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大和重申百度集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)183港元

李伊
2023-09-12 15:22

9月12日消息,大和發(fā)布研究報(bào)告稱,重申百度集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),文心一言將推動(dòng)短期內(nèi)的在線營(yíng)銷收入,目標(biāo)價(jià)183港元。

報(bào)告中稱,由于采用語(yǔ)言大模型(LLM)和生成式AI,公司預(yù)計(jì)2021至23年下半年的核心廣告復(fù)合年增長(zhǎng)率,會(huì)較21至23年的上半年快。接下來(lái),百度將推出新的關(guān)鍵詞概括功能,向用戶提供更多搜索關(guān)鍵詞,最終的目標(biāo)是實(shí)時(shí)生成廣告,以產(chǎn)生更高的投資回報(bào)率(ROE)和吸收廣告商加大預(yù)算。

截止發(fā)稿,百度集團(tuán)報(bào)136.7港元,跌0.22%,成交額3.80億港元,成交量279.64萬(wàn)股,總市值3822.93億港元。

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(圖源:智通財(cái)經(jīng))

據(jù)了解,8月31日百度文心一言首批獲批向全社會(huì)開放。此次,阿里通義千問、360智腦、訊飛星火等均不在首批獲批名單中。目前,用戶已可以在App Store和安卓應(yīng)用商店下載“文心一言APP”或通過“文心一言官網(wǎng)”直接體驗(yàn)。

百度還將開放一批經(jīng)過全新重構(gòu)的AI原生應(yīng)用,讓廣大用戶充分體驗(yàn)生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。

此外,百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏在最新財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話業(yè)績(jī)會(huì)上透露,預(yù)計(jì)年底文心一言會(huì)有新版本推出。在新版本推出前的過渡期,百度將推動(dòng)當(dāng)前版本的使用,針對(duì)不同行業(yè)的應(yīng)用和場(chǎng)景進(jìn)行探索。

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(圖源:百度AI公眾號(hào))

值得一提的是,近日百度營(yíng)銷發(fā)布全球首個(gè)AI Native營(yíng)銷平臺(tái)“輕舸”,通過生成式AI貫通營(yíng)銷方案表達(dá)和廣告投放優(yōu)化,預(yù)期可以將廣告投放轉(zhuǎn)化率提升超20%。

具體來(lái)說,輕舸可以實(shí)現(xiàn)“自由表達(dá)”。通過自然語(yǔ)言交流,輕舸可以用一個(gè)Prompt提示詞直接傳達(dá)需求,“無(wú)衰減”傳達(dá)企業(yè)營(yíng)銷策略,讓商家的優(yōu)質(zhì)信息和服務(wù)直接連接到所需的目標(biāo)人群。

同時(shí),輕舸可以實(shí)現(xiàn)“簡(jiǎn)單投放”,根據(jù)用戶搜索詞,興趣、意圖,從營(yíng)銷方案和落地頁(yè)內(nèi)容,在線大模型秒級(jí)響應(yīng)生成廣告,適配用戶需求。輕舸平臺(tái)還具備“無(wú)限擴(kuò)展”的優(yōu)化能力,也將持續(xù)擴(kuò)展集成最新AI能力,如集成擎舵AIGC創(chuàng)意工具、多維度流量洞察等多種創(chuàng)新能力,探索更多AI能力。

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(圖源:百度營(yíng)銷中心公眾號(hào))

