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中金維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價上調(diào)42.6%至6.7港元
2022-11-30 14:27:34
11月30日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評級，考慮到其持續(xù)優(yōu)化費用投放，2023財年、2024財年收入預(yù)測不變，但將凈利潤預(yù)測從-7620萬元、-1.52億元上調(diào)至2.27億元、3.28億元。因近期港股數(shù)字健康板塊估值中樞上行，目標(biāo)價上調(diào)42.6%至6.7港元，較當(dāng)前股價有9.8%的上行空間。公司1H23FY收入115.01億元，同比增長22.9%；歸母凈利潤1.61億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤3.5億元，均同比扭虧為盈，符合該行預(yù)期。
中金：予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2022-12-06 09:54:17
12月6日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價137港元，有48%的上漲空間。近期，該行邀請阿里巴巴管理層進行非交易性路演，集團回答市場關(guān)心的重點問題，包括貨幣化率變化、廣告調(diào)整情況、對四季度和明年電商表現(xiàn)、云計算行業(yè)的趨勢和展望。該行長期看好企業(yè)上云進程，云計算業(yè)務(wù)有望逐步復(fù)蘇。
中金：維持?jǐn)y程集團“跑贏行業(yè)”評級，預(yù)測2023年收入301億元
2022-12-16 15:07:58
12月16日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持?jǐn)y程集團“跑贏行業(yè)”評級，看好其業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，預(yù)測2023年收入和盈利為301億元、48億元，并分別引入2024年收入和非通用準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測為406億元、80億元，目標(biāo)價上調(diào)41%至334.9港元，較當(dāng)前股價有25%的上行空間。公司3Q22收入同比增長29%至69億元，超市場預(yù)期5.8%，非通用準(zhǔn)則凈利潤40.4億元，超市場預(yù)期24.7%。
中金：維持?jǐn)y程集團跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價334.9港元
2022-12-26 10:20:44
12月26日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持?jǐn)y程集團“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價334.9港元，較當(dāng)前股價有20.8%上行空間。出境游為其業(yè)績修復(fù)重要驅(qū)動力。該行認(rèn)為，從旅游結(jié)構(gòu)來看，一方面公司或憑借長途游的競爭實力在行業(yè)復(fù)蘇過程中實現(xiàn)大幅反彈，另外一方面短途游的需求有望延續(xù)，或會持續(xù)為公司帶來增量成長。
中金：維持嗶哩嗶哩“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價252港元
2022-12-29 18:06:43
12月29日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持嗶哩嗶哩“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價252港元，有35.3%上行空間。公司于12月27日舉辦2022ADTALK營銷伙伴大會，向品牌主全面介紹其營銷能力，并發(fā)布OGV內(nèi)容片單。公司OGV內(nèi)容圍繞節(jié)點大事件、真人內(nèi)容和IP營銷提供精品內(nèi)容營銷資源。該行認(rèn)為，豐富OGV儲備為品牌提供多元營銷載體，同時也有望拉升大會員付費意愿。
中金：維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價137港元
2023-01-10 10:05:24
1月10日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元，較現(xiàn)價有24%上漲空間。該行預(yù)計，阿里巴巴客戶管理收入同比下降9.5%，其中GMV和CMR同比降速擴大主要由于物流履約受影響下退貨率上升。該行預(yù)計本地生活收入3QFY23同比增長9%，同比增速下調(diào)主要考慮到配送運力不足，以及21年9月季度抵扣收入的費用減少產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)在12月季度消除。該行判斷隨著疫情和宏觀修復(fù)，2023年上半年度有望迎來收入端的逐步修復(fù)。
中金：維持快手“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價93港元
2023-01-19 16:14:10
