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小摩：予快手“增持”評級目標(biāo)價80港元
2023-04-06 11:54:34
4月6日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，予快手“增持”評級，達到盈虧平衡后維持持續(xù)的利潤增長將是未來的關(guān)鍵催化劑，目標(biāo)價80港元。該行建議投資者吸納，認為快手今年廣告收入增速將由去年的15%提升至20%，同時預(yù)計電商GMV將保持約30%的同比增長，憧憬今年實現(xiàn)收支平衡，為股份帶來估值基礎(chǔ)。
大摩：予快手“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-04-18 14:14:44
4月18日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手“增持”評級，相信其股價60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機率達80%以上，目標(biāo)價85港元。公司基本面依然穩(wěn)固，過去兩個季度及今年的收入指引高于市場預(yù)期。該行認為，集團今年將在電子商務(wù)和廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多的營運和貨幣化效率改進，并在下半年推出電子商務(wù)。此外，今年公司廣告增長20%;電子商務(wù)GMV增長30%，意味著市場份額將持續(xù)提升。
大摩：予快手“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-05-08 14:51:03
5月8日消息，大摩在研報中提到，看好快手市場份額上升的投資概念。該行予其目標(biāo)價85港元，評級“增持”。大摩引述其調(diào)查指出，看好快手短視頻及效果廣告；受騰訊“視頻號”影響有限，以及與抖音差距收窄。大摩指出，快手股價年初至今遜于大市，由于估值受制于宏觀弱勢，加上內(nèi)地分部預(yù)測市盈率亦似乎較同業(yè)昂貴。不過，預(yù)期集團次季利潤能力及潛在資本回報，或支持其估值水平。其2023及2024年預(yù)測市盈率分別為12、11倍。
大摩：予快手“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-05-24 09:52:10
5月24日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手“增持”評級，目標(biāo)價85港元。該行提到，快手自去年第三季重組，以及廣告和電商機制改善下，推動集團今年商品交易總額或同比增長33%，廣告收入增20%，反映其市場份額增長強勁?？紤]到集團嚴控成本支出，該行將快手今年經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測上調(diào)超100%，及2024-25年預(yù)測調(diào)升逾25%。同時認為快手公布的40億元回購有助每股盈利進一步上升。
大摩：予快手“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-06-21 11:32:03
6月21日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，快手618電商商品成交額超預(yù)期，預(yù)計快手下半年進一步加速增長。予公司目標(biāo)價85元，評級“增持”該行指出，在6月1日至18日期間，快手訂單量同比增長接近40%;月度付費用戶同比增長接近30%;品牌商品成交額同比增長超過200%;短視頻訂單量同比增長210%；搜索支付商品成交額同比增長130%，反映在公共領(lǐng)域流量的滲透率提高。
大摩：予快手增持評級，目標(biāo)價85港元
2023-07-21 14:49:41
7月21日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手“增持”評級，認為其是覆蓋的廣告/電商平臺中，少數(shù)由去年第四季以來連續(xù)幾個季度提高預(yù)測的股份之一。另預(yù)計快手貨架電商的推出將進一步加速下半年增長，目標(biāo)價85港元。
大摩予快手-W“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-10-20 15:26:40
