Wayfair發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)
5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格機(jī)構(gòu)買家發(fā)行2028年到期的6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
就本次發(fā)行而言，公司授予初始購(gòu)買者在自票據(jù)初始發(fā)行日起（包括票據(jù)初始發(fā)行日）起13天內(nèi)購(gòu)買最多9000萬(wàn)美元本金總額的額外票據(jù)選擇權(quán)。
這些票據(jù)將以每年3.50%的利率計(jì)息，從2023年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日計(jì)息一次。這些票據(jù)將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票據(jù)只有在滿足特定條件后才能在特定時(shí)期內(nèi)轉(zhuǎn)換。此后票據(jù)可隨時(shí)轉(zhuǎn)換，直至到期日前第二個(gè)預(yù)定交易日營(yíng)業(yè)結(jié)束。
公司估計(jì)，在扣除公司應(yīng)付的費(fèi)用和估計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，此次發(fā)行的凈收益約為5.886億美元（如果初始購(gòu)買者行使其全額購(gòu)買額外票據(jù)的選擇權(quán)，則約為6.77億美元）。
據(jù)報(bào)道，此前該公司表示計(jì)劃通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換票據(jù)籌集超過(guò)10億美元資金。Wayfair宣布發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)當(dāng)天，Wayfair股價(jià)盤后下跌超7.5%。
值得一提的是，Wayfair近日發(fā)布了2023年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，Wayfair總凈收入為28億美元，同比下降7.3%；毛利潤(rùn)為8.21億美元，占總凈收入的29.6%。
Wayfair一季度在美國(guó)凈收入24億美元，同比下降5.0%；國(guó)際凈收入為3.59億美元，同比下降20.4%。國(guó)際凈收入不變貨幣增長(zhǎng)率為-14.4%。
此外，Wayfair一季度凈虧損為3.55億美元，非GAAP調(diào)整后EBITDA為-14億美元；每股攤薄虧損為3.22美元，非GAAP調(diào)整后每股攤薄虧損為1.13美元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為1.47億美元，非GAAP自由現(xiàn)金流為2.34億美元。
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