2月17日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申汽車之家-S“買入”評級，預計今年首季非通用會計準則凈利潤率將增至30%，全年有望增至31.8%；將今明年每股盈利預測上調3%-4%，目標價從87港元上調至91港元。該行又指，對公司今明年新能源汽車領域發(fā)展看法變得更為樂觀。

該行表示，公司去年第四季業(yè)績令人驚喜，媒體服務收入及非公認會計準則凈利潤率高于預期，認為今年下半年收入有潛在提升空間，可能會引發(fā)重新評級。短期催化劑包括政策支持及未來幾個月將舉行的北京及上海車展。公司管理層預計2023年毛利率將保持在約81%水平，市場份額也將保持穩(wěn)定。

另據(jù)了解，花旗近日發(fā)表報告指，將汽車之家目標價由35.5美元上調41.5美元，由于估值便宜和競爭緩和，維持“買入”評級。

報告指出，預計汽車之家上季銷售收入大致符預期，非美國通用會計準則盈利料較預期高出9%。該行料季內(nèi)媒體服務收入增長將繼續(xù)加速，面向汽車代工廠數(shù)據(jù)產(chǎn)品按年增長亦可能轉正。同時預計非美國通用會計準則下的凈利潤將按季基本保持穩(wěn)定，歸功于線下活動減少節(jié)省經(jīng)營開支。

花旗指，隨著競爭對手的價格上漲，今年競爭可能會放緩，但汽車銷售的增長前景似乎很溫和。因此該行將2022至2024年的盈利預測分別下調0%、6%、7%，以反映最新的汽車銷售前景。

汽車之家日前公布了2022年第四季度及全年財務業(yè)績。報告顯示，汽車之家2022年凈收入總額為人民幣6,940.8百萬元（1,006.3百萬美元），2021年為人民幣7,237.0百萬元。2022年歸屬于汽車之家的凈利潤為人民幣1,855.2百萬元（269.0百萬美元），2021年為人民幣2,248.8百萬元。2022年歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣1,807.2百萬元（262.0百萬美元），2021年為人民幣2,148.6百萬元。2022年歸屬于汽車之家的經(jīng)調整凈利潤（非美國通用會計準則）為人民幣2,168.3百萬元（314.4百萬美元），2021年為人民幣2,582.2百萬元。

其中，2022年第四季度凈收入總額為人民幣1,893.3百萬元（274.5百萬美元），2021年同期為人民幣1,693.6百萬元。2022年第四季度歸屬于汽車之家的凈利潤為人民幣594.1百萬元（86.1百萬美元），2021年同期為人民幣267.8百萬元。2022年第四季度歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣580.9百萬元（84.2百萬美元），2021年同期為人民幣257.0百萬元。2022年第四季度歸屬于汽車之家的經(jīng)調整凈利潤（非美國通用會計準則）為人民幣668.5百萬元（96.9百萬美元），2021年同期為人民幣468.5百萬元。

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