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富瑞維持快手“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至83港元
2024-05-24 10:47:47
5月24日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，目標(biāo)價由78港元上調(diào)至83港元。公司2024財年首季總營業(yè)收入同比增長約16.6%，分別高于市場及該行預(yù)期1.3%及1.4%。快手公布一項160億港元的股票回購計劃，可于未來36個月內(nèi)，回購價值不逾160億港元的B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結(jié)束為止。該行認(rèn)為，相關(guān)回購計劃反應(yīng)公司對其前景具有信心。
華福證券予快手“買入”評級
2024-05-28 14:57:15
5月28日消息，華福證券發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，預(yù)計2024-2026年收入為1253.67/1425.96/1632.46億元，歸母凈利潤為127.70/188.20/248.52億元。2024Q1公司實(shí)現(xiàn)收入294.08億，調(diào)整后利潤凈額43.88億元，同比增長10347.6%。公司將于未來36個月內(nèi)回購價值不超過160億港元的B類普通股，直到2027年將舉行的股東周年大會結(jié)束為止。該計劃將于2024年6月13日起生效。（智通財經(jīng)）
華西證券維持快手“買入”評級目標(biāo)價61.62港元
2024-11-26 09:30:09
11月26日消息，華西證券發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，預(yù)計24-26年公司經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為175.51/202.29/253.40億元，由于收入結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致毛利率同比提升、費(fèi)控好于預(yù)期，小幅上調(diào)24年利潤預(yù)測。目標(biāo)價61.62港元。
招銀國際：予快手“買入”評級目標(biāo)價升至94港元
2023-02-01 15:06:37
2月1日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，上調(diào)2022-24年收入0.3%-0.4%，利潤率上調(diào)0.1%，以反映在海外市場有效的成本管控。伴隨著板塊估值的回歸，目標(biāo)價升至94港元。該行表示，看好快手長期電商韌性增長、廣告復(fù)蘇及利潤率改善空間，同時短期業(yè)績向好有望支撐估值持續(xù)修復(fù)。
國信證券（香港）：予快手“買入”評級目標(biāo)價117.86港元
2023-02-14 15:39:56
2月14日消息，國信證券發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，目標(biāo)價117.86港元。公司即將發(fā)布業(yè)績，該行預(yù)計2022Q4將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入272.3億元，YoY+11.5%，QoQ+17.7%。展望2023年，宏觀環(huán)境改善有望推動公司在線營銷廣告業(yè)務(wù)重拾增長。高毛利業(yè)務(wù)回歸疊加降本增效帶來的盈利改善預(yù)期。
交銀國際：維持快手“買入”評級目標(biāo)價89港元
2023-02-16 10:29:14
2月16日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，預(yù)計2022Q4電商商品成交金額增速為31%，目標(biāo)價89港元。公司內(nèi)循環(huán)廣告受電商大促帶動，比該行預(yù)期好。于2022年第4季廣告和直播收入增長應(yīng)會好于預(yù)期，該行預(yù)計快手每日活躍用戶將環(huán)比凈增200萬至3.65億。另年終運(yùn)營也帶動直播收入同環(huán)比上漲9%/7%，好于此前預(yù)期。
