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小摩維持高鑫零售“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至10.5港元

云合
2021-05-14 14:34

5月14日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告，維持高鑫零售“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由13港元降19%至10.5港元。

小摩在報(bào)告中稱，公司股價(jià)于首季業(yè)績(jī)公布后下跌15%（對(duì)比期內(nèi)恒指僅跌3%），主因盈利遜于預(yù)期，以及社區(qū)團(tuán)購策略轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)意識(shí)到公司今年不會(huì)取得明顯增長(zhǎng)。

小摩表示，市場(chǎng)目前對(duì)公司的弱項(xiàng)過份解讀和低估潛在上升空間，認(rèn)為高基數(shù)會(huì)于6月起減退，監(jiān)管立場(chǎng)會(huì)更傾向于O2O商戶，以及公司新策略有助將來更具防守性，同時(shí)正現(xiàn)金流與持續(xù)的盈利能力，均有助其在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存，并有機(jī)會(huì)整合市場(chǎng)，建議投資者可以留意6月同店銷售數(shù)字或見復(fù)蘇。相信市場(chǎng)已反映所有最差情況，預(yù)計(jì)下行空間有限。

高鑫零售近日發(fā)布截至2021年3月31日止15個(gè)月的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)公告，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入1243.34億元，同比增長(zhǎng)30.4%；公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利35.72億元，同比增長(zhǎng)26.0%。

今年以來，中金公司、招銀國際、銀河國際等投行對(duì)高鑫零售的投資評(píng)級(jí)均為“買入”。其中，中金公司多次維持高鑫零售“買入”評(píng)級(jí)。

此外，匯豐研究近日發(fā)表研究報(bào)告稱，將高鑫零售目標(biāo)價(jià)由7.8港元降16.7%至6.5港元，維持“持有”評(píng)級(jí)。

高鑫零售社區(qū)團(tuán)購小摩高鑫零售目標(biāo)價(jià)高鑫零售“增持”評(píng)級(jí)
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3月8日消息，《電商報(bào)》獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告，將高鑫零售目標(biāo)價(jià)由14港元降至13港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。報(bào)告中稱，高鑫零售近期股價(jià)并無就監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入不公平價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)作正面反應(yīng)，相信投資者目前對(duì)社區(qū)團(tuán)購板塊“盒馬集市”與集團(tuán)的“零售通”社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)合并，以及盒馬鮮生等社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)仍然感到負(fù)面，不過該行相信不應(yīng)被負(fù)面解讀，反而是有更多機(jī)會(huì)讓零售通先整理內(nèi)部資源，才進(jìn)一步加深與公司的協(xié)作。
5月26日消息，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，高鑫零售CEO林小海在一場(chǎng)行業(yè)論壇上，談起他對(duì)社區(qū)團(tuán)購的看法。林小海表示，社區(qū)團(tuán)購模式有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)售和自提不僅帶來了低庫存、高周轉(zhuǎn)，還減少了末端最后300米的配送，兩者算下來的成本低于賣場(chǎng)5%至7%。高鑫零售近期發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2021年3月31日，高鑫零售旗下共計(jì)490家大賣場(chǎng)、6家中型超市及32家小型超市。
5月26日消息，高鑫零售CEO林小海在一場(chǎng)行業(yè)論壇上，談起他對(duì)社區(qū)團(tuán)購的看法。林小海認(rèn)為，若社區(qū)團(tuán)購與賣場(chǎng)之間只是5%至7%的差價(jià)，用這些差價(jià)換用戶一公里的路程是合理的，和賣場(chǎng)之間也應(yīng)該是公平競(jìng)爭(zhēng)，但是現(xiàn)在不好的是，因?yàn)橛匈Y本的力量，社區(qū)團(tuán)購可能不是5%至7%的差價(jià)，而是50%至70%的差價(jià)。
3月28日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持高鑫零售“買入”評(píng)級(jí)，將2024/25財(cái)年核心凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)48%/27%，同時(shí)將銷售預(yù)測(cè)下調(diào)11%/13%，目標(biāo)價(jià)由3.06港元上調(diào)至3.15港元。報(bào)告中稱，公司經(jīng)歷動(dòng)蕩的行業(yè)變化帶來的陣痛和實(shí)質(zhì)性影響，包括社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)的上升及下跌周期、與疫情相關(guān)的管控及放寬周期等。鑒于防控優(yōu)化后食品零售業(yè)格局整合及明朗化，銷售前景趨穩(wěn)定，該行預(yù)計(jì)集團(tuán)盈利將在2024-25財(cái)年恢復(fù)軌跡，最差時(shí)候已在2023財(cái)年過去。
6月24日消息，據(jù)“連線Insight”報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)今年將社區(qū)團(tuán)購作為新零售板塊投資的重點(diǎn)項(xiàng)目，或投入至少200億元，爭(zhēng)取進(jìn)入市場(chǎng)前三行列。目前，盒馬集市在湖南、湖北兩省的市占率較高。多家媒體曾報(bào)道，去年美團(tuán)在社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)上投入約100億元，拼多多投入約60億元。今年，美團(tuán)的投入力度或?qū)⑦_(dá)到200億，拼多多也會(huì)繼續(xù)加大投入力度。
7月15日消息，鹽津鋪?zhàn)影l(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下滑57.68%~65.38%。公告顯示，公司業(yè)績(jī)同比下降的主要原因包括：2020年上半年疫情期間，商超渠道銷售需求旺盛，銷售收入基數(shù)較高，銷售費(fèi)用配比較低；公司低估了社區(qū)團(tuán)購等新零售渠道對(duì)傳統(tǒng)商超渠道影響等。今日早盤，鹽津鋪?zhàn)右蛔值！?/div>
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高鑫零售M會(huì)員商店全國首店正式上線半日達(dá)業(yè)務(wù)，配送范圍擴(kuò)大至揚(yáng)州中心城區(qū)及江都核心板塊，服務(wù)近1000個(gè)社區(qū)。
3月18日消息，高鑫零售CEO沈輝近日率隊(duì)到訪胖東來，與胖東來董事長(zhǎng)于東來及高管團(tuán)隊(duì)等相關(guān)各方進(jìn)行了深入交流。在座談環(huán)節(jié)，雙方就當(dāng)下零售企業(yè)轉(zhuǎn)型中的困惑進(jìn)行交流，于東來在思想理念、體制機(jī)制、成就團(tuán)隊(duì)等方面為大潤(rùn)發(fā)調(diào)改提供建議。大潤(rùn)發(fā)前期會(huì)在上海、廣東、江蘇進(jìn)行調(diào)改店測(cè)試，賣場(chǎng)更加注重社區(qū)商業(yè)中心功能定位，強(qiáng)化門店生鮮加工能力。
6月3日，高鑫零售回應(yīng)“小潤(rùn)發(fā)停止運(yùn)營”稱“正在調(diào)整，方案未確定”。