7月6日消息，微盟集團(tuán)發(fā)布公告，現(xiàn)有發(fā)行人（Weimob Investment Limited）及本公司訂立有關(guān)建議轉(zhuǎn)換要約的交易經(jīng)辦人協(xié)議，雙方擬允許2020年債券持有人于2021年7月6日下午四時(shí)三十分（香港時(shí)間）至2021年7月9日下午十一時(shí)正（香港時(shí)間）之間的任何時(shí)間，將其持有的2020年可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。于本公告日期，未贖回2020年可換股債券的本金額為1.356億美元。

假設(shè)未贖回2020年可換股債券以每股6.72港元的換股價(jià)進(jìn)行悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則未贖回2020年可換股債券將可轉(zhuǎn)換為156,424,285股股份，佔(zhàn)本公司于本公告日期已發(fā)行股本的約6.43%及本公司因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本的約6.04%。在轉(zhuǎn)換未贖回2020年可換股債券后，將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份將在所有方面與相關(guān)轉(zhuǎn)換日當(dāng)時(shí)已發(fā)行的股份享

有同等地位。

根據(jù)公告，現(xiàn)有發(fā)行人發(fā)行1.5億美元1.50%于2025年到期的可轉(zhuǎn)換為股份的可換股債券（股份代號(hào)：40218；ISIN： XS2168615313），2020年可換股債券將于2025年5月15日到期。2020年可換股債券的轉(zhuǎn)換權(quán)自2020年6月25日起已可行使。

自發(fā)行2020年可換股債券起及直至本公告日期，該公司已收到2020年可換股債券部分債券持有人有關(guān)行使本金總額為1440萬(wàn)美元的2020 年可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)的轉(zhuǎn)換通知書(shū)，并已完成轉(zhuǎn)換結(jié)算。

截至本公告日期，本公司根據(jù)2019年一般授權(quán)可發(fā)行的股份數(shù)目為158,648,573股。轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)2019年一般授權(quán)發(fā)行，且毋須經(jīng)本公司股東另行批準(zhǔn)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。

微盟集團(tuán)在公告中表示，建議轉(zhuǎn)換要約旨在進(jìn)一步優(yōu)化本公司資本結(jié)構(gòu)。2020年債券持有人的轉(zhuǎn)換將加強(qiáng)本公司的資本和儲(chǔ)備，降低負(fù)債水平及消除再融資風(fēng)險(xiǎn)。

此外，于刊發(fā)本公告時(shí)，本公司并無(wú)就建議轉(zhuǎn)換要約接獲任何意向，因此，建議轉(zhuǎn)換要約未必會(huì)如期落實(shí)，甚至根本無(wú)法落實(shí)。投資者及本公司股東于買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)有發(fā)行人或本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

本公司將于必要時(shí)根據(jù)上市規(guī)則刊發(fā)有關(guān)建議轉(zhuǎn)換要約之進(jìn)一步公告。