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花旗：維持微盟集團“買入”評級，目標(biāo)價36港元

林辰
2021-07-15 18:12

7月15日消息，花旗發(fā)布研究報告，維持微盟集團“買入”評級，目標(biāo)價36港元。目前該股現(xiàn)報價13.340港元，最新總市值324.38億港元。

format-jpg研究報告稱，預(yù)計微盟集團上半年收入增長理想，符合市場預(yù)期。該行預(yù)計，公司上半年收入將同比升25%至13.08億元人民幣。其中，商戶解決方案的整體收入及廣告業(yè)務(wù)收入將升50%，主要受惠于回贈比例及商戶組合穩(wěn)定；訂閱收入主要受付費商戶及ARPU增長的影響將同比升70%至5.09億元，

該行認為，公司在智能零售方面增長可觀，其中ARPU可高達10-20萬元，留客率也超90%，而SaaS收入受線下數(shù)碼化等影響或?qū)⑼壬仙?0%。

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此前，微盟集團曾發(fā)布《2020環(huán)境、社會及管治報告》。報告指出，微盟集團為商戶提供綜合數(shù)字商業(yè)服務(wù)，包括SaaS產(chǎn)品、定制軟件開發(fā)、運營及營銷支持服務(wù)等。

其中訂閱解決方案主要包括微盟的商業(yè)及營銷SaaS產(chǎn)品以及ERP解決方案，包括微商城、智慧零售、智慧餐飲、智慧酒店、海鼎ERP等。在微盟云及PaaS的基礎(chǔ)上，該公司還提供大客定制服務(wù)，并在微盟云服務(wù)市場提供第三方供貨商開發(fā)的應(yīng)用程序。

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目前，公司稱已完成擴張銷售團隊，相信成本將在今年全面反映。此外，公司表示，現(xiàn)在已擴張其研發(fā)團隊，準備進一步滲透線下數(shù)碼化市場，并開發(fā)整合產(chǎn)品推動長遠增長。

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4月14日消息，日前，花旗發(fā)布報告，首予匯通達網(wǎng)絡(luò)“買入”評級，目標(biāo)價63港元。報告顯示，匯通達網(wǎng)絡(luò)作為一個快速增長的商業(yè)平臺。花旗預(yù)測2022E/23E/24E的收入為841億元/1107億元/1291億元，同比增長28% / 32% / 17%。花旗基于SOTP給予63港元目標(biāo)價格，并對其交易業(yè)務(wù)應(yīng)用0.3x 2022E市盈率，對京東零售的0.45x的市盈率應(yīng)用約35%的折現(xiàn)率。花旗對其SaaS業(yè)務(wù)給予8倍市盈率，與該機構(gòu)給予微盟集團的SaaS服務(wù)上的目標(biāo)市盈率平均值一致。
3月15日消息，微盟集團漲超7% ，報4.89港元，總市值135.96億港元。微盟集團于近日宣布正式成為百度文心一言生態(tài)合作伙伴。文心一言的技術(shù)能力將與微盟SaaS產(chǎn)品和數(shù)字營銷服務(wù)實現(xiàn)深度融合，通過AIGC技術(shù)，深化微盟在營銷AI創(chuàng)意內(nèi)容生產(chǎn)、智能營銷、智能客服、智能經(jīng)營等方面的布局。
11月3日消息，第三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)披露后，微盟集團盤初大幅拉升，漲約11%。第三季度，該公司SaaS訂單同比增長30%，廣告毛收入28.7億元，環(huán)比增長30%，其中9月的廣告毛收入為9.7億元，今年以來毛收入首次超越去年同期。截至發(fā)稿，微盟集團漲11.39%，報3.52港元，成交額1.49億港元。
2021年微盟集團經(jīng)調(diào)整總收入26.86億元人民幣，同比增長36.4%；經(jīng)調(diào)整毛利15.17億元人民幣，同比增長51.3%。
3月16日消息，港股SaaS概念股今日大幅收漲，微盟集團漲32.40%，金山軟件漲23.47%，中國有贊漲22.00%，移卡漲21.71%，金蝶國際漲19.79%，兌吧漲9.72%。
7月20日消息，港股SaaS概念延續(xù)跌勢，微盟集團盤中跌14.88%，最低價10.18港元，現(xiàn)跌10.54%，報10.70港元；移卡現(xiàn)跌7.92%，盤中跌超10%；明源云現(xiàn)跌6%，中國軟件國際跌2.51%，聯(lián)易融科技停牌前跌9.9%。
微盟集團披露截至2022年9月30日止3個月業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
微盟集團董事會主席兼首席執(zhí)行官孫濤勇參與2021騰訊數(shù)字生態(tài)大會企業(yè)應(yīng)用專場，并圍繞中國SaaS未來發(fā)展發(fā)表了觀點。
高盛預(yù)計，智慧零售將是貢獻微盟訂閱解決方案收入的主要產(chǎn)品，新的SaaS產(chǎn)品及PaaS的擴張也能進一步提升每用戶平均收入，并估計商家解決方案中的廣告毛收入2022年下半年同比升8%。該行認為，公司商家解決方案穩(wěn)定的凈利率能抵消部分虧損，加上成本優(yōu)勢及人手優(yōu)化，經(jīng)調(diào)整凈利有望在2024年轉(zhuǎn)正至8500萬元。
2月6日消息，微盟集團近日表示，公司自研大模型應(yīng)用型產(chǎn)品微盟WAI已集成DeepSeek，開始賦能WAI Agent能力升級，通過具備更強的推理、調(diào)度能力，從而幫助WAI SaaS、WAI Pro以及WIME等覆蓋不同客戶場景的產(chǎn)品提升能力。微盟表示，公司最早從2024年3月即開始關(guān)注DeepSeek的模型產(chǎn)出，并持續(xù)保持應(yīng)用測試和效果評估。2024年5月，微盟WAI團隊首次測試了DeepSeek V2，2024年12月開始測試DeepSeek V3。