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中郵證券：快遞公司估值處于較低水平
2024-06-21 09:05:53
6月21日消息，中郵證券研報(bào)指出，2024年快遞需求增速超出年初預(yù)期，龍頭快遞穩(wěn)健的表態(tài)改善市場情緒，各快遞公司資本開支陸續(xù)達(dá)峰回落，不再有惡性價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)。看好各快遞公司業(yè)務(wù)量持續(xù)增長拉動(dòng)營收規(guī)模，同時(shí)降本增效改善單位盈利水平。近期各快遞公司股價(jià)有所回落，估值處于較低水平。
極兔速遞自貢轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目正式投運(yùn) 日處理快遞能力可達(dá)60萬件
2023-04-02 15:41:30
4月2日消息，極兔速遞自貢轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目于近日正式投運(yùn)，這是自貢市繼申通、中通和韻達(dá)后引進(jìn)的第4家龍頭快遞川南分撥中心。據(jù)介紹，極兔速遞自貢轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目總投資約7000萬元，現(xiàn)有倉儲(chǔ)面積約1萬平方米，日處理快遞能力可達(dá)60萬件，年處理快遞能力超過2億件。
中郵證券：上半年件量突破800億，看好快遞行業(yè)盈利改善
2024-07-24 09:21:30
7月24日消息，中郵證券近日研報(bào)表示，2024年上半年快遞業(yè)務(wù)量保持高速增長，突破800億件，7月攬收仍保持較快增長。龍頭快遞穩(wěn)健的表態(tài)改善市場情緒，各快遞公司資本開支陸續(xù)達(dá)峰回落，不再有惡性價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)。我們?nèi)钥春酶?/span>快遞公司業(yè)務(wù)量持續(xù)增長拉動(dòng)營收規(guī)模，同時(shí)降本增效改善單位盈利水平。近期各快遞公司股價(jià)有所回落，估值均處于較低水平，繼續(xù)保持行業(yè)性推薦。
中信證券：物流競爭回歸服務(wù)體驗(yàn)，政策有望再升級
2021-09-23 09:23:43
料下半年中通凈利潤同增12%~15%，圓通或同增20%以上，通達(dá)系龍頭基本面修復(fù)確定性強(qiáng)?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)為王，龍頭快遞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展等為提升服務(wù)體驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)最優(yōu)成本奠定基礎(chǔ)，中通2021年Capex指引90~100億元，基本為排名第二、三兩家之和。預(yù)計(jì)9月1日派費(fèi)單票提升0.1元不會(huì)是本輪監(jiān)管政策升級的終點(diǎn)，期待進(jìn)一步升級突破行業(yè)瓶頸，料中通2025年目標(biāo)市值~4600億。
中信證券：給予中通快遞“買入”評級目標(biāo)價(jià)290港元
2022-03-18 14:00:32
中信證券發(fā)布公告稱，考慮中通快遞龍頭地位與業(yè)務(wù)增速，給予2022年30倍PE估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)290港元，維持“買入”評級。
東莞證券：快遞需求持續(xù)增長趨勢不改
2024-03-22 09:03:11
3月22日消息，東莞證券研報(bào)指出，快遞需求持續(xù)增長趨勢不改。《快遞新規(guī)》實(shí)施后有望推動(dòng)電商快遞龍頭勤修內(nèi)功主動(dòng)整合網(wǎng)點(diǎn)提升服務(wù)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)行業(yè)不存在發(fā)生大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)的可能。2024年以來快遞股估值明顯回升，建議加大對龍頭主動(dòng)改革效果的關(guān)注度。
國海證券：維持中通快遞“買入”評級
2023-03-21 09:49:38
3月21日消息，國海證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中通快遞“買入”評級，公司2022年完成業(yè)務(wù)量243.90億票，同比增長9.42%，市占率達(dá)到22.06%，同比提升1.47pcts。通過網(wǎng)絡(luò)政策、末端建設(shè)、運(yùn)營效率全面細(xì)化管理，中通將持續(xù)有效平衡把握“量”、“質(zhì)”、“利”三方面長期協(xié)調(diào)發(fā)展，在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)也為投資人創(chuàng)造更大的價(jià)值，該行長期看好并持續(xù)推薦電商快遞龍頭中通快遞。