1月19日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持快手“跑贏行業(yè)”評級，預(yù)將于3月下旬發(fā)布去年第四季業(yè)績，收入或同比增長12%至273.7億元，市場預(yù)期為269.1億元，目標(biāo)價93港元。中金預(yù)計快手整體日活躍用戶數(shù)按季增1%至3.67億人次，人均單日使用時長130分鐘，用戶流量水平有望再創(chuàng)新高。
中金：維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價475港元
2023-02-02 10:36:40
2月2日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2022-24年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測不變，目前已進入業(yè)績靜默期，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有23%上行空間。2月1日，公司光子工作室群宣布自研的開放世界生存游戲《黎明覺醒：生機》正式定檔2月，該行預(yù)計將帶來可觀流水。
中金：維持百度集團“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價167.1港元
2023-02-15 09:40:55
2月15日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持百度集團-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價167.1港元，對應(yīng)有16.3%的上漲空間。媒體、金融企業(yè)、科技型企業(yè)等幾十家企業(yè)紛紛宣布全面體驗并接入“文心一言”的能力，成為其首批生態(tài)合作伙伴，期望利用文心大模型跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力，在搜索問答、云計算、內(nèi)容創(chuàng)作生成、智能辦公等眾多領(lǐng)域進行突破。
中金：維持高鑫零售跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價上調(diào)54%至3.7港元
2023-02-21 09:54:50
2月21日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持高鑫零售“跑贏行業(yè)”評級，盈利預(yù)測不變，因其處于利潤扭虧期，P/E估值波動較大，采用P/S估值?？紤]疫后客流回暖及高鑫轉(zhuǎn)型升級推動盈利持續(xù)向好趨勢，目標(biāo)價上調(diào)54%至3.7港元。報告中稱，今年以來公司線下客流呈逐步改善趨勢，線上業(yè)務(wù)延續(xù)較快成長，全渠道運營優(yōu)勢不斷鞏固。該行提到，高鑫零售將大潤發(fā)定位為線下體驗中心+線上履約中心，支撐全渠道運營。
中金：維持快手“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價93港元
2023-02-24 14:47:44
2月24日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“跑贏行業(yè)”評級，認(rèn)為其業(yè)務(wù)表現(xiàn)有望受益于經(jīng)濟環(huán)境回暖和消費需求復(fù)蘇，同時建議關(guān)注流量變現(xiàn)效率提升，目標(biāo)價93港元，較當(dāng)前股價存在68.9%上行空間。公司于2月17、22日舉辦快手房產(chǎn)2022年度總結(jié)大會、快手“2023·增量效應(yīng)”磁力大會，分別圍繞房產(chǎn)業(yè)務(wù)與商業(yè)化業(yè)務(wù)進行2022年成果回顧及2023年發(fā)展展望與策略規(guī)劃。
中金：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價137港元
2023-02-24 16:04:42
2月24日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏大市”評級，考慮到阿里將持續(xù)進行戰(zhàn)略投入以維持市場份額，下調(diào)2024財年非通用會計準(zhǔn)則歸母凈利潤2%至1586億元，目標(biāo)價137港元。該行認(rèn)為，阿里競爭對手的補貼行為或短期對行業(yè)格局產(chǎn)生擾動，且消費復(fù)蘇進展有待觀察，預(yù)計2023財年第四季的客戶管理收入同比下滑5%。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-09 16:47:07
3月9日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元，對應(yīng)有60%的上漲空間。TVB入駐淘寶直播后，首場直播GMV達到2,350萬元人民幣，累計觀看人次超過485萬。該行認(rèn)為淘寶直播是阿里“從交易到消費”戰(zhàn)略的延續(xù)，資源分配機制轉(zhuǎn)向“成交”和“內(nèi)容”雙輪驅(qū)動。同時認(rèn)為新的流量增量對于淘寶天貓意義重大，淘寶直播有望通過多樣化的場景、有趣的直播內(nèi)容和沉浸式用戶體驗進一步推動DAU和用戶時長增長。
中金：予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價137港元
2023-03-16 15:28:39
