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天風(fēng)證券維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)
2024-02-06 17:36:03
2月6日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，小幅度下修盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)FY 2024-2026年收入為9382/10258/11271億元，同比增長8%/9%/10%；預(yù)測FY2024-2026年Non-gaap凈利潤為1654/1716/1894億元。2023年以來，阿里巴巴持續(xù)進(jìn)行組織架構(gòu)變革，人員、戰(zhàn)略持續(xù)進(jìn)行調(diào)整，部分緩解了外部激烈的市場競爭帶來的壓力。
大華繼顯維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至92港元
2024-04-11 16:05:34
4月11日消息，大華繼顯發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由100港元下調(diào)至92港元。公司于今年首兩個(gè)月平臺(tái)消費(fèi)勢頭穩(wěn)健，3月份隨著對(duì)用戶需求的持續(xù)關(guān)注而略有放緩。該行預(yù)計(jì)，2024財(cái)年第四季阿里收入將同比增長6%，主要受惠于中國零售商業(yè)客戶管理收入增長。對(duì)于2025財(cái)年，阿里巴巴將繼續(xù)專注于用戶體驗(yàn)和對(duì)AIDC的投資，以在激烈的競爭環(huán)境中促進(jìn)收入增長。
交銀國際維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至107港元
2024-04-12 17:52:11
4月12日消息，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，維持公司2025財(cái)年9%的收入增速預(yù)期，不過由于淘寶天貓及海外業(yè)務(wù)均處于投入周期，因此下調(diào)2025財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤增速至4%，目標(biāo)價(jià)由104港元上調(diào)至107港元。雖然淘寶天貓集團(tuán)投入初見成效，不過仍需持續(xù)觀察電商GMV及CMR正增長的持續(xù)性。
交銀國際維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)107港元
2024-07-22 12:00:28
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2025財(cái)年第一季EBITA增速或仍承壓，主要考慮淘天繼續(xù)投入以及國際商業(yè)海外的積極布局，維持2026年利潤率逐漸恢復(fù)趨勢的判斷，目標(biāo)價(jià)107港元。
花旗：維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)210港元
2022-01-10 16:26:07
花旗發(fā)表研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由227港元降至210港元。
瑞銀維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)103港元
2024-07-10 15:27:42
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，形容其各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展正在向正確方向推進(jìn)，隨著GMV增長改善可逐漸見到成果，目標(biāo)價(jià)103港元不變。
花旗：維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至155港元
2023-01-10 15:59:47
1月10日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由139港元上調(diào)至155港元，認(rèn)為基本面復(fù)蘇，中國香港適時(shí)完成主要上市轉(zhuǎn)換，以及或獲納入滬港通是股價(jià)的進(jìn)一步催化劑。報(bào)告中稱，盡管有雙十一的促銷季，但公司12月這一季度出現(xiàn)交付中斷、藥品和新鮮食品需求大幅波動(dòng)，但被疲弱的網(wǎng)站成交金額所抵銷。展望2023財(cái)年，相信消費(fèi)復(fù)蘇反彈可能較預(yù)期快，有存在上行空間，帶動(dòng)客戶管理收入及中國內(nèi)地EBITA反彈。
高盛：重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)135港元
2023-02-24 11:57:07
2月24日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，列入“確信買入”名單。將2023-25年經(jīng)調(diào)整EBITA預(yù)測調(diào)整+2%至-3%，目標(biāo)價(jià)135港元。公司上季盈利能力優(yōu)于預(yù)期，但預(yù)計(jì)績后股價(jià)反應(yīng)將好壞參半，這或由于市場憂慮集團(tuán)將于未來一年加大投資以增強(qiáng)競爭力，同時(shí)保持提高營運(yùn)效率。
高盛維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)131港元
2023-11-17 14:19:41
11月17日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)131港元，認(rèn)為推出“萬相臺(tái)”商家操作系統(tǒng)，有助提升投放效率，“重返淘寶”策略也會(huì)推動(dòng)增長。該行又預(yù)期，公司的自由現(xiàn)金流支持持續(xù)回購及派息，目前股份估值仍然吸引。該行預(yù)期截至12月底止季度，淘寶天貓的中國零售商業(yè)客戶管理及商品交易總額，分別同比增長5%及1%，EBITA同比升4%至616億元人民幣。在廣告科技改進(jìn)下，投放效率提升，抵銷GMV增長疲弱的影響。
花旗維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)120港元
2024-07-09 14:09:55
7月9日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，小幅下調(diào)2025財(cái)年首季及全財(cái)年的CMR增長預(yù)期，目標(biāo)價(jià)120港元。考慮到阿里對(duì)長尾淘寶商家的持續(xù)支持，以及新廣告工具體現(xiàn)變現(xiàn)能力改善需時(shí)，該行預(yù)計(jì)阿里今季的客戶管理收入增長或會(huì)慢于GMV成長。
