順豐控股全資子公司擬在境外公開(kāi)發(fā)行12億美元債券
11月11日消息,為實(shí)現(xiàn)順豐控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)海外發(fā)展戰(zhàn)略,提升海外資金實(shí)力,拓寬融資渠道以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),公司境外全資子公司SF HoldingInvestment 2021 Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SFHI 2021”)擬在境外公開(kāi)發(fā)行12億美元債券。截至本公告披露日,SFHI 2021已在境外完成12億美元債券的定價(jià)。
此次發(fā)行遵循美國(guó)證券法S條例,面向美國(guó)以外合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。擬上市地為香港聯(lián)合交易所有限公司。
此前,順豐控股分別于2021年2月8日、2021年3月2日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司在境內(nèi)外發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于為全資子公司在境外發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品提供擔(dān)保的議案》,公司擬通過(guò)境外全資子公司SFHI 2021在境外發(fā)行不超過(guò)等值人民幣180億元(含180億元)的債務(wù)融資產(chǎn)品,并由公司為本次發(fā)行提供擔(dān)保。
根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán),本次SFHI 2021擬在境外公開(kāi)發(fā)行12億美元債券。
順豐控股表示,截至本公告披露日,SFHI 2021尚未完成本次境外美元債券的發(fā)行,公司將及時(shí)披露本次境外美元債券發(fā)行進(jìn)展。
根據(jù)第三季度財(cái)報(bào),順豐控股第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收475.17億元,同比增長(zhǎng)23.53%;凈利潤(rùn)10.38億元,同比下降43.49%。前三季度,順豐控股則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1358.6億元,同比增長(zhǎng)23.97%;凈利潤(rùn)17.98億元,同比下降67.89%。
截至發(fā)稿,順豐控股報(bào)價(jià)61.22元,漲1.32%,總市值為2794.46億元。
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