浙商證券給予順豐控股買入評級
2023-05-15 08:58:40
5月15日消息，浙商證券預(yù)計(jì)順豐控股2023-2025年歸母凈利潤分別84.85億元、 114.87億元、 151.36億元，對應(yīng)PE分別29倍、 21倍、 16倍。公司作為快遞物流龍頭，時(shí)效業(yè)務(wù)盈利回升、大件快運(yùn)業(yè)務(wù)利潤提升疊加新業(yè)務(wù)持續(xù)改善節(jié)奏均有望超預(yù)期，將打開中長期價(jià)值空間，維持“買入”評級。
順豐首個(gè)文旅主題快遞門店上線
2023-09-28 14:28:11
9月28日消息，位于廈門鼓浪嶼龍頭路59號的順豐文旅主題店開啟，這是全國首個(gè)文旅主題快遞門店，作為順豐第一家景區(qū)形象門店，該店圍繞廈門鼓浪嶼的風(fēng)景人文、旅行度假的用戶場景進(jìn)行了創(chuàng)意設(shè)計(jì)。
中信證券：價(jià)格或僅是短期維穩(wěn) 推薦中通快遞及順豐控股
2021-05-20 15:43:28
中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，推薦通達(dá)系龍頭、量質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先的中通快遞以及直營網(wǎng)絡(luò)資源稀缺、特惠件產(chǎn)品下沉較好、估值安全邊際優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)的順豐控股。
中信證券：跨境電商市場將推動(dòng)誕生一批跨境電商物流龍頭
2023-10-11 10:15:46
參照國內(nèi)電商市場催生順豐控股及通達(dá)系快遞強(qiáng)手，中信證券認(rèn)為跨境電商市場也將推動(dòng)中國誕生一批跨境電商物流龍頭。
華創(chuàng)證券：電商快遞行業(yè)中長期投資價(jià)值在醞釀
2024-02-21 09:35:28
2月21日消息，華創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)表示，此前強(qiáng)調(diào)電商快遞行業(yè)中長期投資價(jià)值在醞釀，龍頭公司超跌后中長期價(jià)值凸顯。價(jià)格方面，該行認(rèn)為，電商快遞行業(yè)不再具備全網(wǎng)大范圍價(jià)格戰(zhàn)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)行業(yè)監(jiān)管托底疊加終端加盟商盈利訴求，2024年價(jià)格競爭或呈現(xiàn)緩和。
東北證券評5月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)：韻達(dá)與圓通成本管控更優(yōu)秀
2021-06-21 09:23:29
瞿永忠表示，順豐單票價(jià)格小幅下行，通達(dá)系單票價(jià)格已經(jīng)逼近2元/單關(guān)口。中通龍頭地位穩(wěn)固，韻達(dá)與圓通在成本管控方面更為優(yōu)秀，快遞單價(jià)能夠壓降至比申通更低并通過規(guī)模效應(yīng)保證盈利。未來中通、韻達(dá)、圓通在電商件市場的競爭優(yōu)勢將會(huì)繼續(xù)不斷擴(kuò)大。
華泰證券：看好快遞行業(yè)旺季件量環(huán)比增長
2023-11-06 09:10:09
11月6日消息，華泰證券近日研報(bào)指出，9月快遞行業(yè)件量同比增速進(jìn)一步提升，復(fù)合增速穩(wěn)健，進(jìn)入旺季，國內(nèi)件均價(jià)環(huán)比回升。中長期，我們認(rèn)為快遞行業(yè)競爭有望使份額向龍頭集中，提高龍頭個(gè)股產(chǎn)能利用效率，盈利中樞有望上移。大宗商品價(jià)格同比上行，公路物流運(yùn)價(jià)同環(huán)比增長，大宗供應(yīng)鏈景氣度邊際改善。
招銀國際：上調(diào)中通快遞目標(biāo)價(jià)至306港元，維持“買入”評級
2021-05-21 11:01:04
5月21日消息，招銀國際發(fā)布研究報(bào)告，將中通快遞目標(biāo)價(jià)上調(diào)至306港元，維持“買入”評級。值得一提的是，5月20日，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，推薦通達(dá)系龍頭、量質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先的中通快遞。一季度，中通快遞市場份額為，上升個(gè)百分點(diǎn)?；诋?dāng)前的市場狀況和現(xiàn)有業(yè)務(wù)，中通快遞預(yù)計(jì)，2021財(cái)年包裹投遞量將達(dá)億到億之間，同比增長35%到40%。
里昂：上調(diào)中通快遞評級至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至279.77港元
