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極兔速遞增聘建銀、招銀為香港上市整體協(xié)調(diào)人

拾楓
2023-06-26 17:48

6月26日消息,港交所網(wǎng)站文件顯示,極兔速遞環(huán)球有限公司(J&T Global Express Limited,以下簡稱為“極兔速遞”)于二零二三年六月二十六日進一步委任UBS AG Hong Kong Branch為其財務(wù)顧問及整體協(xié)調(diào)人,及建銀國際金融有限公司及招銀國際融資有限公司(按英文字母順序)為其整體協(xié)調(diào)人。

目前,該公司已委任下列整體協(xié)調(diào)人:聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人摩根士丹利亞洲有限公司,Merrill Lynch (Asia Pacific)Limited,中國國際金融香港證券有限公司;財務(wù)顧問兼整體協(xié)調(diào)人UBS AG Hong Kong Branch;整體協(xié)調(diào)人建銀國際金融有限公司,招銀國際融資有限公司。

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據(jù)了解,極兔自2020年進入中國市場,聚焦電商快遞賽道,并于2021年底成功完成對百世集團中國快遞業(yè)務(wù)的收購。極兔速遞于6月16日提交招股書,申請在港交所上市。極兔速遞表示募集資金將用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò),升級基礎(chǔ)設(shè)施、強化分揀及倉儲能力及容量、開拓新市場及擴大服務(wù)范圍、研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新等。

招股書顯示,截至2022年,極兔擁有104個區(qū)域代理及約9600個網(wǎng)絡(luò)合作伙伴,營運280個轉(zhuǎn)運中心,超過8100輛干線運輸車輛,其中包括4020多輛自有干線運輸車輛及約3800條干線路線,以及超過2.1萬個攬件及派件網(wǎng)點。

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極兔速遞官網(wǎng)截圖

成立至今,極兔速遞已完成多輪融資,其中不乏有騰訊、博裕、ATM、D1、高瓴、紅杉、Dahlia、SAI Growth及招銀國際等等知名投資機構(gòu)。值得注意的是,順豐也出現(xiàn)在極兔最新的股東名單中,持股約1.54%

而在這不久前,順豐5月12日發(fā)布公告稱,極兔已與順豐下屬控股子公司豐網(wǎng)控股簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司擬以人民幣11.83億元的價格收購豐網(wǎng)控股全資子公司深圳豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(簡稱豐網(wǎng)信息)100%股權(quán)。

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10月26日消息,速遞在港交所公告稱,香港IPO發(fā)行價定為每股12港元,將收取的全球發(fā)售募集資金凈額 預(yù)計約為35.3億港元,香港公開發(fā)售中初步發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲約1.36倍少量超額認購。預(yù)期B類股份將于2023年10月27日(星期五)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
11月25日消息,據(jù)報道,三位知情人士日前稱,印尼快遞公司速遞 在最新一輪融資中獲得25億美元,公司估值約為200億美元。本輪融資正值速遞計劃赴香港IPO之前,該公司計劃最快于明年第一季度在香港上市。知情人士稱,最新一輪融資的投資方除了主要支持者博裕投資、高瓴資本、紅杉資本中國、騰訊控股以外,還包括海納亞洲創(chuàng)投基金在內(nèi)的新投資者。
10月16日消息,速遞發(fā)布公告稱,公司擬全球發(fā)售約3.266億股股份,中國香港發(fā)售股份3265.52萬股,國際發(fā)售股份約2.939億股,另有15%超額配股權(quán)。將于2023年10月16日至10月19日招股;發(fā)售價定為每股發(fā)售股份12.00港元,B類股份將按每手買賣單位200股買賣;摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司為聯(lián)席保薦人;預(yù)計B類股份將于2023年10月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
速遞在港交所發(fā)布最新公告稱,香港IPO發(fā)行價定為每股12港元。
6月26日消息,速遞環(huán)球有限公司J&T Global Express Limited 公告,進一步委任UBS AG Hong Kong Branch為其財務(wù)顧問整體協(xié)調(diào)人、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司為其整體協(xié)調(diào)人。截至公告日期,速遞已委任摩根士丹利、美林、中金公司為其聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人,瑞銀為其財務(wù)顧問整體協(xié)調(diào)人、建銀國際、招銀國際為其整體協(xié)調(diào)人。
11月18日消息,據(jù)志象網(wǎng)消息,速遞已完成C1輪融資,金額為17.35億美元,投后估值達197.7億美元。一份內(nèi)部文件顯示,總部位于紐約的D1 Capital領(lǐng)投速遞的本輪融資,投資額為5.676億美元。此外,博裕資本、淡馬錫、紅杉資本等跟投。在完成C1輪融資后,按照速遞與投資人達成的協(xié)議,速遞最晚須于2026年3月1日前上市,且IPO融資額不得低于10億美元。短期而言,2022年12月31日之前,速遞估值須達到250億美元。
10月27日消息,速遞將今日正式在香港聯(lián)交所主板上市。根據(jù)速遞日前在港交所的公告,香港IPO發(fā)行價定為每股12港元發(fā)售,募集資金凈額預(yù)計為35.28億港元,照此計算其股份市值約為1057.5億港元。
8月30日消息,據(jù)彭博社報道,印尼快遞 正在考慮將IPO地點從美國轉(zhuǎn)移到中國香港,預(yù)計IPO將籌集10億美元資金。知情人士稱,快遞正在與美國銀行、中國國際金融有限公司和摩根士丹利合作,準備最快于明年進行IPO。在香港上市后,該公司計劃晚些時候在美國上市。另據(jù)《晚點 LatePost》報道,今年4月,速遞完成一筆18億美元的融資,投后估值為78億美元。
近日,據(jù)媒體報道,速遞母公司J&T速遞計劃在美國進行規(guī)模超過10億美元的IPO。截至發(fā)稿,速遞方面尚未對此消息置評。2019年下半年,收購上海龍邦快遞,在中國直接獲得了快遞經(jīng)營資質(zhì)和快遞網(wǎng)絡(luò),并于2020年3月開始正式經(jīng)營。目前速遞的經(jīng)營主體已確定為上海速遞有限公司,法定代表人為樊蘇洲。從去年3月進入中國市場以來,速遞的發(fā)展速度堪稱驚人。截至2021年1月,日單量已經(jīng)達到了2000萬單。
知情人士稱,中金公司由于是菜鳥競爭對手速遞的聯(lián)席保薦人,為避免利益沖突只能退出。因涉及非公開信息要求匿名的知情人士稱,中信證券和摩根大通將加入陣容,與花旗集團一起安排菜鳥IPO上市事宜。今年5月,阿里巴巴董事會批準啟動菜鳥集團上市計劃。與此同時,菜鳥也公開了上市的時間計劃,預(yù)計在未來12到18個月內(nèi)完成。財報顯示,2023財年,菜鳥經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損人民幣3.91億元,2022財年為虧損人民幣14.65億元。