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  1. 5月6日消息，中金近日發(fā)表報(bào)告，指近期組織了阿里巴巴非交易性路演。管理層表示，會(huì)持續(xù)投入新興業(yè)務(wù)。此外，阿里希望通過淘寶特價(jià)版與淘寶主站差異化的購物體驗(yàn)吸引高價(jià)格敏感度人群。其中，中國電商銷售占比達(dá)，阿里巴巴GMV位居全球第一。排名前13位的B2C公司GMV在2020年達(dá)到萬億美元，而排名第一的阿里巴巴銷售額高達(dá)11450億美元，是排名第二亞馬遜5750億美元的近2倍。
  2. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，由于云業(yè)務(wù)板塊的估值中樞下移（從FY2023EPS10倍下調(diào)至8倍），目標(biāo)價(jià)下調(diào)11%至161港元。
  3. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)161港元，對(duì)應(yīng)2022財(cái)年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)市盈率22倍，有54%的上漲空間。
  4. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022/23財(cái)年收入預(yù)測(cè)8487/9417億元人民幣。
  5. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元，有21%的上漲空間。
  6. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24財(cái)年收入和非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)137港元，有69%的上漲空間。
  7. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元，對(duì)應(yīng)有60%的上漲空間。
  8. 該行表示，目前“通義千問”已經(jīng)和多間不同行業(yè)的企業(yè)展開合作探索；結(jié)合阿里云在面向企業(yè)客戶端的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)，未來有望激發(fā)B端市場的商業(yè)化價(jià)值。
  9. 該行指出，阿里云計(jì)劃上市后全部派息主要考慮到阿里云以TO B業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)模式和集團(tuán)TO C業(yè)務(wù)有區(qū)別，具備獨(dú)立條件。
  10. 中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，看好阿里組織調(diào)整疊加分紅和回購催化。
  11. 6月22日消息，中金發(fā)表報(bào)告，予阿里巴巴跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)275港元。該行稱，與阿里巴巴管理層溝通后，認(rèn)為社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)是2022財(cái)年的增量利潤投入最大的業(yè)務(wù)，投入規(guī)模將對(duì)標(biāo)主要競爭對(duì)手；相信社區(qū)團(tuán)購核心競爭力仍然是供應(yīng)鏈建設(shè)，而非短期的用戶補(bǔ)貼及拉新，中長期看，供應(yīng)鏈建設(shè)仍需3至5年。截至發(fā)稿，阿里巴巴報(bào)203.2港元，跌幅為1.07%。
  12. 5月27日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到電商估值中樞下移，目標(biāo)價(jià)下調(diào)4%至137港元，核心電商從2023財(cái)年14xP/E調(diào)整至13xP/E，對(duì)應(yīng)港股2023/24財(cái)年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降30.1%至158億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率為7.7%，高于一致預(yù)期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費(fèi)用開支，Non-GAAP歸母凈利潤同比下降24.4%，歸母凈利率達(dá)10.5%。
  13. 11月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023/24財(cái)年收入預(yù)測(cè)2%/3%，并將非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸母凈利潤預(yù)測(cè)調(diào)低2%/5%;將估值切換到FY2024財(cái)年，目標(biāo)價(jià)137港元，有75%的上漲空間。該行預(yù)計(jì)，阿里巴巴2QFY23經(jīng)調(diào)整EBITA超市場預(yù)期主要得益于新業(yè)務(wù)減虧顯著。淘特、淘菜菜和盒馬調(diào)整EBITA虧損同比收窄49億元；餓了么客單價(jià)上升、獲客效率提升和履約成本優(yōu)化帶動(dòng)單位經(jīng)濟(jì)模型在上個(gè)季度轉(zhuǎn)正后持續(xù)改善。
