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麥格理維持美團“跑贏大市”評級上調(diào)今明兩年盈利預測
2022-08-30 16:10:14
8月30日消息，麥格理發(fā)表報告，維持美團“跑贏大市”評級，美團2022年第二季業(yè)績和第三季指引均好過預期，將2022和2023年盈利預測分別上調(diào)82%和3%，目標價由226港元上調(diào)2%至230港元。此前，美團公布了2022年第二季度及半年財報。本季度，美團營收509億元人民幣，同比增長16.4%；整個上半年營收972億元，同比增長20.3%；經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為38億元及21億元，同比環(huán)比皆扭虧為盈。
麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標價降至134.6港元
2022-11-18 14:56:38
報告中稱，公司截至9月底止第二財季業(yè)績好壞參半，核心業(yè)務收入表現(xiàn)疲軟，但經(jīng)調(diào)整EBITA勝于市場預期16%。該行認為強勁利潤表現(xiàn)反映出成本控制策略見效。該行指出，公司9月底止季度經(jīng)調(diào)整后中國商業(yè)EBITA取得正增長，超出市場預期5個百分點，主因淘特、淘菜菜及盒馬鮮生等各業(yè)務虧損大幅減少。該行預計其12月底第三財季經(jīng)調(diào)整EBITA將同比增長8%至486億元。
麥格理：重申京東集團“跑贏大市”評級目標價357港元
2023-01-09 15:11:51
1月9日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申京東集團“跑贏大市”評級，預計去年第四季業(yè)績將大致符合市場預期，收入和經(jīng)調(diào)整純利則或同比增長6%和2%。盡管11月受疫情影響，但該行認為12月的溫和復蘇反映消費者信心逐步恢復，目標價357港元。該行指出，去年第四季由疫情導致的收入疲軟，可以通過成本控制和高效的執(zhí)行能力來抵銷。
麥格理：重申阿里巴巴“跑贏大市”評級目標價升至161.6港元
2023-01-11 15:03:06
1月11日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申阿里巴巴“跑贏大市”評級，將其納入買入名單。上調(diào)2023-25財年盈利預測最多11%，反映核心商業(yè)業(yè)務展望改善，目標價由134.6港元上調(diào)至161.6港元。該行指出，阿里巴巴股價自去年10月低位反彈七成，但仍較歷史水平低兩個標準差?？v使競爭環(huán)境仍然劇烈，但預測阿里巴巴相對電商同業(yè)的按季增長將追上，受惠業(yè)務組合轉(zhuǎn)變及宏觀復蘇。該行也相信公司增長落后同業(yè)的差距縮窄，有助重設市場對其2023/24財年盈測。
麥格理：維持百度集團跑贏大市評級目標價升至169港元
2023-02-01 11:46:17
2月1日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持百度集團“跑贏大市”評級，將今明年經(jīng)調(diào)整每股盈測上調(diào)13%/4%，并預計今年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率將提高2.4個百分點至18.3%，目標價由166港元上調(diào)至169港元。該行預計，公司今年廣告及云服務收入增長將會有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整體利潤率提高，而可見的上行驚喜將會是公司有機會在中國推出類似Chat GPT的人工智能聊天機器人。
麥格理：維持百勝中國“跑輸大市”評級目標價升至345港元
2023-02-09 17:21:34
2月9日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持百勝中國“跑輸大市”評級，目標價由298港元上調(diào)至345港元。公司22Q4同店銷售取得同比下跌4%，當中KFC及Pizza Hut同店銷售分別跌3%和8%，但由于較高的勞動生產(chǎn)率及成本下降，餐廳利潤率上升2.9個百分點。該行表示，集團第四季業(yè)績遜于預期，雖然公司作出成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提升效率，但市場對防疫政策優(yōu)化和經(jīng)營杠桿的樂觀情緒已經(jīng)反映在股價中。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評級目標價降至159.9港元
