9月15日消息，美國雜貨配送集團(tuán)Instacart在提交給美國證監(jiān)會（SEC）的修訂文件中披露，將以每股28至30美元的價格發(fā)行2200萬股股票，高于此前確定的每股26至28美元的價格區(qū)間。

在該區(qū)間的上限，此次IPO的融資金額將為6.6億美元（6.19億歐元），而之前的目標(biāo)為6.16億美元（5.781億歐元）。該公司提高的估值目標(biāo)仍僅為兩年多前上一輪融資后估值390億美元（366億歐元）的四分之一。

Instacart稱，將發(fā)行14,100,000股普通股，本招股說明書中確定的售股股東將另外發(fā)行7,900,000股普通股。

（圖源：Instacart 9月15日提交的招股說明書截圖，下同）

據(jù)了解，Instacart已申請?jiān)诩{斯達(dá)克全球精選市場上市普通股，代碼為“CART”。高盛和摩根大通是此次Instacart發(fā)行的主承銷商。承銷商預(yù)計(jì)將在2023年左右向購買者交付普通股。

挪威銀行投資管理公司（挪威銀行的一個部門）以及TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners、LP和Valiant Capital Management的附屬實(shí)體（統(tǒng)稱基石投資者）表示，他們將在IPO中購買價值高達(dá)4億美元（3.754億歐元）的股票。

與此同時，Instacart已與百事公司達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，百事公司同意通過私募方式購買價值1.75億美元的A系列可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，或A系列優(yōu)先股。

值得一提的是，Instacart招股說明書顯示，該公司訂單量從2021年的2.234億份增至2022年的2.626億份，增幅為18%，并保持穩(wěn)定，從截至2022年6月30日止六個月的1.323億份增至截至2023年6月30日止六個月的1.329億份；

GTV從2021年的249.09億美元增長至2022年的288.26億美元，增長16%，并從截至2022年6月30日止六個月的143.56億美元增長至截至2023年6月30日止六個月的149.37億美元，增長4%;

總收入從2021年的18.34億美元增至2022年的25.51億美元，增長39%，并從截至2022年6月30日止六個月的11.26億美元增至截至2023年6月30日止六個月的14.75億美元，增長31% %。