午節(jié)令消費火爆，香囊、粽葉、漢服等端午相關消費品GMV較去年同期增長分別達139.97%、166.87%、103.17%。咸粽與甜粽銷售比例約為3:1，肉粽、蛋黃粽GMV同比增速分別為28.68%、56.94%。應季水果消費也在端午節(jié)期間迎來大漲。在什么值得買平臺內，“水果”關鍵詞商品GMV同比增長22.60%，車厘子、榴蓮、荔枝GMV分別同比增長71.06%、65.44%、54.26%。
摩根士丹利予小米集團”增持“評級目標價19港元
2023-11-13 10:42:31
11月13日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予小米集團”增持“評級，相信其表現(xiàn)較同行優(yōu)勝，是由于顧客滿意度高、產品組合多元化、與線下分銷網絡的正面協(xié)同效應、AIoT產品增長動能良好及品牌形象強大，目標價19港元。報告中稱，小米“雙11”期間全渠道客戶支付總額達224億元人民幣，同比增逾30%，創(chuàng)歷史新高，“雙11”強勁銷售表現(xiàn)很可能成正面催化劑。在智能手機產品線，集團線下分銷管道的收入增長77%，
大摩維持阿里影業(yè)“增持”評級目標價上調至0.68港元
2023-11-16 15:09:38
11月16日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，維持阿里影業(yè)“增持”評級，目標價由0.61港元上調至0.68港元，估值吸引。報告中稱，集團電影內容及票務正穩(wěn)健地增長，門票補貼合理化，具良性競爭，并料阿里影業(yè)將繼續(xù)獲得上游內容領域的市場份額，包括推廣/發(fā)行和制作/投資，而電視劇則受益于與優(yōu)酷的合作。該行認為市場沒有合理地反映大麥帶來的利好因素。

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