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花旗：維持美團“買入”評級，目標(biāo)價降至357港元

李伊
2021-08-02 10:52

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8月2日消息，花旗報告表示，有關(guān)保障外賣送餐員權(quán)益的政策沒有給出時間框架，基準(zhǔn)假設(shè)下，預(yù)計美團5年之內(nèi)騎手成本上升30%。將美團目標(biāo)價由440港元降至357港元；維持買進評級，美團有望渡過挑戰(zhàn)期，轉(zhuǎn)型成為值得信賴的本地服務(wù)門戶公司。

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花旗表示，預(yù)計美團8月底披露第二財季業(yè)績，對其第二財季的盈利預(yù)測基本保持不變，但下調(diào)2021-2023財年的盈利預(yù)測。

目前花旗預(yù)計美團2021-2023財年非GAAP虧損分別為187億元人民幣、193億元、92.6億元，此前預(yù)測分別為，2021財年虧損148億元、2022財年虧損67億元，2023財年盈利118億元，將美團目標(biāo)價由440港元降至357港元。

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此前，花旗發(fā)表報告表示，美團今年首季業(yè)績強于預(yù)期，顯示出公司執(zhí)行力及業(yè)務(wù)呈復(fù)蘇，雖然美團優(yōu)選虧損按季擴大，但相關(guān)虧損少于該行原先預(yù)期。

該行指美團短期監(jiān)管風(fēng)險雖然持續(xù)，但旗下三大業(yè)務(wù)增長勢頭依然完好，公司管理層亦重申未來數(shù)年可額外增加3億至4億交易用戶目標(biāo)，重申對其“買入”評級，目標(biāo)價則由482港元下調(diào)至440港元。

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美團美團評級花旗評級
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3月11日消息，花旗發(fā)布研報稱，維持美團-W“買入”評級，目標(biāo)價為200港元。據(jù)悉，戶戶送(Deliveroo)決定通過將部分資產(chǎn)出售給DeliveryHero旗下的Foodpanda，從而退出香港市場。該行認(rèn)為這對Keeta/美團來說是一個積極的結(jié)果，因為香港市場如今將變?yōu)殡p寡頭市場，Keeta極有可能占據(jù)更多戶戶送(Deliveroo)的市場份額，縮小與Foodpanda的差距，在未來幾個月內(nèi)基本實現(xiàn)各占50%的市場份額。
2月6日消息，花旗發(fā)表報告，預(yù)期美團3月底公布去年第四季業(yè)績，料大致符合預(yù)期，關(guān)注管理層對今年首季及全年的展望，相信食品配送交易量維持溫和增長，但收入及單位收益受宏觀經(jīng)濟疲弱拖累。在市場競爭加劇、推廣優(yōu)惠增加下，估計今年到店業(yè)務(wù)利潤率下跌至29%，而美團優(yōu)選及海外擴充策略將會成為市場關(guān)注重點。
11月6日消息，花旗發(fā)表報告，預(yù)期美團11月底公布的第三季度業(yè)績，再次反映穩(wěn)健表現(xiàn)，估計純利及EBITDA好過市場預(yù)期，主要受惠夏季出行及到店業(yè)務(wù)增長，食品配送收入符合預(yù)期，新業(yè)務(wù)虧損有望收窄。展望第四季，國慶黃金周及雙11促銷支持穩(wěn)定需求，估計管理層對第四季數(shù)據(jù)樂觀，投資者焦點將為宏觀經(jīng)濟及消費表現(xiàn)，維持對美團的預(yù)測不變，維持目標(biāo)價214港元及評級“買入”。
8月28日消息，花旗發(fā)表研究報告指，美團第二季業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，收入同比增長33%，超出該行及預(yù)期1.8%及1.1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤達到77億元人民幣，大幅高于該行及市場預(yù)期，主要來自于本地核心商業(yè)業(yè)務(wù)收入增長及經(jīng)營成本下降所帶動。該行將美團2023至2025年整體收入預(yù)測下調(diào)0.3%、2.3%及2.5%；今年非通用會計準(zhǔn)則下凈利潤上調(diào)29.2%，明年下調(diào)0.6%，2025年則上調(diào)7.8%。目標(biāo)價則下調(diào)至214港元，維持買入評級。
8月9日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，基于穩(wěn)健的執(zhí)行力和強大的消費者及商家心態(tài)，維持美團“買入”評級，目標(biāo)價216港元，關(guān)注公司對第三季用戶需求語調(diào)及指引。該行預(yù)計，美團第二季業(yè)績基本符合預(yù)期，當(dāng)中核心本地商業(yè)收入以及EBITDA利潤率，可能較預(yù)測略有上升空間。另估計在暑假期間，店內(nèi)、酒店和旅游領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗诼糜魏途€下服務(wù)持續(xù)上升的需求。
5月29日消息，花旗發(fā)研報指，疫情過后社會經(jīng)濟復(fù)常，加上公司對商家及用戶的激勵措施奏效，美團核心業(yè)務(wù)今年首季錄得強勁需求復(fù)蘇，符合預(yù)期。該行指，來自短視頻平臺的競爭依然激烈，但美團通過新的營銷形式及解決方案，降低商家門檻，并加強用戶參與度，同時透過加強對高星級酒店、商務(wù)旅行及出境游的拓展，有助捕捉不斷增長的旅游需求。
5月5日消息，花旗發(fā)研報指，預(yù)測美團首季表現(xiàn)將穩(wěn)健，維持預(yù)測不變，料首季收入按年增長23.1%至569.8億元，非GAAP凈利潤料達到14.1億元，較市場預(yù)期低。按業(yè)務(wù)劃分，預(yù)測美團核心本地商業(yè)首季收入按年增21%至413億元，外送業(yè)務(wù)收入預(yù)計增長19%，到店業(yè)務(wù)收入則增長23.6%，另外新業(yè)務(wù)收入料達156.7億元，按年升30%。另外預(yù)測次季收入增長將加快至27.9%，達652億元，期望管理層可提供相對樂觀的次季預(yù)期。
7月18日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持美團“買入”評級，目標(biāo)價由222港元上調(diào)1.4%至225港元，以反映外賣及到店業(yè)務(wù)收入及營業(yè)利潤較高。截至發(fā)稿，美團股價上漲5.52%，報189.1港元，市值1.17萬億港元。花旗預(yù)計，美團第二季總收入同比升13.2%至495億元，預(yù)測其外賣總訂單量同比升9.9%至1910億元，新業(yè)務(wù)收入同比升38%至166億元。
2月18日消息，花旗發(fā)表研究報告，維持美團“買入”評級，目標(biāo)價342港元。該行預(yù)計美團去年第四季業(yè)績可能與該行及市場預(yù)測一致，認(rèn)為疫情帶來的防疫限制將對門店╱酒店和外賣量產(chǎn)生負(fù)面影響，但這可能會被春節(jié)期間穩(wěn)定的訂單需求部分抵銷。據(jù)了解，今日美團大幅收跌14.86%，此前，發(fā)改委等十四部門印發(fā)通知，要求引導(dǎo)外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)進一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)。