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11月22日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,維持百度集團(tuán)-SW“買入評(píng)級(jí),分別上調(diào)2023-24年經(jīng)調(diào)整每股攤薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民幣,以反映核心百度好于預(yù)期的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率,目標(biāo)價(jià)由163港元上調(diào)4%至170港元。報(bào)告中稱,公司第三季收入符合市場(chǎng)預(yù)期,盈利能力則因嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂苿龠^該行預(yù)期,料生成式AI及大型語(yǔ)言模型將成為集團(tuán)明年市場(chǎng)營(yíng)銷及云業(yè)務(wù)的主要推動(dòng)力,進(jìn)一步的上行空間則在于更強(qiáng)的宏觀環(huán)境復(fù)蘇。
6月27日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,重申百度集團(tuán)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)210港元。該行稱公司新推出的ERNIE Bot 3.5版本有顯著改進(jìn)。百度預(yù)計(jì)一旦獲得網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可,便可以變現(xiàn)。該行認(rèn)為,百度的盈利能力將呈積極趨勢(shì)。目前AI Cloud尚無(wú)任何上市或分拆計(jì)劃。百度集團(tuán)認(rèn)為,廣告業(yè)務(wù)收入正在復(fù)蘇,預(yù)計(jì)第二季增長(zhǎng)加快。
5月17日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,維持百度集團(tuán)買入評(píng)級(jí),將2023-24財(cái)年的收入預(yù)測(cè)上調(diào)2%,而盈測(cè)則升2%至10%,以反映營(yíng)銷收入復(fù)蘇優(yōu)于預(yù)期及云業(yè)務(wù)的利潤(rùn),目標(biāo)價(jià)由200港元上調(diào)至210港元。基于營(yíng)銷收入復(fù)蘇略勝于預(yù)期、云業(yè)務(wù)的盈利能力改善投資具紀(jì)律,該行預(yù)計(jì)百度核心業(yè)務(wù)今年盈利增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。該行又認(rèn)為,集團(tuán)旗下文心一言的優(yōu)勢(shì)將在今年開始體現(xiàn)在其搜索云業(yè)務(wù)之中。
發(fā)布研究報(bào)告稱,維持百度集團(tuán)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由200港元上調(diào)至210港元。
9月12日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,重申百度集團(tuán)-SW“買入評(píng)級(jí),文心一言將推動(dòng)短期內(nèi)的在線營(yíng)銷收入,目標(biāo)價(jià)183港元。報(bào)告中稱,由于采用語(yǔ)言模型生成式AI,公司預(yù)計(jì)2021至23年下半年的核心廣告復(fù)合年增長(zhǎng)率,會(huì)較21至23年的上半年快。接下來(lái),百度將推出新的關(guān)鍵詞概括功能,向用戶提供更多搜索關(guān)鍵詞,最終的目標(biāo)是實(shí)時(shí)生成廣告,以產(chǎn)生更高的投資回報(bào)率吸收廣告商加大預(yù)算。
2月8日消息,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱,予百度集團(tuán)買入評(píng)級(jí),認(rèn)為經(jīng)過多年投入,其在語(yǔ)言模型 AI領(lǐng)域處領(lǐng)先地位,目標(biāo)價(jià)184港元。公司公布有關(guān)其AI聊天機(jī)械人類ChatGPT項(xiàng)目,名為“文心一言”,并將于3月23日完成內(nèi)部測(cè)試;據(jù)公司介紹,百度已經(jīng)為人工智能聊天機(jī)械人的功能累積足夠的技術(shù)。
該行指出,集團(tuán)正在努力改善人工智能聊天機(jī)械人的功能,以克服現(xiàn)有的搜尋缺陷并長(zhǎng)遠(yuǎn)地提高轉(zhuǎn)換率。該行相信,集團(tuán)今年的股票回購(gòu)步伐或會(huì)加快,而積極的股東回報(bào)政策可能于短期內(nèi)吸引投資者。該行上調(diào)集團(tuán)2024至26年的收入預(yù)測(cè)1至2%,并升期內(nèi)盈利預(yù)測(cè)2至3%,重申“買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由152港元微升至153港元。
10月18日消息,富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,予百度集團(tuán)-SW“買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)209港元。公司舉辦百度世界大會(huì)2023,當(dāng)日亮點(diǎn)包括四大關(guān)鍵能力為人工智能應(yīng)用奠定基礎(chǔ);文心一言4.0發(fā)布;百度新搜尋引擎能精準(zhǔn)直接恢復(fù)問題、個(gè)人化推薦多元互動(dòng);推出Al原生行銷平臺(tái);多款人工智慧應(yīng)用展示;及百度智慧云端千帆模型平臺(tái)。
10月24日消息,證券在一份報(bào)告中寫道,由于在線營(yíng)銷、云計(jì)算愛奇藝業(yè)務(wù)承壓,預(yù)計(jì)百度第三季度集團(tuán)收入將同比下降2.2%至人民幣337億元。證券表示,百度第三季度的在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)將繼續(xù)承壓。與此同時(shí),由于AI云計(jì)算部門的管理層調(diào)整,云計(jì)算收入可能放緩。百度在香港上市股票的目標(biāo)價(jià)從132.00港元下調(diào)至128.00港元。該股最新報(bào)86.55港元。