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富瑞予百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)209港元
2023-10-18 15:40:02
10月18日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)209港元。公司舉辦百度世界大會(huì)2023，當(dāng)日亮點(diǎn)包括四大關(guān)鍵能力為人工智能應(yīng)用奠定基礎(chǔ)；文心一言4.0發(fā)布；百度新搜尋引擎能精準(zhǔn)直接恢復(fù)問(wèn)題、個(gè)人化推薦和多元互動(dòng);推出Al原生行銷平臺(tái)；多款人工智慧應(yīng)用展示；及百度智慧云端千帆大模型平臺(tái)。
中信證券維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)162港元
2023-10-18 16:32:55
10月18日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮到后續(xù)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步改善以及公司自身運(yùn)營(yíng)效率的提升，持續(xù)看好AI賦能后對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)的潛在增量，目標(biāo)價(jià)162港元。近日百度召開(kāi)2023年世界大會(huì)，大會(huì)宣布了公司在AI模型、應(yīng)用、商業(yè)化等領(lǐng)域的進(jìn)展。展望未來(lái)，該行認(rèn)為AI的融入將持續(xù)提升公司用戶的在線時(shí)長(zhǎng)，提升廣告定價(jià)效率。
華安證券維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2023-11-10 15:45:39
該行預(yù)計(jì)23Q4百度集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入357.55億元，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)64.55億元。
大和維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至170港元
2023-11-22 17:16:03
11月22日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，分別上調(diào)2023-24年經(jīng)調(diào)整每股攤薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民幣，以反映核心百度好于預(yù)期的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率，目標(biāo)價(jià)由163港元上調(diào)4%至170港元。報(bào)告中稱，公司第三季收入符合市場(chǎng)預(yù)期，盈利能力則因嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂苿龠^(guò)該行預(yù)期，料生成式AI及大型語(yǔ)言模型將成為集團(tuán)明年市場(chǎng)營(yíng)銷及云業(yè)務(wù)的主要推動(dòng)力，進(jìn)一步的上行空間則在于更強(qiáng)的宏觀環(huán)境復(fù)蘇。
星展維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)186港元
2023-11-23 17:30:36
11月23日消息，星展發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)186港元。報(bào)告中稱，公司第三季收入同比升6%，核心線上營(yíng)銷收入同比升5%，Non-GAAP純利同比升23%，符合預(yù)期；該行預(yù)料，在年底購(gòu)物節(jié)下，第四季廣告業(yè)務(wù)或重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，又指，百度推文心大模型4.0支持云及廣告業(yè)務(wù)長(zhǎng)線增長(zhǎng)。另預(yù)計(jì)百度今年核心廣告收入將同比轉(zhuǎn)正升約11%，受惠線下垂直業(yè)務(wù)的廣告需求復(fù)蘇。
第一上海維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)161港元
2023-11-24 14:39:51
11月24日消息，第一上海發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)161港元。該行認(rèn)為隨著廣告系統(tǒng)的快速AI轉(zhuǎn)型加上文心大模型的助推作用，搜索廣告仍然是最有效的新效果廣告的拓展形式，公司廣告業(yè)務(wù)未來(lái)依然有望迎來(lái)超越國(guó)內(nèi)GDP同比增速的增長(zhǎng)。公司領(lǐng)先的AI技術(shù)實(shí)力又有賦能遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)增量，加上EB4進(jìn)入付費(fèi)模式成功向商業(yè)化邁進(jìn)，該行看好公司基本面的改善以及AI帶來(lái)的估值彈性。
廣發(fā)證券維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 合理價(jià)值173港元
2023-11-27 17:49:00
11月27日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，調(diào)整2023-24年?duì)I收預(yù)測(cè)至1349億元和1463億元，同比增長(zhǎng)9%、8%。預(yù)計(jì)2023-24年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)分別為286億元、313億元，合理價(jià)值173港元。公司23下半年利潤(rùn)釋放較為亮眼，隨著三季度文心一言能力的持續(xù)開(kāi)放，未來(lái)AI帶來(lái)的收入將會(huì)逐步顯現(xiàn)該行提到，23Q3百度核心廣告收入同比增長(zhǎng)5%，AI將持續(xù)重塑百度的廣告體系，對(duì)收入貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在未來(lái)或持續(xù)提升。
中信證券維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 看好公司基本面的持續(xù)復(fù)蘇
2024-01-26 17:33:21
1月26日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，2024年四季度公司基本面依舊具備較高的韌性，中期看，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、AI等亦將成為后續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。展望后續(xù)，消費(fèi)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域的需求逐步趨穩(wěn)，而智慧交通等云相關(guān)訂單的需求也有望逐步改善。當(dāng)前公司估值的性價(jià)比依舊較為突出，該行持續(xù)看好公司基本面的持續(xù)復(fù)蘇以及AI等新業(yè)務(wù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
小摩維持百度集團(tuán)-SW“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)210港元
2024-02-02 14:26:11
2月2日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“增持”評(píng)級(jí)，將2024年核心調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率維持在25%，暫預(yù)測(cè)生成式AI在2024年的收入貢獻(xiàn)為90億元人民幣，相信現(xiàn)仍未在股價(jià)上全面反映，目標(biāo)價(jià)210港元。集團(tuán)在將生成式人工智能變現(xiàn)過(guò)程中，市場(chǎng)對(duì)公司估值前景不對(duì)稱，相信目前股價(jià)吸引。該行認(rèn)為，2024年內(nèi)地宏觀前景是決定百度股價(jià)的要素，相信來(lái)自AI變現(xiàn)的高利潤(rùn)收入帶來(lái)利潤(rùn)率上升空間。
光大證券維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)165港元
