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國泰君安：跨境電商將保持較高景氣度
2023-11-07 10:14:57
11月7日消息，國泰君安研報指出，國內(nèi)跨境電商基于產(chǎn)業(yè)集群輸出價格優(yōu)勢的競爭力依舊存在，海外消費環(huán)境變化+北美大電商平臺角力，跨境電商仍將保持較高景氣度。2023年供給側(cè)優(yōu)化+成本側(cè)改善助推行業(yè)高增，行業(yè)β＞公司α；2024-25年各公司α將更關(guān)鍵，泛品公司SKU/庫存管理/信息化系統(tǒng)提效是關(guān)鍵詞，精品公司品牌勢能塑造/新品類與新渠道進展亦關(guān)鍵。跨境B2C推薦：華凱易佰/致歐科技；跨境B2B推薦：小商品城/焦點科技。
國泰君安：看好跨境電商、教育等AI應(yīng)用方向
2024-03-07 10:32:12
3月7日消息，國泰君安研報指出，多模態(tài)AI大模型進展提速，下游應(yīng)用方向有望受益。1)近期海外AI創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，從OpenAI發(fā)布Sora，到谷歌發(fā)布基礎(chǔ)世界模型，再到Claude3，AI多模態(tài)大模型進展加速且性能、成本等方面均有持續(xù)優(yōu)化，從而將進一步推動AI產(chǎn)業(yè)迭代提速及應(yīng)用落地進程提速；2)跨境電商、教育等均是AI重要的落地場景。
國泰君安：小米汽車即將上市，產(chǎn)業(yè)鏈機遇值得期待
2024-03-28 09:16:51
3月28日消息，國泰君安研報表示，小米汽車上市發(fā)布會將在今日舉辦，預(yù)計將發(fā)布智能座艙、智能駕駛和小米智能生態(tài)功能等更多細節(jié)。根據(jù)小米汽車官方宣傳資料，小米SU7將全系標配智能輔助駕駛，標配全國范圍的高速領(lǐng)航和代客泊車。作為消費電子龍頭，小米擁有較好的忠實用戶基礎(chǔ)，以及豐富的消費電子和智能化生態(tài)產(chǎn)品布局，預(yù)計AI和生態(tài)等優(yōu)勢將成為新車重要的亮點。
國泰君安：小米汽車2024年上半年將至，推薦潛在受益零部件標的
2023-11-16 09:02:18
11月16日消息，國泰君安證券研報指出，自2021年宣布造車以來，小米汽車在生產(chǎn)、渠道端不斷推進，根據(jù)雷軍最新消息預(yù)計小米汽車首款車型將在2024年上半年上市。小米在智能生態(tài)、渠道運營以及品牌流量方面的優(yōu)勢將使其成為新能源車市場的有力競爭者，推薦潛在受益零部件標的。
國泰君安維持阿里巴巴“增持”評級目標價138港元
2023-08-13 10:27:01
8月13日消息，國泰君安發(fā)研報稱，持續(xù)看好阿里巴巴長遠發(fā)展和后續(xù)業(yè)績增長。預(yù)測阿里巴巴2024-2026財年的營業(yè)收入分別為9,654.6/10,989.0/12,246.9億元，Non-GAAP凈利潤分別為1,698.7/1,781.0/2,166.7億元。調(diào)整目標價為138港元，維持“增持”評級。敏捷性的組織更適配現(xiàn)階段的阿里巴巴，看好未來公司在全面獨立經(jīng)營后持續(xù)釋放員工的積極性和潛在的利潤。截至8月11日港股休市，阿里巴巴報95.30港元，漲1.06%，成交量6192.44萬股，成交額59.80億港元，總市值2.02萬億港元。
國泰君安維持嗶哩嗶哩“增持”評級目標價203.95港元
2023-07-05 16:24:35
國泰君安研報稱，嗶哩嗶哩調(diào)整外顯數(shù)據(jù)鞏固PUGV內(nèi)容生態(tài)，UP主變現(xiàn)路徑豐富社區(qū)生態(tài)向好，預(yù)計到2025年經(jīng)調(diào)整凈利潤為19.71億元。
國泰君安維持阿里巴巴“增持”評級目標價138港元
2023-08-13 10:25:25
國泰君安發(fā)研報稱，持續(xù)看好阿里巴巴長遠發(fā)展和后續(xù)業(yè)績增長，預(yù)測阿里巴巴2024-2026財年的營業(yè)收入分別為9,654.6/10,989.0/12,246.9億元。
國泰君安：快遞行業(yè)短期或現(xiàn)邊際改善重視長期龍頭價值
2023-04-25 11:11:29
4月25日消息，國泰君安證券研報稱，2022年快遞行業(yè)競爭階段趨緩，疫情不改盈利修復(fù)，符合我們年度判斷。展望2023年，快遞量內(nèi)在增速將逐步恢復(fù)，頭部企業(yè)競爭將加速行業(yè)集中，提示業(yè)績不確定性提升。中長期來看，快遞行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟顯著，行業(yè)將回歸良性競爭與自然集中，龍頭崛起可期。建議近期關(guān)注邊際改善導(dǎo)致的階段修復(fù)，重點推薦長期龍頭估值溢價修復(fù)。維持中通快遞、圓通速遞“增持”評級，受益標的順豐控股。
港股科技股多數(shù)上漲京東、騰訊漲近3%
2023-11-20 10:38:17
