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中金予阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-17 11:37:32
中金日前發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元，有67%上漲空間。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-04-12 11:52:47
該行表示，目前“通義千問”已經(jīng)和多間不同行業(yè)的企業(yè)展開合作探索；結(jié)合阿里云在面向企業(yè)客戶端的技術(shù)能力和經(jīng)驗，未來有望激發(fā)B端市場的商業(yè)化價值。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-06-14 11:27:03
該行指出，阿里云計劃上市后全部派息主要考慮到阿里云以TO B業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)模式和集團TO C業(yè)務(wù)有區(qū)別，具備獨立條件。
中金維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-06-29 10:10:38
中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價137港元。
中金維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-08-11 09:34:12
中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元。
中金予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-10-09 09:41:21
中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，看好阿里組織調(diào)整疊加分紅和回購催化。
中金：予阿里巴巴跑贏行業(yè)評級，目標(biāo)價275港元
2021-06-22 15:50:52
6月22日消息，中金發(fā)表報告，予阿里巴巴跑贏行業(yè)評級及目標(biāo)價275港元。該行稱，與阿里巴巴管理層溝通后，認(rèn)為社區(qū)團購業(yè)務(wù)是2022財年的增量利潤投入最大的業(yè)務(wù)，投入規(guī)模將對標(biāo)主要競爭對手；相信社區(qū)團購核心競爭力仍然是供應(yīng)鏈建設(shè)，而非短期的用戶補貼及拉新，中長期看，供應(yīng)鏈建設(shè)仍需3至5年。截至發(fā)稿，阿里巴巴報203.2港元，跌幅為1.07%。
中金：維持阿里巴巴-SW跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價275港元
2021-07-05 19:48:36
7月5日消息，中金發(fā)布研究報告，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級不變，目標(biāo)價275港元。公司首財季收入將同比升35%至2071億元，其中核心電商業(yè)務(wù)收入同比升16%至827億元，較市場預(yù)期低4%，主要受高基數(shù)效應(yīng)影響，預(yù)計經(jīng)調(diào)整EBITDA將同比跌8%至419億元，非通用會計準(zhǔn)則凈利潤將同比持平在390億元，符預(yù)期。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價下調(diào)至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，考慮到電商估值中樞下移，目標(biāo)價下調(diào)4%至137港元，核心電商從2023財年14xP/E調(diào)整至13xP/E，對應(yīng)港股2023/24財年非通用會計準(zhǔn)市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降30.1%至158億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率為7.7%，高于一致預(yù)期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費用開支，Non-GAAP歸母凈利潤同比下降24.4%，歸母凈利率達10.5%。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2022-11-18 10:21:08
11月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴跑贏行業(yè)”評級，下調(diào)2023/24財年收入預(yù)測2%/3%，并將非通用會計準(zhǔn)則歸母凈利潤預(yù)測調(diào)低2%/5%;將估值切換到FY2024財年，目標(biāo)價137港元，有75%的上漲空間。該行預(yù)計，阿里巴巴2QFY23經(jīng)調(diào)整EBITA超市場預(yù)期主要得益于新業(yè)務(wù)減虧顯著。淘特、淘菜菜和盒馬調(diào)整EBITA虧損同比收窄49億元；餓了么客單價上升、獲客效率提升和履約成本優(yōu)化帶動單位經(jīng)濟模型在上個季度轉(zhuǎn)正后持續(xù)改善。
中金：予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2022-12-06 09:54:17
12月6日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價137港元，有48%的上漲空間。近期，該行邀請阿里巴巴管理層進行非交易性路演，集團回答市場關(guān)心的重點問題，包括貨幣化率變化、廣告調(diào)整情況、對四季度和明年電商表現(xiàn)、云計算行業(yè)的趨勢和展望。該行長期看好企業(yè)上云進程，云計算業(yè)務(wù)有望逐步復(fù)蘇。
中金：維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價137港元
2023-01-10 10:05:24
1月10日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元，較現(xiàn)價有24%上漲空間。該行預(yù)計，阿里巴巴客戶管理收入同比下降9.5%，其中GMV和CMR同比降速擴大主要由于物流履約受影響下退貨率上升。該行預(yù)計本地生活收入3QFY23同比增長9%，同比增速下調(diào)主要考慮到配送運力不足，以及21年9月季度抵扣收入的費用減少產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)在12月季度消除。該行判斷隨著疫情和宏觀修復(fù)，2023年上半年度有望迎來收入端的逐步修復(fù)。
