深圳國際擬收購蘇寧易購23%股份 作價148.17億元
3月1日消息,《電商報》獲悉,昨日晚間,深圳國際公告稱,公司間接持有的全資附屬公司深國際控股及深圳市鯤鵬作為受讓方,與張近東先生、蘇寧控股集團(tuán)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方,就深國際(深圳)及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。
根據(jù)框架協(xié)議,深國際(深圳)及鯤鵬資本計劃,分別擬按每股人民幣6.92元(框架協(xié)議日期前60個交易日目標(biāo)公司股票交易均價的90%),收購目標(biāo)公司的7.45億股及13.97億股股份,占目標(biāo)公司于本公告日期總股本的8%及15%。交易分別作價51.54億元及96.63億元。
資料顯示,深圳國際是一家以物流、收費(fèi)公路為主業(yè)的企業(yè),以深圳及粵港澳大灣區(qū)、長三角和環(huán)渤海地區(qū)為主要戰(zhàn)略區(qū)域,通過投資并購、重組與整合,重點介入城市綜合物流港及高速公路等物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與經(jīng)營,在此基礎(chǔ)上向客戶提供物流增值服務(wù),業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)土地綜合開發(fā)等多個細(xì)分市場。
鯤鵬資本則是一家以股權(quán)投資管理為主業(yè)的戰(zhàn)略性基金管理平臺,致力于通過母子基金聯(lián)動整合優(yōu)質(zhì)資源,推動深圳市產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和協(xié)同發(fā)展;深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接和間接持有鯤鵬資本 100%權(quán)益。
而蘇寧易購則是中國最大的零售商之一,經(jīng)營涵蓋了線下實體店、線上電子商務(wù)平臺“云網(wǎng)萬店”以及擁有零售云加盟店。蘇寧同樣致力于為中國流通零售業(yè)提供物流整體解決方案,物流倉儲及配送網(wǎng)絡(luò)遍布全國。二零二零年,蘇寧易購位列《財富》世界500強(qiáng)第324位。
值得一提的是,此次股份轉(zhuǎn)讓完成后,蘇寧易購將處于無控股股東、無實際控制人狀態(tài)。不過,張近東及其一致行動人蘇寧控股集團(tuán)、蘇寧電器集團(tuán)持股比例合計為21.83%,張近東仍為第一大表決權(quán)股東。
深圳國際還在公告中提到,此次收購事項,或許有助于深圳國際與蘇寧在物流主業(yè)、項目拓展、資本運(yùn)營等方面形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),同時,強(qiáng)化雙方物流基礎(chǔ)設(shè)施之間既有的合作關(guān)系。
此外,本次潛在收購實施后將有利于深圳國際構(gòu)建“商流+物流”的發(fā)展模式,推動本集團(tuán)由“物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商”向“物流產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報。
于蘇寧易購而言,而收購?fù)瓿珊螅蛟S也將有助于優(yōu)化蘇寧易購的股權(quán)結(jié)構(gòu),推動公司治理的規(guī)范化建設(shè)、完善管理體制與激勵機(jī)制、保持其核心管理團(tuán)隊的穩(wěn)定,從而促使其進(jìn)一步聚焦零售主業(yè),實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
總之,深圳國際作為產(chǎn)業(yè)投資人,將會同鯤鵬資本與其他相關(guān)方推動目標(biāo)公司共同圍繞業(yè)務(wù)拓展、商業(yè)零售、供應(yīng)鏈與金融服務(wù)、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作,對目標(biāo)公司進(jìn)行綜合賦能,為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場的業(yè)務(wù)發(fā)展提供支援。本次潛在收購?fù)瓿珊?,也將助力深圳市乃至大灣區(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產(chǎn)業(yè)布局,激發(fā)消費(fèi)活力和經(jīng)濟(jì)增長動力,實現(xiàn)多方共贏。
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