美銀證券重申快手“買入”評級目標(biāo)價86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申快手-W“買入”評級，對第四季及2023至2025年預(yù)測大致不變，目標(biāo)價86港元。該行預(yù)計公司第三季收入符合預(yù)期，盈利能力有所上升，估計第三季總收入同比增長20%至277億元，符合市場市場預(yù)期的276億元;廣告收入同比增長25%至145億元，主要受惠于內(nèi)部廣告及外部廣告復(fù)蘇強(qiáng)勁。
浦銀國際維持快手“買入”評級目標(biāo)價80港元
2023-11-23 17:54:22
11月23日消息，浦銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，考慮到電商GMV保持強(qiáng)勁增長，將其2023E/2024E收入略微上調(diào)0.7%/1.3%，目標(biāo)價80港元，看好公司電商業(yè)務(wù)增長勢頭和盈利能力持續(xù)改善。3Q23電商及其他收入35億元，同比增長37%，符合預(yù)期，電商GMV2902億元，同比增長30%，遠(yuǎn)超行業(yè)大盤。泛貨架整體GMV占比近20%，目前客單價略低于直播場景，未來在標(biāo)品方面有很大機(jī)會。電商業(yè)務(wù)仍是公司收入主要增長驅(qū)動，該行預(yù)計四季度GMV有望維持30%同比增速。
交銀國際維持快手“買入”評級目標(biāo)價75港元
2024-05-23 11:28:58
5月23日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，基于2024年15倍市盈率，以及國內(nèi)業(yè)務(wù)195億元人民幣利潤，目標(biāo)價75港元。同時，考慮成本費(fèi)用優(yōu)化趨勢快於預(yù)期，以及潛在電商及本地生活補(bǔ)貼或增加，該行上調(diào)2024年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測12%至181億元人民幣。
招銀國際維持快手“買入”評級目標(biāo)價92港元
2024-09-16 12:06:21
9月16日消息，招銀國際發(fā)布研報稱，維持快手-W“買入”評級，目標(biāo)價92港元。公司當(dāng)前8倍2024財年預(yù)測Non-GAAP市盈率具備較高吸引力；廣告及電商業(yè)務(wù)持續(xù)維持快于行業(yè)收入增長，同時釋放杠桿效應(yīng)，驅(qū)動盈利強(qiáng)勁增長。
東吳證券研報：維持快手“買入”評級，看好公司社區(qū)文化、電商商業(yè)化加速
2023-07-24 15:03:39
7月24日消息，據(jù)智通財經(jīng)APP，東吳證券發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，將2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤由38/117/174億元調(diào)整至46/118/175億元。該行看好公司獨(dú)特的社區(qū)文化、電商商業(yè)化的加速，以及利潤的持續(xù)釋放。該行預(yù)計2023Q3公司收入271億元，同比增長25.1%，略超此前預(yù)期;直播/線上營銷/其他收入為99/139/33億元，其中線上營銷和其他收入略超此前預(yù)期。預(yù)計2023Q3毛利率46.9%，經(jīng)調(diào)整凈利潤15億元，均超出此前預(yù)期。
快手早盤高開高走漲超7% 交銀國際重申買入評級
2023-07-25 11:20:49
7月25日消息，快手早盤高開高走，上漲7.37%，現(xiàn)報62.65港元，成交額14.706億港元。交銀國際發(fā)布研究報告稱，重申快手-W“買入”評級，微調(diào)2024年收入預(yù)期，因高毛利率的電商和廣告收入有望好于預(yù)期，上調(diào)凈利潤預(yù)期11%?？紤]匯率調(diào)整，基于2024-2033年10年DCF，目標(biāo)價90港元。公司用戶線下活動恢復(fù)部分影響線上時長，但無礙長期增長前景。新業(yè)務(wù)投入影響可控，電商變現(xiàn)效率持續(xù)提升。
招銀國際予快手-W“增持”評級目標(biāo)價97港元
2023-10-20 14:41:50
10月20日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，為反映3Q23超預(yù)期利潤率，上調(diào)2023-25年盈利預(yù)測0-7.2%，目標(biāo)價97港元。管理層表示，騰訊作為大股東之一，迄今為止沒有就潛在股票分配做任何形式的討論和溝通，并在1H23股東大會上表示不會對快手股票做分配和變現(xiàn)。另看好快手電商的增長空間。快手將在雙十一期間向活躍商家開放一級入口，以進(jìn)一步提升標(biāo)品及活躍買家數(shù)的增長。廣告/直播將實(shí)現(xiàn)26%/7%的同比增長。
