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大華繼顯維持騰訊“買入”評級目標價降至433港元
2023-08-19 02:30:24
大華繼顯發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，目標價由435港元降至433港元。
天風證券：維持騰訊“買入”評級目標價476港元
2023-05-09 15:32:16
5月9日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，目標價476港元。該行認為，公司社交流量以及核心業(yè)務(wù)層競爭格局穩(wěn)固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復較高增長的基礎(chǔ)扎實。游戲供給彈性相對充足，后續(xù)重量級新作值得期待；視頻號為微信流量和廣告增長提供有力支持，直播電商具備潛力；金融科技及企業(yè)服務(wù)有望逐步恢復增長動能。中長期來看，AI技術(shù)或有望成為騰訊的重要增長乘數(shù)。
交銀國際：維持騰訊“買入”評級目標價445港元
2023-05-17 14:54:31
5月17日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，預(yù)計2023年第一季騰訊控股游戲收入同比增3%，看好集團領(lǐng)先的游戲研發(fā)和長線運營能力，給予游戲業(yè)務(wù)25倍市盈率，維持目標價445港元及“買入”評級。基于新游和老游戲更新計劃，該行維持此前預(yù)測。
美銀證券：重申騰訊“買入”評級目標價降至473港元
2023-05-18 15:06:47
5月18日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申騰訊“買入”評級，其管理層對今年稅率指引為18%至20%，將其稅率預(yù)測由13%上調(diào)至19%，因此下調(diào)今年凈利預(yù)測6%至1330億元人民幣，目標價由496港元下調(diào)至473港元。但該行指出，在游戲和金融科技及企業(yè)服務(wù)更好的增長下，微升騰訊今年收入預(yù)測至6380億元人民幣，即同比增長15%。
申萬宏源：維持騰訊“買入”評級目標價降至473港元
2023-05-31 09:54:59
公司1Q23收入1500億元，同比增長11%；Non-IFRS歸母凈利潤325億元，同比增長27%。收入超機構(gòu)一致預(yù)期3%，Non-IFRS歸母凈利潤基本符合預(yù)期。Q1各項業(yè)務(wù)均有較好增長，利潤率同比繼續(xù)提升。該報告指Q1廣告總收入同比增長17%，符合一致預(yù)期，繼上個季度增速轉(zhuǎn)正后保持向上趨勢。廣告整體受益于復蘇，視頻號、小程序廣告及移動聯(lián)盟是主要驅(qū)動力。
國金證券：維持騰訊“買入”評級大模型發(fā)展推動后續(xù)各項業(yè)務(wù)降本增效
2023-06-26 10:58:30
6月26日消息，國金證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，社交基本盤從長期來看壁壘較高，且大模型的發(fā)展能夠推動其后續(xù)各項業(yè)務(wù)降本增效，預(yù)計2023/2024/2025年NON-IFRS凈利潤分別為1501/1759/2013億元。大模型時代流量入口重塑之下，社交大概率繼續(xù)成為流量入口，公司在此領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。同時還具備自研大模型能力，混元大模型未來有望賦能內(nèi)部全生態(tài)場景。將來AI將賦能游戲、廣告等各項業(yè)務(wù)，推動降本增效。
招銀國際維持騰訊“買入”評級目標價458港元
2023-08-17 11:17:08
8月17日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，考慮利潤率提升好于預(yù)期，將FY23-25凈利潤預(yù)測上調(diào)2%-5%，基于SOTP的目標價微調(diào)至458港元。報告稱，騰訊2Q23總收入同比增長11%至1,492億元，符合該行/一致預(yù)期。
大華繼顯維持騰訊“買入”評級目標價降至433港元
2023-08-18 15:56:37
