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麥格理下調(diào)京東物流目標價至12.9元評級“中性”
2023-04-21 17:06:55
4月21日消息，麥格理發(fā)表報告表示，預(yù)期京東物流今年上半年來自內(nèi)部的收益按年下跌4%，主因京東零售正在經(jīng)歷過渡階段，短期前景疲軟；而且內(nèi)地企業(yè)需求疲弱亦繼續(xù)對外部收入構(gòu)成壓力，將會限制自然增長的上升空間。該行將其今明兩年經(jīng)調(diào)整盈測下調(diào)14%及12%，目標價由14.7元降至12.9元，維持“中性”評級。截至4月21日港股收盤，京東物流報12.00港元，總市值792.38億港元。
麥格理：維持百勝中國“跑輸大市”評級目標價上調(diào)至416港元
2023-05-04 14:35:48
5月4日消息，麥格理發(fā)布研究報告，維持百勝中國“跑輸大市”評級，即使其公司優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和改善效率工作，但相信現(xiàn)價已反映國內(nèi)經(jīng)濟及營運杠桿等利好因素。將今明兩年純利預(yù)測上調(diào)11.6%/29.3%，以考慮到營運杠桿表現(xiàn)較預(yù)期強，目標價由345港元上調(diào)至416港元。
麥格理：予京東集團“跑贏大市”評級目標價升至207港元
2023-05-12 14:32:04
公司首季經(jīng)調(diào)整盈利勝于預(yù)期，是由于正在進行的精簡營運。第三方市場見證年初至今隨著商家和消費者群不斷增長而取得的初步進展。該行預(yù)計，京東集團今年第二季收入將同比增長5%，其中，京東零售收入同比增長1%，GMV趨勢更快，同比增長7%?？紤]到即將到來的618促銷和持續(xù)成本優(yōu)化工作的綜合影響，預(yù)計其經(jīng)調(diào)整凈利潤將達到68億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利率為2.4%。
麥格理：下調(diào)高鑫零售評級至“中性” 目標價削31%至2.4港元
2023-05-18 14:37:28
報告中稱，公司全年收入837億人民幣，比該行預(yù)期低3.4%。凈利潤1.09億人民幣，同比虧轉(zhuǎn)盈。據(jù)管理層指引，2024財年收入和凈利潤同比持平，2026財年收入將達至1000億元，凈利潤率為1%至1.5%。另正努力降低空置率，因此預(yù)計今年租金收入將同比下降。
麥格理：維持騰訊“跑贏大市”評級目標價下調(diào)至491港元
2023-05-19 16:13:29
5月19日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏大市”評級，目標價由496港元下調(diào)至491港元。報告中稱，公司首季純利同比升27%至325億元人民幣，大致上符合市場及該行預(yù)期，而首季毛利率改善至45.5%，受惠于營運效率。該行表示，基于其穩(wěn)健的增長軌道，持正面看法，并預(yù)計視頻號及人工智能將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并成為增長的推動力。另將2023到25年每股盈測分別上調(diào)1%/4%/4%。
麥格理：予中國中免“跑贏大市”評級目標價削35%至187港元
2023-07-04 15:53:26
7月4日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，預(yù)計中國中免次季毛利率達31.1%，同比跌3個百分點，但按季高出2.2個百分點，另外純利或同比跌11%至12億。該行表示，將公司今年及明年凈利潤預(yù)測分別下調(diào)25%及32%，并將其目標價下調(diào)35%至187港元，但仍予“跑贏大市”評級。該行預(yù)計，公司5月、6月銷售或取得溫和增長，估計次季銷售增長將同比升20.9%。
麥格理上調(diào)中國中免目標價至197港元評級跑贏大市
2023-07-10 14:11:27
7月10日消息，麥格理發(fā)表評級報告指，中國中免上半年銷售按年升29.7%，純利按年跌1.9%，意味著次季銷售按年升38.8%至150億元人民幣，勝于該行預(yù)期，而次季純利按年升13.8%至17億元人民幣，亦勝于該行預(yù)期。該行指，次季毛利率按季升3.7個百分點至約32.7%，勝于預(yù)期，并料下半年毛利率錄得重大改善，主要是上年基數(shù)極低。該行指，將公司今年及明年純利預(yù)測分別上調(diào)9%及5.9%，并將其目標價由187元上調(diào)至197元，維持其評級為“跑贏大市”。
麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標價升至151.4港元
2023-07-10 14:53:27
此外，集團618銷售較預(yù)期理想，應(yīng)該會支持其2024財年第一財季來自中國零售商業(yè)客戶管理的核心廣告增長8%，而中小企業(yè)積極參與和用戶流量擴大也進一步支持其增長勢頭。
麥格理：維持京東集團“跑贏大市”評級目標價升至214港元
2023-07-17 11:17:52
7月17日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持京東集團“跑贏大市”評級，2023財年經(jīng)調(diào)整盈測上調(diào)6%，反映毛利率受益于來自更強勁的市場銷售和積極的重組進展，目標價由207港元上調(diào)至214港元。該行預(yù)計公司次季經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率擴張70個基點。零售收入同比增長4.5%，相比GMV增長9%，5%的差距主要來自正在進行的內(nèi)部重組和渠道組合轉(zhuǎn)變。
麥格理維持新東方-S“跑贏大市”評級目標價上調(diào)至63.6港元
2023-10-27 14:15:20
報告中稱，公司首季收入同比增長48%至11億美元，超過指引上限及勝于預(yù)期；管理層指引第二季收入同比增23至26%。該行認為，對于最新的收入指引，基于學習設(shè)備和東方甄選在去年同期的基數(shù)較高，公司的次季增長指引低于首季屬于合理。該行又不排除集團收入增長出現(xiàn)意外上升的可能性，因為管理層傾向保守的指引，而新業(yè)務(wù)動力依然強勁。
麥格理將小米集團評級從落后大盤上調(diào)至跑贏大盤
2023-11-16 09:46:42
11月16日消息，麥格理將小米集團評級從落后大盤上調(diào)至跑贏大盤，目標價24.43港元。
麥格理予京東物流“中性”評級目標價下調(diào)至9.1港元
2023-11-16 16:08:42
11月16日消息，麥格理發(fā)表研究報告指，京東物流第三季業(yè)績穩(wěn)固，收入及盈利均超出市場預(yù)期，由于京東零售改變送貨政策，帶來物流量流入，令內(nèi)部綜合供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長速度快于預(yù)期，雖然可能令平均售價下降，但預(yù)期仍可透過規(guī)模效應(yīng)來提升利潤率。麥格理預(yù)計外部客戶群將在2024年恢復(fù)積極增長勢頭，預(yù)測今年第四季京東物流收入將增長15.6%，并將今明兩年每股盈利預(yù)測上調(diào)13%及14.4%，目標價則由10.4港元降至9.1港元，評級為中性。
麥格理維持京東“中性”評級目標價輕微上調(diào)
2023-11-16 16:33:02
11月16日消息，麥格理發(fā)表報告指，京東第三季收入大致符合市場預(yù)期，盈利則超出市場預(yù)期，估計第四季收入按年增長4%，維持其中性評級，目標價由124港元輕微上調(diào)至125港元。該行對于京東持保守態(tài)度，認為公司未有就穩(wěn)定市場份額展示清晰路徑，在爭取用戶數(shù)量及保持盈利表現(xiàn)穩(wěn)定之間，公司需要以關(guān)鍵策略推動財務(wù)表現(xiàn)提升。
麥格理維持阿里健康“中性”評級目標價升至4.7港元
2023-12-01 15:28:32
12月1日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“中性”評級，目標價由4.6港元上調(diào)2%至4.7港元。公司受更好的成本優(yōu)化進展推動，其9月底止中期經(jīng)調(diào)整凈利勝市場預(yù)期53%。同時，麥格理分別上調(diào)公司2024-2025財年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測22%及36%，至11.93億元人民幣及16.1億元人民幣，以反映更好的盈利能力。公司公布將向母公司阿里巴巴收購阿里媽媽廣告部分，應(yīng)有助收入及盈利，但內(nèi)部調(diào)整可能抵銷短期增長。
麥格理維持騰訊控股“跑贏大市”評級目標價455港元
2023-12-08 17:52:41
