8月31日消息，光大證券（維權(quán)）發(fā)研報(bào)指，小米集團(tuán)發(fā)布2Q23業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)收入674億人民幣，同比下滑4.0%，其中智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入同比下滑13.4%，但I(xiàn)oT和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別同比提升12.3%/6.8%。2Q23公司實(shí)現(xiàn)毛利率21.0%，Non-IFRs凈利潤(rùn)51億人民幣，同比增長(zhǎng)147.0%，對(duì)應(yīng)Non-IFRs凈利率5.4%。1H23公司Non-IFRs凈利潤(rùn)83.7億人民幣，已基本接近2022全年85.2億水平。

該行指，公司毛利率方面，受益于國(guó)內(nèi)高端機(jī)出貨增加、海外庫(kù)存減值撥備減少及BOM成本下降，2Q23手機(jī)業(yè)務(wù)毛利率同比+4.7pcts/環(huán)比+2.1pcts至13.3%，創(chuàng)歷史新高。此外，2Q23公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.8%至74億元，主要由于廣告收入同比提升13%創(chuàng)歷史新高，同時(shí)游戲收入實(shí)現(xiàn)連續(xù)8個(gè)季度同比提升。

該行上調(diào)23-25年Non-IFRS凈利潤(rùn)25%/28%/31%至125/144/161億元，考慮到當(dāng)前股價(jià)已部分反映增長(zhǎng)預(yù)期，期待手機(jī)行業(yè)性復(fù)蘇拐點(diǎn)到來(lái)以及小米汽車(chē)更多信息催化，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。

（圖源雪球截圖）

值得一提的是，近日，有報(bào)道稱(chēng)，負(fù)責(zé)監(jiān)管中國(guó)汽車(chē)行業(yè)新投資和產(chǎn)能的國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，本月早些時(shí)候已批準(zhǔn)總部位于北京的小米公司生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。小米的合資企業(yè)是自2017年底以來(lái)第四家獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的合資企業(yè)。

汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)是小米宣布造車(chē)以來(lái)，外界和內(nèi)部都最為關(guān)心的話題之一。據(jù)此前報(bào)道，行業(yè)普遍認(rèn)為小米或?qū)⒊薪颖本毼值脑燔?chē)資質(zhì)，不過(guò)這一猜測(cè)從未得到小米方面任何證實(shí)。今年6月，北京寶沃汽車(chē)自行申請(qǐng)注銷(xiāo)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，意味著小米無(wú)法從寶沃直接獲得資質(zhì)方面的合作。

（圖源新浪科技微博截圖）

此外，一位為小米汽車(chē)工廠提供招聘服務(wù)的供應(yīng)商透露，今年8月起，小米開(kāi)始對(duì)外開(kāi)放汽車(chē)工廠普工招聘。目前缺口超過(guò)100人，并且招聘流程十分快速。小米汽車(chē)工廠開(kāi)放的崗位包括涂裝操作工、電池車(chē)間操作工、焊裝車(chē)間設(shè)備維修工、涂裝車(chē)間設(shè)備維修、電池車(chē)間維修工。

另?yè)?jù)透露，此次招聘的是小米汽車(chē)位于北京亦莊的工廠。小米汽車(chē)分兩期建設(shè)整車(chē)工廠，工廠累計(jì)年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為30萬(wàn)輛，一期和二期的產(chǎn)能均為15萬(wàn)輛。今年6月，該工廠第一期正式通過(guò)竣工驗(yàn)收。

（圖源小米官網(wǎng)截圖）