2023-02-24 15:01:37
2月24日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評級，并調(diào)低2023/24財年收入預測1%/2%，反映農(nóng)歷新年線上銷售疲弱，至于非通用會計準則的EBITA則各降低2%，目標價由161.6港元下調(diào)至159.9港元。報告中稱，阿里巴巴去年第四季業(yè)績表現(xiàn)強勁，經(jīng)調(diào)整盈利分別高于該行及市場預期3%/19%。而管理層繼續(xù)致力于其三大支柱策略，為消費、云計算和全球化的更長期增長前景定下正面基調(diào)。
麥格理重申中國中免“跑贏大市”評級目標價調(diào)高41%至287港元
2023-03-07 11:22:08
3月7日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申中國中免“跑贏大市”評級，上調(diào)2023、2024年凈利潤預測3.7%、10.6%，因預計海南的免稅銷售較早前預期強勁，目標價由203港元調(diào)高41%至287港元。該行表示，到訪過公司新開的?？诿舛惓羌叭齺喓Ｌ臑趁舛惓牵约捌湓诤？?、萬寧及三亞的競爭對手的店鋪。自防疫政策優(yōu)化后，今年首兩個月海南的免稅銷售強勁。另外，市場競爭有所放緩，目前推廣折扣為20%至25%，已由高峰32%回落，而疫情風險可控。
麥格理：重申攜程“跑贏大市”評級，目標價上調(diào)至50美元
2023-03-09 14:58:27
該行料經(jīng)調(diào)整利潤率穩(wěn)健，今年有望達到歷史高位19%，因公司正在優(yōu)化現(xiàn)有成本控制措施，及受惠強大的品牌意識。該行將公司今年及明年經(jīng)調(diào)整凈利潤預測分別上調(diào)13%及0%，并將其目標價上調(diào)18%至50美元，重申其評級為“跑贏大市”。
麥格理：維持百度“跑贏大市”評級目標價升至170港元
2023-03-14 11:35:43
3月14日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持百度集團-SW“跑贏大市”評級，生成人工智能將成為其多階段增長方向，目標價升至170港元。該行預計，百度集團核心廣告收入將在今年恢復至增長10%，主要增長動力將是基礎廣泛的廣告支出復蘇、增加電子商務廣告貢獻和可自由支配的廣告支出應在今年下半年恢復。同時旅游和醫(yī)療保健廣告增長勢頭也有所回升，預計電子商務廣告應與百度平臺促進的GMV將同步增長。
麥格理：維持百度“跑嬴大市”評級目標價提高至170港元
2023-03-15 17:21:51
3月15日消息，百度周四就“文心一言”召開發(fā)布會。麥格理發(fā)表報告，預計“文心一言”將成為百度多個周期的增長故事，投資者應關注其發(fā)展路線圖。麥格理認為，“文心一言”推出時的明確定義和有限范圍，助減輕出現(xiàn)Google Bard首次亮相時意外錯誤的概率。該行將百度2024年的每股盈利預測上調(diào)1%，以反映優(yōu)化成本措施，因此將港股目標價提高1%至170港元，維持評級“跑嬴大市”。
麥格理：重申騰訊“跑贏大市”評級目標價升至496港元
2023-03-28 14:54:46
3月28日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申騰訊“跑贏大市”評級，預計其擁有視頻號、人工智能及企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多項長期增長動力，認為人工智能將成為微信生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的長期增長倍增器和推動協(xié)同效應，目標價由453港元升至496港元。報告中稱，公司去年第四季業(yè)績向好，當中廣告業(yè)務復蘇步伐較預期強，加強該行對騰訊增長前景已恢復的信心。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評級目標價降至152.6港元
2023-04-13 11:45:07
4月13日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評級，將2024-25財年純利預測分別下調(diào)5%/4%，以反映新業(yè)務虧損略為擴大的因素，目標價由159.9港元下調(diào)至152.6港元。該行稱，在集團層面，預計上季總收入將同比升6%至2155億元人民幣，基本符合市場預期;同時表示對盈利前景保持樂觀。此外還估計，商品交易總額將于3月重回正軌，與核心廣告收入的差距將于6月起完全消失。