中金：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價137港元
2023-02-24 16:04:42
2月24日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏大市”評級，考慮到阿里將持續(xù)進行戰(zhàn)略投入以維持市場份額，下調(diào)2024財年非通用會計準(zhǔn)則歸母凈利潤2%至1586億元，目標(biāo)價137港元。該行認(rèn)為，阿里競爭對手的補貼行為或短期對行業(yè)格局產(chǎn)生擾動，且消費復(fù)蘇進展有待觀察，預(yù)計2023財年第四季的客戶管理收入同比下滑5%。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-09 16:47:07
3月9日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元，對應(yīng)有60%的上漲空間。TVB入駐淘寶直播后，首場直播GMV達到2,350萬元人民幣，累計觀看人次超過485萬。該行認(rèn)為淘寶直播是阿里“從交易到消費”戰(zhàn)略的延續(xù)，資源分配機制轉(zhuǎn)向“成交”和“內(nèi)容”雙輪驅(qū)動。同時認(rèn)為新的流量增量對于淘寶天貓意義重大，淘寶直播有望通過多樣化的場景、有趣的直播內(nèi)容和沉浸式用戶體驗進一步推動DAU和用戶時長增長。
中金：予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-16 15:28:39
3月16日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，2023/24財年收入和利潤預(yù)測不變，目標(biāo)價137港元，有67%上漲空間。近期，該行邀請阿里巴巴管理層進行非交易性路演，公司投入內(nèi)容化、建設(shè)價格力、持續(xù)探索近場電商，提高平臺活躍度和消費者粘性。在國際業(yè)務(wù)不利因素逐漸消解之下，公司有望重新回到增長軌道。該報告指出，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年1-2月線上零售總額2萬億元，同比上升6.2%，增速相比2022年12月持續(xù)回升。
中金：予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-29 15:51:42
報告中稱，各業(yè)務(wù)集團和業(yè)務(wù)公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，雖然并不足以解決阿里在核心電商領(lǐng)域面臨的所有問題，但也有望減輕核心電商業(yè)務(wù)的負(fù)擔(dān)，使其可以更加專注在自身業(yè)務(wù)上。各業(yè)務(wù)集團獨立后，或?qū)㈤_啟單獨上市進程，有望重塑阿里估值體系。
中金維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價為137港元
2023-04-12 11:28:30
4月12日消息，中金發(fā)表研究報告指，阿里巴巴召開2023年阿里云峰會，并提出要構(gòu)建普惠的算力基礎(chǔ)設(shè)施，讓未來算力成本降至目前的10%或1%；同時也要讓AI普及到各行各業(yè)，并且提出阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進行全面改造。該行維持對阿里巴巴的收入及盈利預(yù)測，同時維持其目標(biāo)價為137港元以及評級跑贏行業(yè)。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-06-14 10:50:04
6月14日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元。該行指出，阿里云計劃上市后全部派息主要考慮到阿里云以TO B業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)模式和集團TO C業(yè)務(wù)有區(qū)別，具備獨立條件；獨立后有利于外部獲客；稅務(wù)籌劃；及股東對阿里云持有意愿。阿里巴巴稱，阿里云調(diào)價主要是成本下降和效率提升，希望將價格優(yōu)勢傳導(dǎo)給客戶從而獲得更多新客戶。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-06-29 10:14:36
在2023年全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，將由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，主打“半日達”“當(dāng)次日達”和“送貨上門”等品質(zhì)快遞服務(wù)。此外，峰會現(xiàn)場菜鳥還分享了未來戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局。報告中稱，菜鳥在干線、轉(zhuǎn)運和末端的布局是推出自營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，該行認(rèn)為“菜鳥速遞”的推出有利于整合菜鳥內(nèi)部生態(tài)體系，以統(tǒng)一的品牌面向商家和消費者，提升品牌知名度。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元
2023-08-11 11:27:47
8月11日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，上調(diào)FY24和FY25收入2%和2%至9644億元和10551億元，主要由于各業(yè)務(wù)集團收入超預(yù)期；上調(diào)non-GAAP凈利潤10%和9%至1811億元和2030億元，主要由于各業(yè)務(wù)集團效率和經(jīng)營杠桿改善，目標(biāo)價137港元。公司1QFY24收入同增14%至2342億元，超市場預(yù)期5%；調(diào)整EBITA同增32%至454億元，高于市場預(yù)期20%，非通用準(zhǔn)則歸母凈利潤447億元，高于市場預(yù)期17%，主要系經(jīng)營杠桿和降本增效推動。

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