8月18日消息，大華繼顯發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，目標價由435港元降至433港元。該行表示，維持對騰訊第三季收入預(yù)測不變，對今年全年收入預(yù)測則下調(diào)1%至增長13%，主要受線上游戲、廣告、金融科技和企業(yè)服務(wù)及社交網(wǎng)絡(luò)收入同比增長8%、27%、16%及6%所推動。另將公司第三季及全年non-GAAP計凈利潤預(yù)測各上調(diào)1%，意味著同比分別增長23%及29%，凈利潤率分別達25%與24%。
招銀國際維持騰訊“買入”評級目標價458港元
2023-09-08 15:30:29
9月8日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，基于領(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的大模型能力以及豐富的行業(yè)應(yīng)用場景，看好騰訊在大模型應(yīng)用落地及商業(yè)化方面處于國內(nèi)領(lǐng)先梯隊，企業(yè)需求AI智能化有望成為騰訊云新的增長驅(qū)動力。該行維持公司“買入”評級，目標價458港元。
美銀證券維持騰訊“買入”評級目標價450港元
2023-09-19 15:30:05
9月19日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，短期游戲和廣告業(yè)務(wù)趨勢良好，目標價450港元。報告引述管理層稱，第三季國內(nèi)游戲商業(yè)化表現(xiàn)較上季強勁；國際游戲持續(xù)跑贏國內(nèi)游戲；下半年廣告業(yè)務(wù)健康增長；另騰訊及阿里巴巴加強廣告合作。該行重申，隨著電商板塊競爭激烈，以及平臺商家尋求外在流量，將令廣告業(yè)務(wù)受益，因此認為騰訊為該趨勢的主要受惠者，在良好趨勢下，維持投資評級不變。
中信建投維持騰訊“買入”評級目標價390港元
2023-09-28 11:49:16
9月28日消息，中信建投發(fā)布研究報告稱，予騰訊6個月目標價390港元，維持“買入”評級。集團2023-24年業(yè)績具備較好的彈性，中長期業(yè)務(wù)仍具備較好的成長前景及獲利回報。該行指出，騰訊電商、生活服務(wù)、公用事業(yè)等貢獻主要商品成交金額，未來受益線上化進程可望維持穩(wěn)健成長。
招銀國際維持騰訊“買入”評級目標價升至460港元
2023-10-17 11:54:53
10月17日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，F(xiàn)Y23-25盈利預(yù)測基本不變，目標價由458港元微升至460港元，估值具備吸引力。公司將于11月15日公布3Q23業(yè)績該行預(yù)計，騰訊3Q23總收入/調(diào)整后凈利潤同比增長10%/26%至1535/406億元。另預(yù)計3Q23游戲/廣告/FBS收入同比增長7/23/12%。得益于消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的運營杠桿提升，該行認為騰訊能夠在宏觀不確定的環(huán)境下持續(xù)實現(xiàn)穩(wěn)健盈利增長。
交銀國際維持騰訊“買入”評級目標價399港元
2023-10-25 11:06:23
10月25日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，認為大股東減持或會持續(xù)，但現(xiàn)價對應(yīng)估值偏低，目標價399港元。該行預(yù)計公司2023/24年收入年增11%及8%，凈利增30%及20%，利潤率持續(xù)優(yōu)化。交銀國際還預(yù)計第三季廣告/金融科技及企業(yè)服務(wù)收入分別增長24%及11%。騰訊廣告持續(xù)受電商平臺互聯(lián)互通、視訊號開放及廣告產(chǎn)品優(yōu)化所推動。
美銀證券維持騰訊“買入”評級目標價上調(diào)至497港元
2023-11-16 15:14:20
11月16日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，基于騰訊對宏觀經(jīng)濟的韌性、廣告市場份額增長、盈利能力擴張以及微信服務(wù)變現(xiàn)的原因，重申“買入”評級，目標價由450港元上調(diào)至472港元。相對于收入增長，該行預(yù)期公司將更為關(guān)注于盈利增長，因此對第四季收入增長預(yù)測降至1590億元人民幣，同比增長由12%下調(diào)至10%，但對non-IFRS純利預(yù)測由380億元人民幣上調(diào)至400億元人民幣，同比增長34%，因其盈利前景良好。
