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德銀下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價至281美元 維持買入評級

云合
2021-07-14 15:16

7月14日消息，德意志銀行分析師Vitus Leung將阿里巴巴的目標(biāo)價從282美元下調(diào)至281美元，維持買入評級。該分析師警告稱，阿里巴巴將迎來一個“（表現(xiàn)）疲軟的季度”，并認(rèn)為“六月當(dāng)季（即第一財季）的盈利將被不斷增長的投資支出所掩蓋”。

分析師預(yù)計阿里巴巴第一財季的總營收將同比增長33%，同時營收增長將繼續(xù)超過商品交易總額（GMV）增長，但他也指出，他的營收預(yù)期比普遍預(yù)期低4%。

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KeyBanc分析師Hans Chung則將阿里巴巴的目標(biāo)價從275美元下調(diào)至270美元，并維持該股跑贏大市評級。這位分析師預(yù)計，由于一季度商品交易額（GMV）增長放緩，以及相對成熟上升空間較小的在線滲透率，客戶管理收入（CMR）會有所下降，盡管6月份的GMV增長情況較好。新零售業(yè)務(wù)由于更強的季節(jié)性以及面臨更強的競爭而預(yù)計將走低。

Chung補充道，盡管如此，他認(rèn)為阿里巴巴在電子商務(wù)和云計算領(lǐng)域的市場地位仍好于此前對于后反壟斷時代的預(yù)期。鑒于阿里巴巴在電子商務(wù)和阿里云領(lǐng)域的巨大潛力，從長遠(yuǎn)來看，阿里巴巴仍然具備吸引力。

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港股這邊，大和近日發(fā)布研究報告，預(yù)計阿里巴巴-SW首財季內(nèi)地電商零售收入同比升42%，旗下“淘特”及社區(qū)團購的投入或拖累核心電商EBITA指標(biāo)，公司首季EBITA表現(xiàn)約為436億元人民幣；此外，下調(diào)其2022-2024財年收入預(yù)測約1%，重申“買入”評級，目標(biāo)價由290港元降10.3%至260港元。

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與此同時，富瑞發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW的技術(shù)優(yōu)勢使其能在未來幾年利用國內(nèi)和全球化機會的長期趨勢，為商家提供最佳用戶體驗和價值，新業(yè)務(wù)投資有望成為公司長期主要驅(qū)動力，維持“買入”評級，目標(biāo)價327港元。

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富瑞預(yù)計，公司總收入同比升32%至2030億元，當(dāng)中客戶管理收入同比升15.4%至822億元，總成交金額同比升15%；公司全年本地服務(wù)收入或?qū)⑦_約90億元，旗下菜鳥物流收入將達到117億元。

此前在5月13日，阿里巴巴集團公布截至2021年3月31日止季度及2021財年業(yè)績。本財年內(nèi)，阿里巴巴生態(tài)合計服務(wù)全球超10億年度活躍消費者，全財年GMV達人民幣8.119萬億元（1.239萬億美元）。2021年3月，阿里巴巴中國零售市場年度活躍消費者達8.11億，移動月活躍用戶達9.25億。

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