6月11日消息，今日，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱“韻達(dá)控股”或“公司”）發(fā)布關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的公告，擬注冊規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），最終發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)取得的注冊通知書載明的額度及公司實(shí)際發(fā)行需要為準(zhǔn)。

公告顯示，韻達(dá)股份為進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，該公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。

具體來說，此次擬發(fā)行的20億元中期票據(jù)，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場狀況，以簿記建檔的最終結(jié)果確定；發(fā)行期限為單期發(fā)行期限不超過7年（含7年），具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求及市場情況確定；

發(fā)行方式是在注冊額度及注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，具體發(fā)行方式根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定；發(fā)行對象是中國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止的購買者除外）；還款方式是按年付息，期末還本。

募集資金按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求使用，但不限于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。

需要注意，本次注冊和發(fā)行中期票據(jù)及其授權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，在該公司注冊發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

此外，該公司獨(dú)立董事一致同意公司申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

以下為完整公告內(nèi)容：

值得一提的是，5月27日，韻達(dá)股份發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告。

根據(jù)公司資金計(jì)劃安排和銀行間市場情況，2022年5月24日-2022年5月25日，公司發(fā)行了2022年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為5億元，募集資金已于2022年5月26日到賬。

公告顯示，22韻達(dá)股份MTN001起息日2022年5月26日，兌付日2024年5月26日，實(shí)際發(fā)行總額5億元，發(fā)行利率3.40%，主承銷商招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司。