eBay宣布發(fā)行11.5億美元優(yōu)先無擔保債券
11月10日消息,eBay公司近日宣布對其優(yōu)先無擔保票據(jù)進行11.5億美元的承銷公開發(fā)行定價,其中4.25億美元為2025年到期的5.900%票據(jù),3億美元為2027年到期的5.950%票據(jù),4.25億美元為2032年到期的6.300%票據(jù)。
2025年債券的公開發(fā)行價格為本金金額的99.883%,2027年債券的公開發(fā)行價格為本金金額的99.863%,2032年債券的公開發(fā)行價格為本金金額的99.934%,在每種情況下加上應計利息。
此次發(fā)售預計將于2022年11月22日截止。eBay打算將本次發(fā)行的全部或大部分凈收益用于贖回2023年到期的所有未償付浮動利率票據(jù)和2023年到期的2.750%固定利率票據(jù),其余凈收益將用于一般公司用途,其中可能包括資本支出、股票回購、償還其他債務和可能的收購。
此次發(fā)行是通過由美國銀行證券公司、匯豐證券(美國)公司和富國銀行證券有限責任公司作為聯(lián)席賬簿管理人以及法國巴黎銀行證券公司、花旗集團全球市場公司牽頭的承銷團進行的。
值得一提的是,近日,eBay公布其2022年第三季度財報。財報顯示,eBay第三季度凈營收為23.80億美元,與去年同期的25.01億美元相比下降5%,不計入?yún)R率變動的影響為同比下降2%。
來自于持續(xù)運營業(yè)務的凈虧損為7000萬美元,相比之下去年同期來自于持續(xù)運營業(yè)務的凈利潤為2.83億美元;不按照美國通用會計準則,eBay第三季度來自于持續(xù)運營業(yè)務的調(diào)整后凈利潤為5.52億美元,與去年同期的5.91億美元相比下降7%。
在第三季度中,eBay總共回購了近700萬股普通股,回購總價值約為3.01億美元。截至2022年9月30日,eBay的已獲批剩余可回購股票價值為超過31億美元。另外,eBay還在第三季度中派發(fā)了1.20億美元的現(xiàn)金股息。
截至2022年9月30日,eBay所持現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和非股權(quán)投資組合總額為48億美元。
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