2024-02-27 16:05:14
2月27日消息，光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮AI對(duì)于百度各產(chǎn)品的改造升級(jí)整體符合預(yù)期，結(jié)合廣告、云等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，AI帶來(lái)的收入增量貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在隨后幾個(gè)季度中逐步凸顯，公司在保持對(duì)AI技術(shù)投入的同時(shí)推行精簡(jiǎn)高效運(yùn)營(yíng)，小幅調(diào)整2023-25年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至275/290/331億元人民幣，目標(biāo)價(jià)165港元。
中金維持百度集團(tuán)-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)146.9港元
2024-02-29 11:32:47
2月29日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到公司費(fèi)控嚴(yán)格，基本維持2024和2025年非通用準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)146.9港元。公司4Q23非通用準(zhǔn)則凈利潤(rùn)78億元，超市場(chǎng)預(yù)期22%，主要系一次性的非現(xiàn)金稅務(wù)調(diào)整。4Q23回購(gòu)3.18億美元的股票，2023年宣布的50億美元回購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目下累計(jì)回購(gòu)額達(dá)6.69億美元。
高盛維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)167港元
2024-03-05 16:56:55
3月5日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)167港元。該行表示，與百度的投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人舉行了一次會(huì)議，提到線上營(yíng)銷和云計(jì)算的近期收入趨勢(shì)，分析增量的生成式人工智能收入和傳統(tǒng)收入的貢獻(xiàn)。新的生成式AI工具在過(guò)去兩季度獲得愈來(lái)愈多的客戶認(rèn)可，而受惠于生成式AI的貢獻(xiàn)趨增，云業(yè)務(wù)收入將在今年剩余時(shí)間內(nèi)加速增長(zhǎng)。
長(zhǎng)江證券維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) AI技術(shù)迭代有望打開(kāi)成長(zhǎng)空間
2024-03-18 11:40:42
公司發(fā)布23Q4業(yè)績(jī)，公司23Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入349.51億元，同比增長(zhǎng)6%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。此外23Q4共回購(gòu)股票3.18億美元，23年累計(jì)回購(gòu)額達(dá)6.69億美元。該行認(rèn)為AI技術(shù)發(fā)展可幫助百度有效提升其廣告業(yè)務(wù)的eCPM、有效為客戶構(gòu)建AI解決方案從而帶動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入提升，GenAI商業(yè)化進(jìn)程有望持續(xù)加速。根據(jù)百度，2024年AI有望貢獻(xiàn)數(shù)十億元人民幣的增量收入。該行認(rèn)為公司AI技術(shù)迭代有望為公司業(yè)務(wù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)、估值雙增長(zhǎng)。
富瑞維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)173港元
2024-04-09 16:18:11
報(bào)告維持百度“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)173港元。該行預(yù)計(jì)，百度今年第一季核心收入將同比增長(zhǎng)約2.5%至236億元。按部門(mén)劃分，預(yù)計(jì)百度核心在線營(yíng)銷收入將同比增長(zhǎng)約2%。對(duì)于百度AI云，估計(jì)收入將同比增長(zhǎng)9%，達(dá)到46億元。百度核心非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為53億元，首季非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率估計(jì)為22%。
中金維持百度集團(tuán)-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)146.9港元
2024-04-17 15:30:03
4月17日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2024年和2025年收入和非通用準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)146.9港元。百度于4月16日召開(kāi)Create2024百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)，會(huì)上管理層公布文心大模型最新進(jìn)展，并全新發(fā)布面向開(kāi)發(fā)者的AI工具。
長(zhǎng)城證券維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2024-06-04 17:49:34
6月4日消息，長(zhǎng)城證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-26年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1462.02/1568.63/1667.68億元；歸母凈利潤(rùn)230.91/260.45/290.14億元。公司核心業(yè)務(wù)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)，AI大模型及智能駕駛業(yè)務(wù)有望提振公司基本面及估值。
國(guó)盛證券維持百度集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) Robotaxi先行優(yōu)勢(shì)明顯
2024-07-29 10:41:54
7月29日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-26年收入1401/1527/1663億元，同比增長(zhǎng)4%/9%/9%，non-GAAP歸母凈利潤(rùn)267/279/308億元。公司在Robotaxi的落地上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2024年7月，蘿卜快跑在武漢市的訂單快速起量，單日單車峰值超過(guò)20單，接近出租車司機(jī)單日水平。截止4月19日時(shí)總訂單量已經(jīng)超過(guò)600萬(wàn)單。
消息稱百度集團(tuán)資深副總裁李震宇離職
2024-12-10 11:56:09
12月10日消息，百度集團(tuán)資深副總裁、CEO助理李震宇已發(fā)生變動(dòng)。目前，百度內(nèi)部系統(tǒng)中已無(wú)法查詢到其姓名。有百度員工透露，他已離職。
消息稱百度集團(tuán)資深副總裁李震宇離職
2024-12-10 14:18:00
2021年3月，李震宇升任百度集團(tuán)資深副總裁，智能駕駛事業(yè)群總裁，全面負(fù)責(zé)智能駕駛事業(yè)群組業(yè)務(wù)及管理工作。
星展維持百度集團(tuán)-SW“持有”評(píng)級(jí) 看好其人工智能能力
2025-02-19 11:43:09
2月19日消息，星展發(fā)布研報(bào)稱，維持百度集團(tuán)-SW“持有”評(píng)級(jí)，將其目標(biāo)價(jià)由78港元上調(diào)至93港元，同時(shí)將百度目標(biāo)價(jià)由79美元上調(diào)至94美元。該行稱看好其人工智能能力及與“DeepSeek”整合帶來(lái)的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)百度2025及2026財(cái)年核心盈利分別反彈5%及7%，對(duì)其盈利預(yù)測(cè)基本保持不變。

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