東方證券維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)253.1港元
2021-08-09 15:43:45
東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)253.1港元。
國盛證券重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)140港元
2023-04-06 16:03:44
國盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2023-25財(cái)年收入為8667/9418/10012億元，目標(biāo)價(jià)140港元。
大和維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)
2023-03-31 01:30:23
大和近日發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，估計(jì)其旗下菜鳥及本地服務(wù)業(yè)務(wù)分拆上市可能性增加。
大和重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至290港元
2021-05-14 11:41:10
5月14日消息，大和發(fā)布研報(bào)，重申阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由300港元降至290港元。報(bào)告指出，阿里巴巴第四財(cái)季整體收入較市場預(yù)期高4%，不過按非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，核心電商EBITA則較預(yù)期低14%，公司對(duì)2022財(cái)年的收入指引也未有任何上行驚喜，管理層表示聚焦于積極擴(kuò)張社區(qū)服務(wù)、新零售、淘寶特價(jià)版等的擴(kuò)張，估計(jì)將進(jìn)一步拖累其核心電商業(yè)務(wù)的整體盈利能力，相信短期將為投資帶來憂慮，但認(rèn)為相關(guān)舉措對(duì)進(jìn)一步強(qiáng)化其價(jià)值是有需要。
交銀國際維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)124港元
2023-04-03 11:22:35
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)124港元。
德銀：重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)152港元
2023-02-28 16:43:10
2月28日消息，德銀發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)152港元。此外，管理層指訂單取消率已恢復(fù)正常，而商戶也對(duì)恢復(fù)正常營業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁欲望，該行認(rèn)為均有助于提升變現(xiàn)率。為應(yīng)對(duì)潛在的競爭加劇，公司管理層計(jì)劃今年增加對(duì)電商等關(guān)鍵領(lǐng)域投資，另預(yù)測國際業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁勢頭將持續(xù)。
大和重申阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至122港元
2023-11-17 16:57:10
11月17日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)2024及25年4月底止年度預(yù)期基本保持不變，目標(biāo)價(jià)從137港元下調(diào)11%至122港元，反映市場情緒不佳。報(bào)告中稱，阿里巴巴2024財(cái)年第二財(cái)度業(yè)務(wù)無其他重大意外，除了停止云端業(yè)務(wù)分拆和盒馬鮮生IPO，不過市場初步反應(yīng)是負(fù)面的。但大和認(rèn)為未來幾個(gè)季度必須對(duì)此進(jìn)行密切監(jiān)控。另外，阿里巴巴或?qū)⑼ㄟ^出售非核心資產(chǎn)，從而支持其股東回購和分紅。
廣發(fā)證券維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)133.43港元
2023-11-20 17:27:23
11月20日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-25收入為9536/10414/11345億元，non-GAAP歸母凈利潤為1699/1875/2051億元，目標(biāo)價(jià)133.43港元。公司FY24Q2收入同比上升8.5%至2248億元，non-GAAP歸母凈利潤為401億元，同比增長16.8%。根據(jù)FY24Q2業(yè)績會(huì)，菜鳥集團(tuán)于8月在港交所提交IPO申請(qǐng);云業(yè)務(wù)分拆進(jìn)程暫停;1688、閑魚、釘釘、夸克等定位為集團(tuán)新一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
國信證券維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)95-103港元
2024-01-11 17:50:35
1月11日消息，國信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)95-103港元。阿里改組后持續(xù)投入核心業(yè)務(wù)，非核心業(yè)務(wù)降本增效。該行小幅調(diào)整公司FY2024-FY2026收入預(yù)測至9415/10348/11396億元，調(diào)整幅度為-1.7%/-3.3%/-4.7%，主要為了反映淘天CMR及自營業(yè)務(wù)收入增速平淡；公司持續(xù)開展回購回饋股東，12月季度回購29億美元，2023年全年回購95億美元，目前仍有117億美元回購額度，占總市值比例為6%。
廣發(fā)證券維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)97.14港元
2024-02-19 16:09:38
2月19日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-2025non-GAAP歸母凈利潤分別為1604/1715/1884億元人民幣，目標(biāo)價(jià)97.14港元。公司FY24Q3收入同比增長5.1%至2603.5億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為528.4億元，同比增長1.5%。2024年將積極投入電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)。

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