10月20日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手-W“增持”評級，將其2023年每股盈測提高逾50%，主要是成本控制政策和低基數(shù)的影響，并將2024年每股盈測上調(diào)8%，而2025年預(yù)測則下調(diào)8%，目標(biāo)價85港元。報告中稱，公司持續(xù)在廣告和電子商務(wù)領(lǐng)域獲得份額，加上成本控制，故上調(diào)其下半年的凈利潤預(yù)測。該行認為，網(wǎng)上商城和雙11將成為集團下一個催化劑，推動今年第四季的增長。
大摩：相信快手-W股價60日內(nèi)將跑贏大市，短期估值具吸引力
2023-10-25 16:13:57
10月25日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，相信快手-W股價將于60日內(nèi)跑贏大市，公司基本面自去年第四季以來繼續(xù)勝于市場普遍預(yù)期。該行表示，該股的短期估值具吸引力，預(yù)計由于第三季較低基數(shù)及近期雙十一期間的電子商務(wù)及成本控制，今年下半年廣告和電子商務(wù)的強勁增長和利潤率將高于市場普遍預(yù)期，從而推動營運杠桿。迄今為止，集團已動用其40億元回購計劃中超過6.8億元回購逾1150萬股，平均每股作價59元。
大摩予快手“增持”評級目標(biāo)價降至80港元
2023-11-01 11:07:31
11月1日消息，摩根士丹利發(fā)表報告指，在雙11購物節(jié)期間，受惠廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)以及營運效率提升，預(yù)計快手下半年業(yè)績將表現(xiàn)強勁，予“增持”評級。該行指，對快手2023至2024財年的凈利潤預(yù)期比市場預(yù)計高出20%，并認為鑒于其經(jīng)調(diào)整凈利潤率在第二季已達到10%，因此明年11%凈利潤率已經(jīng)是保守的預(yù)期。另外，大摩對成本和費用假設(shè)進行微調(diào)，小幅調(diào)整人民幣兌美元匯率預(yù)測，從7.2調(diào)整為7.3，因此將快手目標(biāo)價由85港元降至80港元。
大摩重申快手“增持”評級目標(biāo)價80港元
2023-11-22 17:45:47
報告中稱，公司第三季收入符合預(yù)期，其中第三季受惠上年重組計劃，又認為第三季業(yè)績表現(xiàn)呈正面驚喜。其中第三季收入同比升21%至279億元人民幣，毛利率同比增5個百分點至51.7%，而非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則純利達32億元人民幣，勝于預(yù)期。
小摩維持快手“增持”評級目標(biāo)價上調(diào)至95港元
2023-11-24 11:48:21
11月24日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“增持”評級，目標(biāo)價由90港元上調(diào)6%至95港元。公司在過去一個月跑贏行業(yè)6%，強勁的第三季業(yè)績強調(diào)了即使在經(jīng)濟環(huán)境的挑戰(zhàn)下，所有業(yè)務(wù)均能取得增長，持續(xù)的利潤率改善也證明了管理層的營運能力。同時分別上調(diào)快手2023-2024年每股經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測16%/11%至1.98/3.59元人民幣，并預(yù)期在持續(xù)的收入增長軌道及管理層對改善盈利能力的強調(diào)下，未來幾季的盈利預(yù)測上調(diào)，將推動股價上升。
大摩維持快手“增持”評級目標(biāo)價70港元
2024-01-22 17:54:20
電商GMV預(yù)期亦保持強勁，料同比增長29%，目標(biāo)價70港元。該行預(yù)計，快手增長動力繼續(xù)跑贏同業(yè)，去年第四季利潤料勝于預(yù)期，增長勢頭強勁。該行預(yù)測快手去年第四季收入將同比增長16%至328億元人民幣，主要受電商等其他收入同比增長41%，以及廣告收入同比增長22%的推動;而直播收入料同比持平。上季毛利率預(yù)期按季提升至52%，非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測達到40億元人民幣，較市場預(yù)測高出25%。
大摩予快手“增持”評級目標(biāo)價70港元
2024-04-12 10:53:31
4月12日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予快手-W“增持”評級，目標(biāo)價70港元。公司于中國最佳企業(yè)日預(yù)計，2024年廣告收入年增大于20%、電商商品交易總額年增25%及經(jīng)調(diào)整凈利年增超過60%。快手迄今已執(zhí)行回購40億港元回購計劃約30億港元，目前的回購計劃可能在6月全面執(zhí)行，屆時可能會宣布一項新的、規(guī)模更大的回購。
