1月13日消息，百果園集團(tuán)在港交所發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。公告稱，該公司發(fā)售價已定為每股發(fā)售股份5.60港元，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.661億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

該公司全球發(fā)售7894.75萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份789.5萬股，國際發(fā)售股份7105.25萬股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份5.60港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購。合共接獲12,391份有效申請，認(rèn)購合共9630.05萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)約12.20倍。

（百果園集團(tuán)發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告）

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)約2.8倍（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。基于發(fā)售價每股發(fā)售股份5.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共2678.55萬股H股。

公司擬將所得款項(xiàng)凈額約45.0%，將用于改善及加強(qiáng)集團(tuán)的運(yùn)營及供應(yīng)鏈體系，主要通過加強(qiáng)研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉儲系統(tǒng)以及會員管理；約25.0%將用于升級和改進(jìn)集團(tuán)的核心信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺)；約25.0%將用于償還部分有息銀行借款；及約5.0%將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及一般公司用途。

（百果園集團(tuán)發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告）

值得一提的是，2022年12月20日，百果園集團(tuán)通過港交所聆訊，并在港交所官網(wǎng)披露通過聆訊后的資料集，摩根士丹利擔(dān)任獨(dú)家保薦人。百果園在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于改善并加強(qiáng)運(yùn)營和供應(yīng)鏈體系；升級信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施；以及用作營運(yùn)資金和一般公司用途。

12月29日，百果園集團(tuán)發(fā)布全球發(fā)售公告，于2022年12月29日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)售7894.75萬股，其中香港發(fā)售789.5萬股，國際發(fā)售7105.25萬股，發(fā)售價為每股發(fā)售股份5-6.2港元，入場費(fèi)3131.26港元，預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所掛牌上市。

按發(fā)售中位數(shù)計(jì)算，公司基石投資者認(rèn)購占比30.65%，公司引入三名基石投資者，諾德股份全資子公司香港百嘉達(dá)投資5000萬元，道森股份旗下南通道森投資5000萬元，個人投資者葉榮巨投資5000萬元。

（百果園集團(tuán)全球發(fā)售公告）