快手將香港IPO針對(duì)散戶發(fā)行股份增至2190萬(wàn)股
2月4日消息,據(jù)報(bào)道,快手科技在《南華早報(bào)》發(fā)布公告表示,由于認(rèn)購(gòu)超額,公司按回?fù)軝C(jī)制將香港IPO針對(duì)散戶發(fā)行的股份數(shù)量從913萬(wàn)股增加到了2190萬(wàn)股。
與此同時(shí),針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的發(fā)行數(shù)量則從最初的3.561億股減少為3.433億股,機(jī)構(gòu)股得到了大約39倍的超額認(rèn)購(gòu)。
《電商報(bào)》注意到,快手將香港IPO發(fā)行價(jià)定在了每股105港元-115港元參考發(fā)行價(jià)區(qū)間的頂端,將凈籌資413億港元,散戶部分超額認(rèn)購(gòu)1204倍,預(yù)計(jì)2月5日開(kāi)始交易。增發(fā)選擇權(quán)若不行使,公司將從此次IPO中凈籌得413億港元的資金。
另?yè)?jù)香港電臺(tái)網(wǎng)站報(bào)道,經(jīng)過(guò)重新分配后,香港公開(kāi)發(fā)售占比提高至6%,有17.4萬(wàn)人獲發(fā)股份。認(rèn)購(gòu)一手100股的中簽率只得4%,有約69.7萬(wàn)人認(rèn)購(gòu)一手,當(dāng)中近2.79萬(wàn)人獲發(fā)一手。
《電商報(bào)》了解到,2020年11月5日,快手在香港聯(lián)交所遞交申請(qǐng)版本招股書(shū),正式啟動(dòng)上市進(jìn)程。
1月26日,快手科技正式向港交所遞交上市發(fā)行方案。招股書(shū)顯示,快手計(jì)劃于2月5日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)售,股份代號(hào)1024,摩根士丹利、美國(guó)銀行和華興是聯(lián)席保薦人。
截至1月29日,快手香港IPO面向散戶發(fā)行部分獲得1.28萬(wàn)億港元認(rèn)購(gòu)。據(jù)此計(jì)算,快手將成為港股凍資王,超購(gòu)高達(dá)1218倍。
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