中通宣布完成10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行
9月1日消息,中通快遞宣布,公司完成了于8月29日到期的10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的總本金發(fā)行,其中包括初始購買者行使其購買額外1.3億美元票據(jù)總本金的選擇權(quán)。在出售額外票據(jù)方面,本公司也與最初買家的附屬公司及另一金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了額外的限購交易。
據(jù)悉,此次中通的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行規(guī)模為年內(nèi)亞太地區(qū)最大,受到全球不同地域和不同類型投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注,尤其是中長線投資者的參與與支持。不僅擴(kuò)大了中通投資人的范圍,補(bǔ)充了公司的境外資金儲備,也為中通夯實快遞主業(yè)并拓展綜合物流能力建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
中通方面表示,本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行所募資金,主要有三個用途:其一,用于快遞業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)能提升;其二,投資生態(tài)業(yè)務(wù),強(qiáng)化生態(tài)協(xié)同;其三,運(yùn)營資金及其他一般公司用途。
值得一提的是,近日,中通快遞在港交所公告,公司擬發(fā)售本金額合共8.7億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù),視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授出期權(quán),可于票據(jù)發(fā)售事項日期(包括該日)起計13天內(nèi)行使結(jié)算,以增購本金總額最多1.3億美元的票據(jù)。
公告顯示,公司計劃將票據(jù)發(fā)售事項所得款項的余下部分用于提升物流業(yè)務(wù)的規(guī)模及能力;投資于物流生態(tài)系統(tǒng);營運(yùn)資金及其他一般公司用途。一經(jīng)發(fā)行,票據(jù)將為中通的一般優(yōu)先無抵押責(zé)任。票據(jù)將于2027年9月1日到期,除非在該日前按其條款提早贖回、購回或轉(zhuǎn)換。
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