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國(guó)海證券維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)125港元
2024-02-06 11:11:04
2月6日消息，國(guó)海證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，考慮到長(zhǎng)期宏觀消費(fèi)復(fù)蘇中，且其3P生態(tài)建設(shè)以及低價(jià)策略仍在持續(xù)推進(jìn)，調(diào)整公司2023-2025年?duì)I收預(yù)測(cè)為10,765/11,463/12,160億元，歸母凈利分別為254/273/323億元，Non-GAAP歸母凈利分別為339/348/407億元，目標(biāo)價(jià)125港元。另外，該行預(yù)計(jì)2023Q4京東物流營(yíng)收同比增長(zhǎng)7%至458億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率3%，長(zhǎng)期看好京東物流作為自營(yíng)供應(yīng)鏈模式龍頭的收入穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)。
高盛升京東目標(biāo)價(jià)至157港元維持“買入”評(píng)級(jí)
2024-08-20 09:57:20
8月20日消息，高盛上調(diào)對(duì)京東今年至2026年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4%至7%及22%至27%，基于經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)及營(yíng)運(yùn)優(yōu)化，反映京東零售盈利率在更佳采購(gòu)效率及不同項(xiàng)目盈利率改善下加快擴(kuò)張，以及京東物流盈利能力提高。該行維持對(duì)京東“買入”評(píng)級(jí)，H股及美股預(yù)托證券目標(biāo)價(jià)由149元及38美元，上調(diào)至157元及40美元，基于其領(lǐng)先的零售規(guī)模，具獨(dú)特的第一售賣方直銷與供應(yīng)鏈能力。
國(guó)海證券預(yù)計(jì)京東集團(tuán)第三季度總營(yíng)收2443億元維持“買入”評(píng)級(jí)
2022-10-20 18:58:21
雖然季度履約費(fèi)用因疫情有所提升，但源于京東零售品類持續(xù)優(yōu)化和規(guī)模效應(yīng)帶來的利潤(rùn)空間提升；京東物流客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)改善；新業(yè)務(wù)預(yù)算投放更為謹(jǐn)慎，京喜拼拼戰(zhàn)略收縮不斷優(yōu)化UE，環(huán)比預(yù)計(jì)持續(xù)減虧。
國(guó)信證券給予德邦股份買入評(píng)級(jí) 一季度公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)
2024-04-29 17:02:22
4月29日消息，國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)稱，給予德邦股份買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）24年一季度公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；2）京東物流貢獻(xiàn)較大的收入增量，德邦原始業(yè)務(wù)的收入內(nèi)生增長(zhǎng)仍然穩(wěn)??；3）網(wǎng)絡(luò)融合項(xiàng)目初期對(duì)德邦毛利率有所拖累，管理優(yōu)化帶動(dòng)費(fèi)用率明顯下降。
交銀國(guó)際升京東物流目標(biāo)價(jià)至16.3港元
2024-10-16 16:57:01
10月16日消息，交銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告稱，基于行業(yè)投資情緒回暖及估值中樞上調(diào)，將京東物流目標(biāo)價(jià)從11.3港元上調(diào)至16.3港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。報(bào)告中提到，該行認(rèn)為淘寶宣布將在2024年雙十一活動(dòng)接入京東物流，此舉將對(duì)公司業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)帶來利好，具體合作細(xì)則有待落地，預(yù)計(jì)目標(biāo)滲透率客戶與順豐重合度較高，對(duì)2025年的收入增長(zhǎng)前景可期。
野村上調(diào)京東物流評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至16.5港元
2024-10-15 10:56:44
交銀國(guó)際上調(diào)京東物流評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)11.3港元
2024-08-16 17:38:55
8月16日消息，交銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告稱，上調(diào)京東物流評(píng)級(jí)至“買入”，目標(biāo)價(jià)11.3港元。公司二季度利潤(rùn)大幅好于預(yù)期，毛利率改善顯著推動(dòng)利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)季度歷史新高，反映公司精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力提升，該行認(rèn)為消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化對(duì)收入端的影響已經(jīng)反映在當(dāng)前預(yù)期內(nèi)，公司目前估值水平低于行業(yè)平均。
交銀國(guó)際上調(diào)京東物流評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)11.3港元
2024-08-18 16:42:58