3月16日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，2023/24財年收入和利潤預(yù)測不變，目標(biāo)價137港元，有67%上漲空間。近期，該行邀請阿里巴巴管理層進行非交易性路演，公司投入內(nèi)容化、建設(shè)價格力、持續(xù)探索近場電商，提高平臺活躍度和消費者粘性。在國際業(yè)務(wù)不利因素逐漸消解之下，公司有望重新回到增長軌道。該報告指出，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年1-2月線上零售總額2萬億元，同比上升6.2%，增速相比2022年12月持續(xù)回升。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤4Q22同比增長19%至297億元，該行認(rèn)為宏觀復(fù)蘇背景下1Q23利潤端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強的高毛利業(yè)務(wù)將持續(xù)助力利潤端的增長。廣告業(yè)務(wù)方面，增速亮眼，繼續(xù)關(guān)注視頻號商業(yè)化進展。
中金：首予百果園集團“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價7.5港元
2023-03-24 10:20:26
3月24日消息，中金發(fā)布研究報告稱，首予百果園集團“跑贏行業(yè)”評級，預(yù)計2022-24年EPS分別為0.17/0.22/0.28元，CAGR為26%，目標(biāo)價7.5港元，有30%上行空間。該行認(rèn)為市場低估了公司特許經(jīng)營模式下輕資產(chǎn)快速擴店的動能，及下沉市場潛在擴張空間。公司為我國水果連鎖龍頭，擁有業(yè)內(nèi)最大的水果零售網(wǎng)絡(luò)布局，已在多元渠道網(wǎng)絡(luò)、一體化產(chǎn)業(yè)鏈、強勢能雙品牌三大維度構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢，未來有望通過全渠道擴張、多品類延展、供應(yīng)鏈升級實現(xiàn)高質(zhì)量成長。
中金：維持同程旅行“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價21.5港元
2023-04-03 09:51:02
4月3日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持同程旅行“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價21.5港元，有25.9%的上行空間。該行認(rèn)為2023年外部環(huán)境好轉(zhuǎn)，下沉市場線上化紅利持續(xù)，看好公司高于行業(yè)的業(yè)績增長表現(xiàn)，重點關(guān)注節(jié)假日超預(yù)期恢復(fù)的可能。一方面，該行關(guān)注今年假期出行需求集中釋放程度，或催化業(yè)績超預(yù)期;另一方面，認(rèn)為公司積極挖掘垂直日常出行場景，精細(xì)化運營也有助于在非出行旺季帶來增量。
中金維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標(biāo)價為137港元
2023-04-12 11:28:30
4月12日消息，中金發(fā)表研究報告指，阿里巴巴召開2023年阿里云峰會，并提出要構(gòu)建普惠的算力基礎(chǔ)設(shè)施，讓未來算力成本降至目前的10%或1%；同時也要讓AI普及到各行各業(yè)，并且提出阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進行全面改造。該行維持對阿里巴巴的收入及盈利預(yù)測，同時維持其目標(biāo)價為137港元以及評級跑贏行業(yè)。
中金：予快手目標(biāo)價至82港元，維持“跑贏行業(yè)”評級
2023-04-25 08:55:09
4月25日消息，中金日前發(fā)報告指，快手-W預(yù)計于5月下旬發(fā)布首季業(yè)績。該行預(yù)計收入同比增19.6%至251.9億元人民幣（下同），市場預(yù)期為242.8億元；Non-IFRS凈虧損1.68億元，市場預(yù)期為虧損5.05億元。同時判斷公司電商及直播業(yè)務(wù)收入有望超預(yù)期增長，帶動總收入及Non-IFRS凈虧損好于市場預(yù)期。中金上調(diào)快手全年Non-IFRS凈利潤64.9%至16.7億元，基本維持明年和后年Non-IFRS凈利潤預(yù)測不變。維持“跑贏行業(yè)”評級，考慮到市場情緒尚未完全回暖，下調(diào)目標(biāo)價11.8%至82港元。
中金：維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價175港元
2023-05-08 16:58:51
5月8日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級，考慮《蛋仔派對》等產(chǎn)品流水表現(xiàn)超預(yù)期，版號發(fā)放節(jié)奏常態(tài)化有望提振業(yè)績，上調(diào)2023/24年Non-GAAP凈利潤預(yù)測4%/4%至241億元/266億元，目標(biāo)價175港元。該行預(yù)計公司1Q23收入同比增長8%至253億元，Non-GAAP歸母凈利潤同比增長17%至60億元。公司公告將于5月25日發(fā)布1Q23業(yè)績。

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