士別三日，當(dāng)刮目相看，這句話在菜鳥網(wǎng)絡(luò)身上應(yīng)驗(yàn)了。

幾天前，阿里發(fā)布了2023財(cái)年Q1季度財(cái)報(bào)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的表現(xiàn)大大超出外界預(yù)期：當(dāng)季總營(yíng)收172.92億元，外部收入占比高達(dá)70%，其中國(guó)際物流業(yè)務(wù)超過(guò)了一半！

而從此前幾家物流巨頭發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看，順豐控股2022年第一季度營(yíng)收為629.84億元；京東物流一季度的營(yíng)業(yè)收入為273.5億元；占國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)超20%市場(chǎng)份額的中通在2022年一季度的營(yíng)業(yè)收入為79.04億元。

如果按6年前劉強(qiáng)東的說(shuō)法，菜鳥網(wǎng)絡(luò)就是一個(gè)數(shù)據(jù)平臺(tái)——也就是說(shuō)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)就是靠收取平臺(tái)上各物流公司的服務(wù)費(fèi)來(lái)賺錢的話。菜鳥網(wǎng)絡(luò)光是服務(wù)費(fèi)就一年收了172.92億，那么和菜鳥相關(guān)的物流公司創(chuàng)造的實(shí)際營(yíng)收無(wú)疑是一個(gè)天文數(shù)字，甚至?xí)蟠蟪^(guò)整個(gè)物流市場(chǎng)的總營(yíng)收！

這顯然不符合常識(shí)。

菜鳥單季172.92億的營(yíng)收說(shuō)明了什么？如今的菜鳥，早就不是一家靠賣數(shù)據(jù)坐收服務(wù)費(fèi)的平臺(tái)，而是融合了自營(yíng)、特色供應(yīng)鏈服務(wù)、國(guó)際物流在內(nèi)的綜合物流服務(wù)平臺(tái)！

而不論是自營(yíng)、特色供應(yīng)鏈服務(wù)，還是國(guó)際物流，都只能靠“重資產(chǎn)模式”走路！

早在2019年，菜鳥就推出了丹鳥快遞。作為天貓超市自營(yíng)業(yè)務(wù)的指定配送物流，丹鳥快速在配送效率上還是讓人滿意的。也就是說(shuō)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的自營(yíng)服務(wù)從2019年就開始了。

2020年，在服務(wù)天貓超市的基礎(chǔ)上，丹鳥進(jìn)一步將直營(yíng)服務(wù)推廣到天貓國(guó)際。據(jù)統(tǒng)計(jì)，如今天貓國(guó)際80%的保稅倉(cāng)都接入了菜鳥直送。

而菜鳥網(wǎng)絡(luò)“重資產(chǎn)模式”最直接的體現(xiàn)，是如今的菜鳥已經(jīng)可以從容為大家電、家裝等行業(yè)提供特色供應(yīng)鏈解決方案。

要知道，相對(duì)于日常物流，大家電、家裝等行業(yè)的物流服務(wù)流程相對(duì)復(fù)雜，對(duì)物流投入的要求更高，因?yàn)槠渎募s的前提是供應(yīng)鏈基礎(chǔ)和配套的完善，“重資產(chǎn)模式”是解決行業(yè)痛點(diǎn)的唯一路徑。

如果這還不能說(shuō)明問(wèn)題，那么，菜鳥在歐美一些主要國(guó)家都建立了自提柜，每月200多架包機(jī)用于國(guó)際運(yùn)輸，這樣的海外運(yùn)輸規(guī)模，就不是靠數(shù)據(jù)服務(wù)可以實(shí)現(xiàn)的了。

難怪有人說(shuō)，一向被認(rèn)為輕資產(chǎn)模式的菜鳥，現(xiàn)在越來(lái)越像京東了。

什么模式其實(shí)并不重要，因?yàn)橹袊?guó)的快遞江湖很大，大到浮得起好多個(gè)不同的航母級(jí)快遞公司。

截至目前，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破1000億大關(guān)，領(lǐng)先于全世界各國(guó)！而在快遞業(yè)務(wù)一日千里的同時(shí)，隨著包裹數(shù)量的激增和快遞員數(shù)量的相對(duì)落后，也對(duì)快遞服務(wù)提出了更高的要求。

也就是說(shuō)，當(dāng)前，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰部分效率跟不上的企業(yè)，最終形成穩(wěn)定市場(chǎng)格局的因素，已經(jīng)出現(xiàn)了。

從最近各快遞物流公司發(fā)布的財(cái)報(bào)和前期的合并組合成果來(lái)看，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)三分天下的格局基本已經(jīng)成型。

