9月11日消息，美國生鮮配送平臺Instacart今日更新了IPO（首次公開招股）招股書，稱其希望與現有股東一起籌集高達6.16億美元融資，估值高達93億美元。

Instacart稱，此次IPO發(fā)行價區(qū)間定在每股26美元至28美元，將發(fā)行總計2200萬股股票，其中包括新發(fā)行的1410萬股和售股股東提供的790萬股。在該定價范圍的高端，Instacart將尋求凈收益約6.16億美元。

同時，Instacart的估值預計在86億至93億美元之間。在完全稀釋的基礎上，其股份總數將為3.31億股。其中包括限制性股票單位、股票期權和認股權證。

（圖源：Instacart 9月11日提交的招股說明書截圖，下同）

此前Instacart透露，跨國食品巨頭百事可樂將作為該公司的投資者加入，并在同時進行的私募中購買價值1.75億美元的股票。承銷商之一高盛將擔任私募配售的代理人，并收取相當于所售股票總購買價1.5%的費用。

此外，挪威大型主權財富基金挪威銀行投資管理公司也表示有興趣成為該公司IPO的基石投資者。該基金將與TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management一起購買本次發(fā)行的約4億美元資金。

Instacart補充道，承銷商“可以決定向任何基石投資者出售更多、更少或不出售股票，任何基石投資者也可以決定在本次發(fā)行中購買更多、更少或不購買股票”。

值得一提的是，Instacart于8月25日向美國證監(jiān)會提交文件，申請在納斯達克交易所IPO，股票代碼為CART。文件顯示，該公司最新季度營收達到7.16億美元，較去年同期增長15%；凈利潤總計1.14億美元。Instacart目前已連續(xù)五個季度實現盈利。

今年上半年該公司的總收入同比增長約31%至14.75億美元；上半年利潤為2.42億美元，上年同期為凈虧損7400萬美元。Instacart的核心配送業(yè)務增長放緩，衡量其平臺整體銷售額的指標交易總額增長4%至149億美元。今年上半年平臺的訂單數量為1.329億，去年同期為1.323億。

Instacart已與超過1,400個國家、地區(qū)和當地零售品牌合作，覆蓋超過80,000家3商店，占美國食品雜貨行業(yè)85%以上的份額。截至2023年6月30日，Instacart幫助770萬每月活躍訂購者在他們最喜歡的零售商處購物，覆蓋北美95%以上的家庭。