麥格理下調(diào)京東物流目標價至12.9元評級“中性”
2023-04-21 17:06:55
4月21日消息，麥格理發(fā)表報告表示，預期京東物流今年上半年來自內(nèi)部的收益按年下跌4%，主因京東零售正在經(jīng)歷過渡階段，短期前景疲軟；而且內(nèi)地企業(yè)需求疲弱亦繼續(xù)對外部收入構(gòu)成壓力，將會限制自然增長的上升空間。該行將其今明兩年經(jīng)調(diào)整盈測下調(diào)14%及12%，目標價由14.7元降至12.9元，維持“中性”評級。截至4月21日港股收盤，京東物流報12.00港元，總市值792.38億港元。
麥格理：維持百勝中國“跑輸大市”評級目標價上調(diào)至416港元
2023-05-04 14:35:48
5月4日消息，麥格理發(fā)布研究報告，維持百勝中國“跑輸大市”評級，即使其公司優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和改善效率工作，但相信現(xiàn)價已反映國內(nèi)經(jīng)濟及營運杠桿等利好因素。將今明兩年純利預測上調(diào)11.6%/29.3%，以考慮到營運杠桿表現(xiàn)較預期強，目標價由345港元上調(diào)至416港元。
麥格理：維持京東集團“跑贏大市”評級目標價升至207港元
2023-05-15 14:01:43
5月15日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持京東集團“跑贏大市”評級，將今明兩年收入預測提高1%，經(jīng)調(diào)整純利預期分別提高8%和5%，對其目標價由205港元升至207港元。公司首季經(jīng)調(diào)整盈利大勝預期，主要歸功于目前組織過渡下的精簡運作。集團在第三方市場取得初步進展，商戶和消費者基礎都在增長。
麥格理：下調(diào)高鑫零售評級至“中性” 目標價削31%至2.4港元
2023-05-18 14:37:28
報告中稱，公司全年收入837億人民幣，比該行預期低3.4%。凈利潤1.09億人民幣，同比虧轉(zhuǎn)盈。據(jù)管理層指引，2024財年收入和凈利潤同比持平，2026財年收入將達至1000億元，凈利潤率為1%至1.5%。另正努力降低空置率，因此預計今年租金收入將同比下降。
麥格理：維持騰訊“跑贏大市”評級目標價下調(diào)至491港元
2023-05-19 16:13:29
5月19日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏大市”評級，目標價由496港元下調(diào)至491港元。報告中稱，公司首季純利同比升27%至325億元人民幣，大致上符合市場及該行預期，而首季毛利率改善至45.5%，受惠于營運效率。該行表示，基于其穩(wěn)健的增長軌道，持正面看法，并預計視頻號及人工智能將產(chǎn)生協(xié)同效應，并成為增長的推動力。另將2023到25年每股盈測分別上調(diào)1%/4%/4%。
麥格理：予中國中免“跑贏大市”評級目標價削35%至187港元
2023-07-04 15:53:26
7月4日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，預計中國中免次季毛利率達31.1%，同比跌3個百分點，但按季高出2.2個百分點，另外純利或同比跌11%至12億。該行表示，將公司今年及明年凈利潤預測分別下調(diào)25%及32%，并將其目標價下調(diào)35%至187港元，但仍予“跑贏大市”評級。該行預計，公司5月、6月銷售或取得溫和增長，估計次季銷售增長將同比升20.9%。
麥格理上調(diào)中國中免目標價至197港元評級跑贏大市
2023-07-10 14:11:27
7月10日消息，麥格理發(fā)表評級報告指，中國中免上半年銷售按年升29.7%，純利按年跌1.9%，意味著次季銷售按年升38.8%至150億元人民幣，勝于該行預期，而次季純利按年升13.8%至17億元人民幣，亦勝于該行預期。該行指，次季毛利率按季升3.7個百分點至約32.7%，勝于預期，并料下半年毛利率錄得重大改善，主要是上年基數(shù)極低。該行指，將公司今年及明年純利預測分別上調(diào)9%及5.9%，并將其目標價由187元上調(diào)至197元，維持其評級為“跑贏大市”。

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