大致上，我們可以將目前活躍的快遞公司分成三大塊：騰訊投資的騰訊系，包括京東、順豐，以及近年來(lái)來(lái)勢(shì)兇猛的極兔；阿里投資的菜鳥系，包括阿里內(nèi)部快遞、申通、圓通；中間系，主要指的是中通。

其他的快遞公司，對(duì)市場(chǎng)的格局起不到?jīng)Q定性影響，可以忽略不計(jì)。

騰訊系中，京東物流剛剛收購(gòu)了德邦，大件物流這塊多年的短板補(bǔ)齊后，京東物流的綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)；順豐的市場(chǎng)份額雖然有所下降，但高端件帶來(lái)的營(yíng)收還是讓它遙遙領(lǐng)先于其他同行，所以，高端件接單能力從某種程度上決定了順豐還能走得多遠(yuǎn)，這也是順豐不惜斥巨資開通鄂州基地，以提高運(yùn)送效率加強(qiáng)高端用戶粘附度的主要原因；而極兔在完成和百世的合并后，日派單量大幅增加。但最終極兔能調(diào)整到什么程度，能不能實(shí)現(xiàn)1+1大于2的合力，還有待進(jìn)一步觀察。

菜鳥系中，阿里已分別占有申通25%、圓通22%的股份，有了阿里龐大的電商件支撐，這兩家物流公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)是可以期待的。當(dāng)然，這兩家公司之外，阿里至少還投資了10多家物流企業(yè)，覆蓋了國(guó)內(nèi)大部分物流市場(chǎng)。菜鳥系的整體實(shí)力，已經(jīng)達(dá)到巔峰。

中間系的中通，阿里只擁有8.7%的股份，也是所有快遞公司中獨(dú)立性最強(qiáng)，戰(zhàn)略執(zhí)行最徹底的公司，并且已顯露出王者之相。根據(jù)今年5月中通的第一季度財(cái)報(bào)，其在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已擴(kuò)大至21%。

目前，這幾大派別之間，彼此的實(shí)力已非常均衡，短期內(nèi)也很難發(fā)生局勢(shì)上的轉(zhuǎn)圜，從這個(gè)方面而言，快遞市場(chǎng)三分天下的格局基本成型！

當(dāng)然，以上對(duì)快遞市場(chǎng)終極格局的預(yù)測(cè)中，我們暫時(shí)沒(méi)有考慮一點(diǎn)：字節(jié)跳動(dòng)。因?yàn)閺哪壳皝?lái)看，字節(jié)跳動(dòng)雖然在電商業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但是尚不足以對(duì)阿里巴巴和京東等電商巨頭形成直接的沖擊，所以目前字節(jié)方面對(duì)快遞公司的需求并不是那么急切。

而國(guó)內(nèi)現(xiàn)存的幾家快遞巨頭，其快遞業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要是靠電商件帶動(dòng)的。所以，背靠著自身電商貨品的京東、阿里巴巴在物流市場(chǎng)養(yǎng)了一批“自家的孩子”也就可以理解了。

事實(shí)上，字節(jié)真正進(jìn)入電商領(lǐng)域的時(shí)間并不長(zhǎng)，直到2020年，在快手電商已經(jīng)做得如火如荼的情況下才“被逼”提出轉(zhuǎn)型做電商，到現(xiàn)在也不過(guò)才2年的時(shí)間。

所以，雖然快遞服務(wù)對(duì)電商來(lái)說(shuō)非常重要，在絕對(duì)體量沒(méi)有增長(zhǎng)起來(lái)之前，抖音電商也沒(méi)有必要弄一個(gè)自己的快遞公司來(lái)承接公司的快遞服務(wù)。

這段時(shí)間，抖音電商在履行客戶的快遞服務(wù)時(shí)，基本上是和其他快遞公司合作。比如說(shuō)，今年4月，郵政、中通、圓通成為抖音電商“特邀物流合作伙伴”。

但是，此一時(shí)也，彼一時(shí)也。按照抖音電商現(xiàn)在的發(fā)展勢(shì)頭，隨著未來(lái)抖音電商體量的進(jìn)一步增大，對(duì)外部快遞公司掌控力必然會(huì)進(jìn)一步下降。到時(shí)候，成立一家自營(yíng)的快遞公司，將掌握權(quán)收回到自己手里，是抖音電商必然會(huì)走出的一步。

所以，從某種程度來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)電商格局還有沒(méi)有變數(shù)，取決于一點(diǎn)：還在一路飛揚(yáng)的抖音電商，到底還能走多遠(yuǎn)？