交銀國際維持騰訊“買入”評級目標價上調(diào)至401港元
2023-11-16 18:00:22
11月16日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，按核心盈利業(yè)務(wù)20倍市盈率，將騰訊目標價由399港元上調(diào)至401港元，略微調(diào)整2024/25年收入預(yù)期，預(yù)計收入分別增長8%及7%，利潤率持續(xù)提升帶動利潤上調(diào)4%及1%?？紤]到微信生態(tài)的可變現(xiàn)能力及混元大模型長期想象空間，維持“買入”評級。該行預(yù)計，騰訊第四季度總收入同比增12%至1618億元，較此前預(yù)期的10%略有上調(diào)，主要受好于預(yù)期的游戲業(yè)務(wù)拉動。
國金證券維持騰訊“買入”評級三季度利潤超預(yù)期
2023-11-17 10:33:13
11月17日消息，國金證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，預(yù)計2023/2024/2025年NON-IFRS凈利潤分別為1561/1822/2063億元。2023Q3公司2023Q3實現(xiàn)NON-IFRS歸母凈利潤449億元，同比增長39%。毛利率達到49.49%，同比+5.3pct，環(huán)比+2.01pct，毛利率提升主要由于視頻號和小游戲等高利潤率新興業(yè)務(wù)收入占比提升。
交銀國際維持騰訊“買入”評級目標價升至395港元
2024-04-16 11:59:11
4月16日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，預(yù)計去年4季度高營銷費用不會持續(xù)，公司將繼續(xù)維持毛利增長快于收入、運營利潤增速快于毛利的趨勢，上調(diào)2024/25年運營利潤8%/6%。目標價由390港元上調(diào)至395港元。該行預(yù)計2季度，隨老游戲穩(wěn)健運營和1季度流水確收，加上新游戲上線，騰訊游戲收入增速將轉(zhuǎn)正，全年表現(xiàn)前低后高。
招銀國際維持騰訊“買入”評級目標價下調(diào)至445港元
2024-04-16 14:21:17
4月16日消息，招銀國際發(fā)表報告指，騰訊仍按軌道提升利潤率，高利潤率的業(yè)務(wù)收入貢獻提升，營運杠桿改善，公司亦承諾提升股東回報，估計首季度收入按年增長6%至1,586億元人民幣，非國際會計準則凈利潤按年升31%至431億元人民幣，毛利率按年提升約3個百分點。該行將騰訊2024至2026年度總收入預(yù)測輕微下調(diào)1%至2%，主要反映游戲業(yè)務(wù)相對較弱，目標價由450.5港元下調(diào)至445港元，維持買入評級。
天風證券維持微盟集團“買入”評級：騰訊視頻號上線有望帶來新增量
2023-03-06 14:53:51
3月6日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持微盟集團“買入”評級，認為其業(yè)務(wù)自3Q22以來持續(xù)改善，防疫措施優(yōu)化有利于業(yè)務(wù)持續(xù)恢復，騰訊視頻號上線有望帶來新增量。當前行業(yè)競爭激烈，垂直企業(yè)不斷入局，構(gòu)建私域成品牌營銷共識-品牌私域運營流量價值凸顯。微盟自有數(shù)據(jù)顯示，品牌獲取公域流量后，通過微信生態(tài)私域運營，廣告投放ROI實現(xiàn)顯著提升，在15、30、60天提升25%、47%、67%。
花旗：維持騰“買入”評級目標價升至520港元
2023-03-23 11:38:14
3月23日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，上調(diào)2023-24年收入預(yù)測3.7%/3.8%至6369及7151億元，但下調(diào)經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測0.7%/1.9%至1388及1656億元，目標價由496港元上調(diào)至520港元。報告中稱，公司在具挑戰(zhàn)性的宏觀環(huán)境下，去年第四季經(jīng)調(diào)整凈利仍同比升19%至297億元，符合該行預(yù)期，并預(yù)計在監(jiān)管政策復常及廣告變現(xiàn)和金融科技收入等增長動力下，集團在未來數(shù)季將有更強及持久的增長前景。

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