中信建投維持快手-W目標(biāo)價307港元給予“買入”評級
2021-06-01 11:49:57
中信建投發(fā)布研報稱，繼續(xù)維持快手-W 2021年每股目標(biāo)價為307港元，給予“買入”評級。
高盛維持快手“買入”評級目標(biāo)價88港元
2023-11-22 11:22:08
11月22日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，重申看好快手-W，因為其在廣告和直播領(lǐng)域的份額加快增長，盈利提升能力快于預(yù)期，而且估值不高。該行維持集團(tuán)“買入”評級，目標(biāo)價88港元。該行表示，快手在電商廣告收入推動下，收入同比增逾20%，而用戶滲透率和購買頻率持續(xù)提高，電商GMV增長強(qiáng)勁，同比升30%。雖然銷售推廣開支同比跌2%，但受惠于內(nèi)容生態(tài)改善，參與度仍維持健康增長。
交銀國際重申快手“買入”評級目標(biāo)價90港元
2023-11-23 10:45:01
11月23日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，快手-W長期前景不變，基于10年現(xiàn)金流量折現(xiàn)法，維持90港元目標(biāo)價。集團(tuán)供給面及泛貨架場域拓展可望持續(xù)提升購物用戶滲透及購買頻次，電商增長確定性強(qiáng)，疊加成本費(fèi)用優(yōu)化，利潤持續(xù)釋放，重申“買入”評級。報告指出，快手第三季盈利超預(yù)期，收入同比增21%；經(jīng)調(diào)整凈利季增18%，并超出該行及市場預(yù)期16%及19%。
東吳證券：快手可靈2.0模型能力好于預(yù)期，維持“買入”評級
2025-04-16 11:17:42
4月16日消息，東吳證券發(fā)布研報稱，4月15日，快手-W舉行“靈感成真”2.0模型發(fā)布會，宣布基座模型再次升級，面向全球正式發(fā)布可靈2.0視頻生成模型及可圖2.0圖像生成模型。可靈2.0模型能力好于該行預(yù)期，該行看好公司AI業(yè)務(wù)發(fā)展，維持公司2025-2027年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測200/245/296億元，對應(yīng)PE為10/8/7x，維持“買入”評級。
信達(dá)證券給予三只松鼠買入評級
2024-03-26 16:50:04
3月26日消息，信達(dá)證券發(fā)布研報稱，給予三只松鼠買入評級。評級理由主要包括：1）在23年年節(jié)錯峰下，公司23Q4收入增速仍保持較快增速，進(jìn)一步驗證公司性價比戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效；2）高端性價比戰(zhàn)略成效有三：綜合電商逆勢增長，抖音表現(xiàn)強(qiáng)勁。年節(jié)錯峰下，23年分銷實(shí)現(xiàn)同比增長，其次四款核心堅果品項進(jìn)入零食很忙門店，驗證堅果品牌心智和性價比戰(zhàn)略。公司23年開設(shè)社區(qū)149家，對應(yīng)營收0.92億元，年化單店約為247w/家。
阿里巴巴獲南向資金凈買入14.53億港元
2025-03-06 18:03:00
3月6日消息，南向資金今日凈買入65.3億港元。其中阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、快手-W凈買入額位列前三，分別獲凈買入14.53億港元、14.23億港元、13.55億港元。凈賣出方面，盈富基金、騰訊控股、中國海洋石油分別遭凈賣出14.09億港元、5.69億港元、4.18億港元。
南向資金今日凈賣出3.27億元
2023-07-13 17:35:42
7月13日消息，南向資金今日凈賣出3.27億元。港股通（滬）方面，騰訊控股、匯豐控股分別獲凈賣出4.72億港元、2.91億港元；快手-W凈買入額居首，金額為2.5億港元；港股通（深）方面，比亞迪股份、小米集團(tuán)-W分別獲凈賣出1.41億港元、1.26億港元；美團(tuán)-W凈買入額居首，金額為2.65億港元。

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