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中信證券：給予京東物流“買入”評級 目標價33.00港元

金江
2022-03-16 10:28

3月16日消息，中信證券3月15日發(fā)布公告稱，根據(jù)相關公告，預測京東物流 2022E/23E/24E EPS 為 0.72/0.15/0.51 元（2022E/23E 為 0.31/0.16 元，2024E 新預測）。長期來看，公司盈利可能大幅增長，2024年核心NPM可能達到1.5%?？紤]到潛在NPM（約4%）和可比公司30倍PE，中信證券估計京東物流12個月目標市場上限為2018億元人民幣，對應目標價33港元，并重申“買入”評級。

format-jpg此前，野村發(fā)布研究報告稱，維持京東物流“買入”評級，目標價27港元。

該行指出，京東物流擬以89.76億元收購德邦股份約99.99%股本權益。京東物流過往一直探索并購機會以增強其服務能力。假設此次收購將于今年年初完成，預計京東物流總收入將增長27%，但對經(jīng)調(diào)整凈利潤率的影響則較小，而收購也令京東集團收入增長3%。

format-jpg據(jù)了解，3月11日，京東物流與德邦物流達成戰(zhàn)略合作，京東物流將收購德邦股份66.49%股份，并在快遞快運、跨境、倉儲與供應鏈等領域展開深度合作。同一日，德邦股份發(fā)布公告稱，京東卓風合計將受讓公司99.987％股份。

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京東物流中信證券京東物流“買入”評級
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3月16日消息，中信證券發(fā)布公告稱，預測京東物流2022E/23E/24E EPS為0.72/0.15/0.51元。長期來看，公司盈利可能大幅增長，2024年核心NPM可能達到1.5%?？紤]到潛在NPM（約4%）和可比公司30倍PE，中信證券估計京東物流12個月目標市場上限為2018億元人民幣，對應目標價33港元，并重申“買入”評級。據(jù)了解，截至發(fā)稿，京東物流報19.74港元。
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3-4月公司GMV同比增長約6%/12%?？紤]到物流履約的恢復以及商家投放廣告意愿的逐步回升，該行預計2023Q2CMR和GMV的同比增速將趨于一致。從競爭策略上看，隨著淘寶業(yè)務已達較大體量及行業(yè)競爭進入新的階段，淘寶經(jīng)營重心將轉(zhuǎn)向用戶投入，有望在品牌廣告、流量采買、內(nèi)容建設等方面加大投入，以發(fā)掘用戶的全生命周期價值，而弱化對GMV的短期追求。
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