  14. 12月6日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，收入和盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)137港元，有48%的上漲空間。近期，該行邀請(qǐng)阿里巴巴管理層進(jìn)行非交易性路演，集團(tuán)回答市場關(guān)心的重點(diǎn)問題，包括貨幣化率變化、廣告調(diào)整情況、對(duì)四季度和明年電商表現(xiàn)、云計(jì)算行業(yè)的趨勢(shì)和展望。該行長期看好企業(yè)上云進(jìn)程，云計(jì)算業(yè)務(wù)有望逐步復(fù)蘇。
  15. 1月10日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元，較現(xiàn)價(jià)有24%上漲空間。該行預(yù)計(jì)，阿里巴巴客戶管理收入同比下降9.5%，其中GMV和CMR同比降速擴(kuò)大主要由于物流履約受影響下退貨率上升。該行預(yù)計(jì)本地生活收入3QFY23同比增長9%，同比增速下調(diào)主要考慮到配送運(yùn)力不足，以及21年9月季度抵扣收入的費(fèi)用減少產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)在12月季度消除。該行判斷隨著疫情和宏觀修復(fù)，2023年上半年度有望迎來收入端的逐步修復(fù)。
  16. 3月9日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元，對(duì)應(yīng)有60%的上漲空間。TVB入駐淘寶直播后，首場直播GMV達(dá)到2,350萬元人民幣，累計(jì)觀看人次超過485萬。該行認(rèn)為淘寶直播是阿里“從交易到消費(fèi)”戰(zhàn)略的延續(xù)，資源分配機(jī)制轉(zhuǎn)向“成交”和“內(nèi)容”雙輪驅(qū)動(dòng)。同時(shí)認(rèn)為新的流量增量對(duì)于淘寶天貓意義重大，淘寶直播有望通過多樣化的場景、有趣的直播內(nèi)容和沉浸式用戶體驗(yàn)進(jìn)一步推動(dòng)DAU和用戶時(shí)長增長。
  17. 3月16日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2023/24財(cái)年收入和利潤預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)137港元，有67%上漲空間。近期，該行邀請(qǐng)阿里巴巴管理層進(jìn)行非交易性路演，公司投入內(nèi)容化、建設(shè)價(jià)格力、持續(xù)探索近場電商，提高平臺(tái)活躍度和消費(fèi)者粘性。在國際業(yè)務(wù)不利因素逐漸消解之下，公司有望重新回到增長軌道。該報(bào)告指出，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年1-2月線上零售總額2萬億元，同比上升6.2%，增速相比2022年12月持續(xù)回升。
  18. 報(bào)告中稱，各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，雖然并不足以解決阿里在核心電商領(lǐng)域面臨的所有問題，但也有望減輕核心電商業(yè)務(wù)的負(fù)擔(dān)，使其可以更加專注在自身業(yè)務(wù)上。各業(yè)務(wù)集團(tuán)獨(dú)立后，或?qū)㈤_啟單獨(dú)上市進(jìn)程，有望重塑阿里估值體系。
  19. 4月12日消息，中金發(fā)表研究報(bào)告指，阿里巴巴召開2023年阿里云峰會(huì)，并提出要構(gòu)建普惠的算力基礎(chǔ)設(shè)施，讓未來算力成本降至目前的10%或1%；同時(shí)也要讓AI普及到各行各業(yè)，并且提出阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進(jìn)行全面改造。該行維持對(duì)阿里巴巴的收入及盈利預(yù)測(cè)，同時(shí)維持其目標(biāo)價(jià)為137港元以及評(píng)級(jí)跑贏行業(yè)。
  20. 6月14日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元。該行指出，阿里云計(jì)劃上市后全部派息主要考慮到阿里云以TO B業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)模式和集團(tuán)TO C業(yè)務(wù)有區(qū)別，具備獨(dú)立條件；獨(dú)立后有利于外部獲客；稅務(wù)籌劃；及股東對(duì)阿里云持有意愿。阿里巴巴稱，阿里云調(diào)價(jià)主要是成本下降和效率提升，希望將價(jià)格優(yōu)勢(shì)傳導(dǎo)給客戶從而獲得更多新客戶。