2023-03-21 17:21:13
3月21日消息，里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，將中通快遞評級由“跑贏大市”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由244.51港元升至279.77港元。報(bào)告中稱，公司去年收入同比增長16%，而經(jīng)調(diào)整凈利潤增長38%，符合該行預(yù)期。該行預(yù)計(jì)，快遞行業(yè)平均售價(jià)將相對穩(wěn)定，因?yàn)樵趪?yán)格的監(jiān)管環(huán)境下，龍頭營運(yùn)商無明顯推動(dòng)力發(fā)起積極的價(jià)格戰(zhàn)。強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)量增長和相對穩(wěn)定的平均售價(jià)應(yīng)該有助于今年盈利同比增長27%。
華泰證券：雙11快遞件量低基數(shù)上高增長，看好龍頭企業(yè)盈利能力提升
2023-11-13 17:06:20
11月13日消息，華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，23年11月1日-11日，全國快遞業(yè)共攬收快遞52.64億件，同比增長23.2% ，低基數(shù)上高增長。該行認(rèn)為四季度有望在上年低基數(shù)上，實(shí)現(xiàn)亮眼同比增長，保持10%左右的2年復(fù)合增速，旺季價(jià)格有望環(huán)比上行。看好快遞行業(yè)件量增速保持穩(wěn)健，服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升，淡季價(jià)格競爭持續(xù)但龍頭盈利能力上行，看好份額優(yōu)勢顯著，盈利能力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)，重點(diǎn)推薦中通快遞-W。
中信證券維持中通快遞“買入”評級目標(biāo)價(jià)258港元
2024-03-04 17:24:27
3月4日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中通快遞-W“買入”評級，目前快遞競爭進(jìn)入關(guān)鍵階段，作為行業(yè)龍頭第一的中通快遞進(jìn)入港股通，流動(dòng)性改善有望催化估值溢價(jià)，予目標(biāo)價(jià)258港元。近期公司件量增速引發(fā)市場關(guān)注，該行預(yù)計(jì)隨著新增產(chǎn)能投放，2024年公司件量增速或領(lǐng)先行業(yè)4~5pcts。目前通達(dá)系估值極具吸引力，關(guān)注短期快遞量價(jià)邊際變化推動(dòng)行業(yè)估值修復(fù)，公司專注鑄造長期競爭優(yōu)勢，龍頭溢價(jià)漸顯。
申萬宏源：維持中通快遞“買入”評級 23Q1利潤大幅增長超預(yù)期
2023-05-22 14:31:56
5月22日消息，申萬宏源發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中通快遞“買入”評級，通過一季度經(jīng)營實(shí)現(xiàn)利潤大幅增長，業(yè)績超預(yù)期。研報(bào)指出，2023Q1公司完成業(yè)務(wù)量62.97億件，同比增長20.5%，增速超行業(yè)增速9.5pcts；市占率達(dá)23.4%，同比增長1.8pcts，環(huán)比22Q4增長1.9pcts，拉大領(lǐng)先差距。公司一季度針對性區(qū)域經(jīng)營調(diào)整政策顯現(xiàn)成效，彰顯龍頭強(qiáng)大經(jīng)營能力。公司上調(diào)全年業(yè)務(wù)量增速指引至20%-24%，維持市占率至少提升1.5pct的目標(biāo)。
東方證券首予中通快遞-W“買入”評級目標(biāo)價(jià)231.64港元
2023-09-28 10:06:41
9月28日消息，東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予中通快遞-W“買入”評級，預(yù)測2023-25年EPS分別為11.19/13.61/15.63元，目標(biāo)價(jià)231.64港元。公司多年領(lǐng)先的穩(wěn)定服務(wù)塑造稀缺性溢價(jià)能力，全鏈路高效的管理帶來成本優(yōu)勢，同建共享+數(shù)字化打造底層加盟網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)固根基。另在政策與盈利優(yōu)勢的助力下掌握競爭主導(dǎo)權(quán)，強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力+全生態(tài)布局占據(jù)快遞行業(yè)邊際增長先機(jī)，有望進(jìn)一步高筑龍頭地位。

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