11月20日消息，港股科技股多數(shù)上漲，截至發(fā)稿，京東集團-SW、網(wǎng)易-S、騰訊控股分別上漲2.85%、3.23%、2.79%。國泰君安發(fā)布研報稱，中美發(fā)表聲明，美國CPI超預(yù)期降溫，港府落實調(diào)降印花稅等多重利好因素提振港股市場情緒。受益于風(fēng)險偏好提升，港股軟件服務(wù)和醫(yī)藥部分細分行業(yè)往往表現(xiàn)靠前。
國泰君安維持騰訊控股“增持”評級
2023-09-11 11:05:50
9月11日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“增持”評級，自研混元大模型發(fā)布，多業(yè)務(wù)場景接入全面擁抱AI革新。預(yù)計2023-2025年經(jīng)調(diào)整凈利潤至1480/1683/1952億元人民幣，PE20X/17X/14X。9月7日，公司“混元大模型”宣布通過騰訊云對外開放，基于該模型的多模態(tài)對話Bot產(chǎn)品“騰訊混元助手”現(xiàn)已開放內(nèi)測申請。
國泰君安首予小米集團“增持”評級目標價19.1港元
2023-12-06 17:56:39
小米手機整體出貨量亦連續(xù)13個季度居全球第三，隨著2024年消費電子周期回暖出貨量有望持續(xù)提升。此外，公司在語音體系和自研大模型上取得突破，積極探索混合AI的發(fā)展路徑，致力于實現(xiàn)“深耕底層技術(shù)、長期持續(xù)投入、軟硬深度融合、AI全面賦能”的戰(zhàn)略目標。
國泰君安：維持小米集團“收集”評級目標價下調(diào)至28港元
2021-03-26 10:44:18
由于小米和Redmi豐富清晰的產(chǎn)品線布局以及線下渠道的擴展，預(yù)計公司的智能手機出貨量和市場份額將上升。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，預(yù)計2021年智能手機的平均售價和毛利率均將增長。由于在線廣告業(yè)務(wù)的比例上升，預(yù)計2021年的毛利率將同比增長。據(jù)悉，野村昨日發(fā)布研究報告，重申小米集團“買入”評級，維持目標價27港元。
國泰君安：維持美團 “增持”評級目標價升至450.7港元
2021-04-07 17:10:23
4月7日消息，國泰君安發(fā)布研究報告，維持美團 “增持”評級，目標價上調(diào)至港元。報告中稱，美團社區(qū)團購零售模式實現(xiàn)了渠道優(yōu)化和配送優(yōu)化。報告還提到，美團作為本地生活服務(wù)行業(yè)龍頭公司，將在社區(qū)團購大戰(zhàn)中取得領(lǐng)先的市場份額。預(yù)計美團2021-2023年收入分別為1799、2519和3451億元，歸母凈利潤分別為-145億元、-36億元和244億元。截至今日港股收盤，美團股價跌，報318港元，總市值億港元。
國泰君安：維持攜程集團“增持”評級
2021-05-25 15:35:51
5月25日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，攜程集團2021年一季度業(yè)績符合預(yù)期，維持“增持”評級。報告還提到，攜程持續(xù)發(fā)力內(nèi)容與營銷平臺，開啟供給側(cè)資源整合之路。攜程是旅游產(chǎn)業(yè)鏈中少數(shù)最具備資源整合能力的企業(yè)，有望進一步提升壁壘。截至發(fā)稿，目前攜程港股跌，報價港元，總市值為億港元。此外，攜程集團近日發(fā)布的2021年第一季度財報顯示，截至3月31日，攜程營收億元，同比下降13%，高于市場預(yù)期的億元。
國泰君安首予奈雪的茶增持評級目標價24.9港元
2021-07-02 15:40:18
國泰君安發(fā)布研究報告，預(yù)計奈雪的茶2021-23年營收分別為64.3/97.5/133.8億元。予目標價24.9港元，首予“增持”評級。
國泰君安維持圓通速遞“增持”評級目標價17.99元
2021-11-19 15:37:01
國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持圓通速遞“增持”評級，上調(diào)2021-23年EPS預(yù)測至0.49/0.67/0.81元（原0.45/0.53/0.65元），目標價維持17.99元。
國泰君安維持京東集團“收集”評級目標價385港元
2021-11-26 15:00:35
國泰君安發(fā)布研究報告稱，上調(diào)京東集團目標價至385.00港元，并維持投資評級為“收集”。憑借在供應(yīng)鏈上積累的經(jīng)驗和更加豐富的產(chǎn)品/品牌組合，公司仍在快速增長。
國泰君安維持韻達股份“增持”評級目標價25.67元
2021-11-30 15:13:43
國泰君安發(fā)布研究報告，維持韻達股份“增持”評級，維持目標價25.67元。
國泰君安國際推薦“買入”阿里巴巴-SW 指其電商仍具成長空間
2021-12-10 17:15:52
國泰君安國際發(fā)布研究報告稱，看好未來阿里巴巴業(yè)績的持續(xù)增長，推薦“買入”。
國泰君安：維持美團增持評級目標價383.73港元
2022-01-14 11:05:11
國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持美團“增持”評級，目標價383.73港元。

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