阿里巴巴擬發(fā)行26.5億美元和170億人民幣債券
劉峰
2024-11-20 11:56
11月20日消息，阿里巴巴在港交所公告，公布26.5億美元的以美元計(jì)價(jià)優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和170億元人民幣的以人民幣計(jì)價(jià)優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)的定價(jià)。美元債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2024年11月26日結(jié)束；人民幣債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2024年11月28日結(jié)束。募集資金凈額用于一般公司用途，包括償還境外債務(wù)和股份回購(gòu)。
圖源：港交所
公告顯示，阿里巴巴此次擬發(fā)行的美元票據(jù)分為三部分，包括2030年到期的10億美元票據(jù)，利率為4.875%；2035年到期的11.5億美元票據(jù)，利率為5.250%；以及2054年到期的5億美元票據(jù)，利率為5.625%。
人民幣票據(jù)則包括2028年到期的84億元人民幣票據(jù)，利率為2.65%；2029年到期的50億元人民幣票據(jù)，利率為2.80%；2034年到期的25億元人民幣票據(jù)，利率為3.10%；以及2044年到期的11億元人民幣票據(jù)，利率為3.50%。
值得一提的是，今年5月底，阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元可轉(zhuǎn)債，已向美國(guó)證交會(huì)提交6-K表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購(gòu)買者充分行使額外購(gòu)買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
圖源：港交所
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劉峰
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