8月18日消息，交銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告稱，上調(diào)京東物流評(píng)級(jí)至“買入”，目標(biāo)價(jià)11.3港元。公司2季度利潤(rùn)大幅好于預(yù)期，毛利率改善顯著推動(dòng)利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)季度歷史新高，反映公司精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力提升，該行認(rèn)為消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化對(duì)收入端的影響已經(jīng)反映在當(dāng)前預(yù)期內(nèi)，公司目前估值水平低于行業(yè)平均。
花旗：下調(diào)京東物流目標(biāo)價(jià)至40港元，維持評(píng)級(jí)買入
2022-03-14 17:50:04
3月14日消息，花旗發(fā)表研究報(bào)告指出，京東物流去年下半年收入略勝該行預(yù)期，但略低于市場(chǎng)預(yù)期，公司去年上半年作出重大投資后，受經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)杠桿帶動(dòng)利潤(rùn)改善。該行指出，京東零售今年的收入增長(zhǎng)仍將保持相對(duì)韌性，來自外部客戶的增長(zhǎng)勢(shì)頭或?qū)⒊掷m(xù)。截至今日港股收盤，京東物流報(bào)18.38港元。
天風(fēng)證券維持京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)181港元
2023-08-28 17:01:07
8月28日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，短期核心品類持續(xù)獲得市場(chǎng)份額，以及品類調(diào)整帶來的影響減弱，預(yù)計(jì)2023-25年歸屬股東凈利潤(rùn) 為330/467/563億元。長(zhǎng)期來看，IP和3P全盤統(tǒng)籌與公司推進(jìn)的低價(jià)心智策略協(xié)同，疊加“百億補(bǔ)貼”等策略不斷推進(jìn)獲客，長(zhǎng)期持續(xù)看好京東供應(yīng)鏈和物流核心能力的發(fā)展?jié)摿Γ枘繕?biāo)價(jià)181港元。
中銀國(guó)際重申京東“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至41.9美元
2024-05-20 17:58:28
5月20日消息，中銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告指，京東由于快消品恢復(fù)增長(zhǎng)及物流服務(wù)收入加快，今年第一季盈利按年增長(zhǎng)17.2%。另外，4月的銷售情況初步顯示今年次季按年仍有平穩(wěn)增長(zhǎng)，而618銷售將真正考驗(yàn)市場(chǎng)情緒。該行相信，京東有著良好的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，將令其處于有利位置，可受惠于以舊換新的計(jì)劃。該行重申集團(tuán)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由39.9美元上調(diào)至41.9美元。
大和：重申京東“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至310港元
2022-06-06 15:23:35
6月6日消息，大和發(fā)表研報(bào)指，日前與京東管理層交流，管理層表示集團(tuán)履約能力已幾乎完全恢復(fù)，預(yù)計(jì)消費(fèi)者情緒將在物流正?；?/span>及政府刺激措施下逐步改善。京東維持第二季收入按年持平的指引，但重申如果6月業(yè)績(jī)低于預(yù)期，收入可能會(huì)下滑。由于新業(yè)務(wù)的虧損預(yù)期減少，大和將2022至2023年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)2%至5%，重申“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由305港元升至310港元。
第一上海維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)312.01港元
2022-12-20 14:47:44
12月20日消息，第一上海發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2021-2024年Non-GAAP凈利潤(rùn)C(jī)AGR將達(dá)33%，目標(biāo)價(jià)312.01港元。公司電商業(yè)務(wù)在整體市場(chǎng)中具備差異化，受益于平臺(tái)的定位、客群及品類優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)?cè)鏊俦３州^強(qiáng)的韌性。同時(shí)疫情期間自建物流體系的價(jià)值持續(xù)體現(xiàn)，持續(xù)引入第三方賣家將優(yōu)化其盈利模式。報(bào)告中稱，公司本季度整體商品銷售額較二季度有所恢復(fù)，核心3C品類表現(xiàn)穩(wěn)健。用戶方面，活躍買家數(shù)同比增加7%至5.88億，ARPU保持相對(duì)穩(wěn)定。
交銀國(guó)際：維持京東“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)100美元
2021-04-20 09:39:37
4月20日消息，交銀國(guó)際發(fā)布報(bào)告，該行看好中長(zhǎng)期自營(yíng)業(yè)務(wù)和服務(wù)收入，及社區(qū)電商布局加強(qiáng)對(duì)下沉市場(chǎng)滲透。按SOTP，該行把目標(biāo)價(jià)從104美元略下調(diào)至100美元，對(duì)應(yīng)21/22年市盈率64倍/33倍，維持買入。報(bào)告指出，京東加大京喜社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)投入，目前進(jìn)入20-30個(gè)城市，今年或影響利潤(rùn)率0.5個(gè)百分點(diǎn)。京喜拼拼可壓縮最后一公里配送成本，多業(yè)務(wù)線整合供應(yīng)鏈及物流能力，利潤(rùn)率影響應(yīng)小于預(yù)期。