大摩維持快手“增持”評級目標(biāo)價95港元
2024-05-30 14:46:10
5月30日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，對快手-W未來1至2年的股價前景更加樂觀，看好基本面發(fā)展帶來盈利。報告維持“增持”評級，上調(diào)2024年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測6%至170億元人民幣，稱其表現(xiàn)出強大的成本控制能力，毛利率持續(xù)改善，日活躍用戶的營銷成本近三年持續(xù)下降，相信利潤率有望進一步提高，目標(biāo)價95港元。
小摩維持快手“增持”評級估值倍數(shù)有望擴張
2024-05-30 16:53:13
5月30日消息，小摩發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“增持”評級，估值倍數(shù)有望擴張，建議持有。年初至今，快手股價上漲7%，主要原因是：1)機構(gòu)市場一致預(yù)期2024年調(diào)整后的預(yù)期每股收益上調(diào)24%，以及2)在2024年的基礎(chǔ)上市盈率倍數(shù)下調(diào)13%。雖然快手股價上漲似乎更多地是受貝塔驅(qū)動而非阿爾法驅(qū)動，但該行對未來1-2年股價前景的看法轉(zhuǎn)為更加積極，因為快手的基本面發(fā)展使該行對其未來利潤前景更加樂觀。
小摩給予快手“增持”評級目標(biāo)價70港元
2025-03-04 14:55:00
3月4日消息，摩根大通發(fā)布研報稱，給予快手-W“增持”評級，目標(biāo)價70港元。小摩指，認為快手在該行覆蓋的中國科網(wǎng)板塊內(nèi)，屬一個較少被注意到的人工智能或“DeepSeek”受益者。該行認為快手擁有獨特的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及龐大的忠實用戶群，而這些優(yōu)勢仍尚未充分變現(xiàn)。該行預(yù)期快手下一個催化劑應(yīng)為2024財年第四季財報，并預(yù)期管理層將提供人工智能對快手核心應(yīng)用程式及可靈大模型影響的更新。
快手大跌超12% 首次跌破IPO發(fā)行價
2021-07-26 15:57:06
7月26日消息，快手港股大跌超12%，首次跌破IPO發(fā)行價。截至15點49分，報113.8港元，總市值為4734.25億港元，盤中低見113.2港元。據(jù)悉，快手遭大摩再削目標(biāo)價至120港元，7月9日大摩將快手目標(biāo)價由300港元下調(diào)56.67%至130港元。
快手魔表作品日均播放量超10億，“特效生態(tài)扶持計劃”發(fā)布引爆創(chuàng)作熱潮
2021-04-23 17:29:02
據(jù)悉，魔表作品已經(jīng)成為快手社區(qū)重要內(nèi)容組成部分，每天都會產(chǎn)生600萬新作品，日均播放次數(shù)超過10億，大量深受人們喜愛的創(chuàng)意視頻，都是借助魔表創(chuàng)作而成的。王俊森還透露快手將加大扶持力度：“未來，我們將會在每個月拿出500萬用于做特效師的現(xiàn)金激勵，是現(xiàn)在獎金數(shù)的3倍?！蓖蹩∩跁峡偨Y(jié)稱，特效是技術(shù)與藝術(shù)結(jié)合非常緊密的產(chǎn)品。
摩通予快手-W“增持”評級目標(biāo)價降至80港元
2023-03-28 14:31:33
摩通日前發(fā)表報告，予快手-W“增持”評級，目標(biāo)價由93港元降至80港元。
大摩：首予快手超配評級目標(biāo)價350港元
2021-03-11 09:30:37
3月11日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告指出，首次覆蓋快手給予超配評級，目標(biāo)價350港元。摩根士丹利在報告中稱，因考慮到快手短視頻娛樂生態(tài)系統(tǒng)的加速變現(xiàn)能力，能夠驅(qū)動2020-2023年的收入復(fù)合年均增長率達到40%。預(yù)計快手的月活躍用戶人數(shù)和日活躍用戶人數(shù)到2023年將分別達到7億和4億，帶來公司收入和盈利結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，并將驅(qū)動業(yè)績和估值倍數(shù)上漲。截至發(fā)稿，快手港股漲，報價港元，目前總市值為萬億港元。

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