12月8日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏大市”評級，目標價455港元。該行預(yù)計，即使存在競爭和周期性因素，視頻賬戶貨幣化將推動廣告業(yè)務(wù)持續(xù)增長。該行指出，騰訊的成本結(jié)構(gòu)較好支持盈利可見性。雖然金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)蘇可能會滯后，但相信憑借穩(wěn)健的游戲產(chǎn)品線、海外擴張和廣告錢包份額，騰訊仍將保持良好的發(fā)展勢頭。該行預(yù)計，騰訊明年總收入將同比增長12%，經(jīng)調(diào)整利潤同比增長22%。
麥格理重申騰訊控股“跑贏大市”評級目標價455港元
2024-01-08 14:12:28
1月8日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申騰訊控股“跑贏大市”評級，目標價455港元，料其2023年至2025年凈利潤復(fù)合增長率23%。另相信騰訊多元化服務(wù)組合及具黏性客戶，支持著今年堅韌的增長展望，縱使面對企業(yè)部門受復(fù)蘇滯后影響，但有穩(wěn)定的新游戲供應(yīng)、海外擴張等利好，預(yù)計今年收入將同比升12%，經(jīng)調(diào)整利潤同比升22%。
麥格理維持京東“中性”評級目標價降至92港元
2024-01-26 14:58:12
1月26日消息，麥格理發(fā)表報告，預(yù)期京東去年第四季零售收入為市場預(yù)期范圍的低端水平，公司正按進度提升用戶體驗及采購工具，但推動商品交易總額進展緩慢，預(yù)期公需要增加銷售及推廣開支以推動增長，2023年每股盈利預(yù)測維持不變，但2024年則下調(diào)5%，維持“中性”評級，目標價由125港元下調(diào)至92港元。該行預(yù)期京東零售今年收入按年增長5%，商品交易總額按年增長8%，推廣開支450億元，經(jīng)調(diào)整純利344億元，利潤率3%。
麥格理降阿里巴巴評級至“中性” 目標價降至84.2港元
2024-02-18 11:11:06
2月18日消息，麥格理近日發(fā)布研究報告稱，降阿里巴巴-SW評級至“中性”，主因看到公司正力求在防守及擴張取得平衡發(fā)展，但可能限制現(xiàn)時盈利上升空間，另管理層承認將在今年提高投資以保領(lǐng)導(dǎo)地位，其中內(nèi)地及海外電子商務(wù)及云端業(yè)務(wù)，將列優(yōu)先，目標價降4%至84.2港元?；诎⒗锔M取投資，將2024-25年3月底止經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測各調(diào)低1%，最新預(yù)測2024財年度經(jīng)調(diào)整盈利為1729億元人民幣，同比升約22%，2025財年度預(yù)測則降至1660億元人民幣。
麥格理維持京東物流“中性”評級目標價下調(diào)至8.3港元
2024-03-07 15:33:18
3月7日消息，麥格理發(fā)表報告指，京東物流2023年第四季營業(yè)收入基本符合預(yù)期，而經(jīng)調(diào)整后凈利潤則因為持續(xù)成本控制而超出市場預(yù)期。該行上調(diào)了公司的盈利預(yù)測，目標價由9港元下調(diào)至8.3港元，不過因應(yīng)京東物流的交易價格持續(xù)高于其他物流同業(yè)，因此維持京東物流的“中性”評級。另外，麥格理亦預(yù)計京東物流2024年的總營業(yè)收入將按年增長10.5%，當中外部及內(nèi)部收入會分別按年增加15%及6%，并預(yù)測2024年經(jīng)調(diào)整后凈利潤將達39億元。
麥格理予同程旅行“跑贏大市”評級目標價上調(diào)至21.7港元
2024-03-20 17:27:58
3月20日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，予同程旅行“跑贏大市”評級，上季業(yè)績勝預(yù)期，將2024和2025財年盈利預(yù)期分別上調(diào)6%和8%，以反映收購帶來的利潤增長，目標價由20.5港元上調(diào)至21.7港元。麥格理指，旅游熱潮持續(xù)，可能支持同程旅行今年的樂觀前景，預(yù)計總收入將同比增長51%，經(jīng)調(diào)整凈利潤將達到27億元人民幣。

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