中信證券首予京東集團(tuán)-SW “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)331港元
2021-08-09 16:45:16
8月9日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予京東集團(tuán)-SW “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)331港元，預(yù)計(jì)2020-22年公司營(yíng)收7227億/8705億/10358億元，同比增長(zhǎng)25.3%/20.4%/19.0%；non-GAAP凈利潤(rùn)140.5億/202.0億/263.2億元。分拆零售電商、物流服務(wù)和生態(tài)子集團(tuán)估值，目標(biāo)市值10308億港幣/1330億美元。截至周一港股收盤，京東集團(tuán)跌1.09%，報(bào)273.4港元/股。
美銀證券重申京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至359港元
2021-08-24 16:54:41
8月24日消息，美銀證券發(fā)表研報(bào)稱，京東集團(tuán)強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)在渠道、物流及用戶方面作投資，維持對(duì)2021至2023年收入預(yù)測(cè)，但由于股票期權(quán)令成本提升，將每股盈利預(yù)測(cè)降至7.85、12.95及24.88元人民幣，重申“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由390港元下調(diào)至359港元。除了美銀證券之外，野村維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)341港元；大和維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)調(diào)至370港元。
交銀國(guó)際維持京東“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至407港元
2021-11-19 11:55:21
11月19日消息，交銀國(guó)際發(fā)表研報(bào)，將京東集團(tuán)目標(biāo)價(jià)由98美元/381港元上調(diào)至105美元/407港元，并維持“買入”評(píng)級(jí)。交銀國(guó)際認(rèn)為，京東集團(tuán)最新財(cái)報(bào)存在以下業(yè)績(jī)亮點(diǎn)：年活躍買家數(shù)量達(dá)5.52億，季度凈增長(zhǎng)2000萬；下單頻次同比增23%，訂單量同比增40%以上；自營(yíng)收入同比增23%，其中帶電品類增長(zhǎng)19%，自營(yíng)超市業(yè)務(wù)推動(dòng)非帶電類同比增29%；受廣告和物流收入的推動(dòng)，服務(wù)收入同比增43%。此外，交銀上調(diào)京東集團(tuán)2022年收入預(yù)測(cè)1.2%，另利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)4.8%。
交銀國(guó)際維持京東集團(tuán)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至354港元
2022-04-20 16:00:17
4月20日消息，交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，該行預(yù)計(jì)1季度京東收入同比增16%至2357億元，對(duì)比市場(chǎng)預(yù)期的2376億元；利潤(rùn)為23億元，同比下降43%，對(duì)比市場(chǎng)預(yù)期的28億元。收入和利潤(rùn)分別較交銀此前的預(yù)期下調(diào)2.9%和41%，主要考慮疫情管控措施、物流中斷對(duì)零售業(yè)務(wù)的沖擊。預(yù)計(jì)1季度零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為2.9%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，主要為春晚贊助營(yíng)銷投放、疫情相關(guān)履約成本上升所致。
瑞穗將京東列為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司首選股上調(diào)目標(biāo)價(jià)至85美元
2023-02-08 08:39:17
2月8日消息，瑞穗分析師James Lee將京東目標(biāo)價(jià)從82美元上調(diào)至85美元，并維持“買入”評(píng)級(jí)。該分析師仍將京東列為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的首選股，并看好該公司在其2023年的安排：隨著不斷的復(fù)蘇，卓越的表現(xiàn)和基于垂直物流整合的實(shí)現(xiàn)，該公司進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)率。
劉強(qiáng)東1億元增持京東倉(cāng)儲(chǔ)REIT
2024-12-28 09:40:55
12月28日消息，嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT日前發(fā)布公告，京東集團(tuán)創(chuàng)始人、董事局主席劉強(qiáng)東作為基金原始權(quán)益人之一致行動(dòng)人，基于對(duì)基金及物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目未來發(fā)展前景的信心和長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，自公告之日起24個(gè)月內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)買入或交易所認(rèn)可的其他方式增持基金份額，增持金額不超過1億元。公告顯示，本次增持主體為北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之一致行動(dòng)人。

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