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大和重申
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“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)430港元
2023-10-04 14:28:06
10月4日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申
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“買入”
評(píng)級(jí)
，基于SOTP維持目標(biāo)價(jià)430港元。公司現(xiàn)價(jià)約為2024年預(yù)測(cè)市盈率15倍，該行預(yù)計(jì)2023-25年每股盈利復(fù)合年增率為19%，相信公司風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)對(duì)投資者有利。該行認(rèn)為，
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可能會(huì)透過(guò)其線上游戲和視頻賬戶實(shí)現(xiàn)逆周期成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)
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2023年第三季線上廣告收入將年增24%，相當(dāng)于增量收入50億元人民幣。截至10月4日14:11，
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報(bào)296.4港元，跌1.40%，成交量670.25萬(wàn)股，成交額19.95億港元，總市值2.82萬(wàn)億港元。
國(guó)信證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
2023-10-23 16:13:23
10月23日消息，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，依然看好其在今年的表現(xiàn)?？紤]到新游戲上線節(jié)奏略緩于此前預(yù)期，小幅下調(diào)2024-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為1502/1733/1931億元，下調(diào)幅度0%/0.3%/0.7%。該行測(cè)算，公司當(dāng)前股價(jià)處于歷史較低水平。今年
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利潤(rùn)釋放確定性較強(qiáng)，新游戲陸續(xù)上線貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，視頻號(hào)流量高速增長(zhǎng)并持續(xù)釋放商業(yè)化。
光大證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)430港元
2023-11-20 09:37:09
11月20日消息，光大證券發(fā)布研報(bào)稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)430港元。該行指出，3Q23公司Non-IFRS凈利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著，受小程序游戲、視頻號(hào)廣告
及
直播帶貨新增收入等因素影響高于預(yù)期，維持看好業(yè)績(jī)順周期回暖和降本增效下經(jīng)營(yíng)杠桿持續(xù)優(yōu)化，上調(diào)公司23-25年Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至1,543.3/1,843.5/2042.3億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 19/16/14倍。
第一上海維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)475港元
2023-11-20 16:34:09
11月20日消息，第一上海發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，長(zhǎng)期看好公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在未來(lái)的發(fā)展，收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)采用2024年的預(yù)測(cè)資料，目標(biāo)價(jià)475港元。公司2023Q3業(yè)績(jī)略低于市場(chǎng)預(yù)期，季內(nèi)取得歸母凈利潤(rùn)361.82億元，同比下降9%，環(huán)比上升38%。扣除股非現(xiàn)金權(quán)激勵(lì)費(fèi)用、投資收益等專案后，體現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的NonGAAP歸母凈利潤(rùn)錄得449.21億元，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。2023Q3增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入錄得757億元，同比增長(zhǎng)4%。
長(zhǎng)城證券維持
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評(píng)級(jí)
堅(jiān)定看好公司長(zhǎng)期價(jià)值
2023-11-24 10:16:48
11月24日消息，長(zhǎng)城證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6,073/6,738/7,424億元；歸母凈利潤(rùn)1,475/1,637/1,929億元。公司視頻號(hào)生態(tài)不斷完善，創(chuàng)作者以及用戶粘性不斷加強(qiáng)，商業(yè)化變現(xiàn)能力有望得到進(jìn)一步提升;此外，公司游戲儲(chǔ)備豐富，小游戲發(fā)展迅速，公司增值服務(wù)亦有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，因此該行堅(jiān)定看好
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的長(zhǎng)期價(jià)值。
東方證券維持
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評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)395港元
2023-11-27 17:33:30
另non-IFRS歸母凈利潤(rùn)為1600/1908/2121億元，目標(biāo)價(jià)395港元。游戲方面，期待UGC項(xiàng)目《元夢(mèng)之星》和王者衍生IP貢獻(xiàn)24年增量。廣告方面，視頻號(hào)ad load有待提升，內(nèi)循環(huán)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
長(zhǎng)城證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
看好其長(zhǎng)期價(jià)值
2023-12-20 17:47:00
12月20日消息，長(zhǎng)城證券發(fā)布研究報(bào)告稱，堅(jiān)定看好
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長(zhǎng)期價(jià)值，維持“買入”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)2023-2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6073/6738/7424億元;歸母凈利潤(rùn)1475/1636/1929億元；EPS 15.4/17.1 /20.1元。公司《元夢(mèng)之星》于12月15日正式全平臺(tái)上線，上線首日登頂iOS游戲免費(fèi)排行榜。
西南證券維持
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評(píng)級(jí)
2023-12-22 11:51:53
12月22日消息，西南證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)2023-2025年Non-IFRS凈利潤(rùn)分別為1534.3億元、1773.9億元、2064.3億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為16.13元、18.65元、21.71元。12月15日，
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天美工作室研發(fā)的正版合家歡派對(duì)游戲《元夢(mèng)之星》上線，上線首日，《元夢(mèng)之星》登頂iOS免費(fèi)總榜TOP 1、暢銷榜TOP 3。各項(xiàng)業(yè)務(wù)加速發(fā)展，《元夢(mèng)之星》帶來(lái)游戲業(yè)務(wù)新增量，預(yù)計(jì)其訂單量在2024年將持續(xù)增長(zhǎng)。
富瑞予
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評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)478港元
2024-01-02 17:58:04
1月2日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，在視察過(guò)
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旗下天美藝游工作室后，認(rèn)為公司線上游戲的成功是來(lái)自于創(chuàng)新，以及建立規(guī)模、生產(chǎn)力
及
ROI的能力。該行現(xiàn)予
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目標(biāo)價(jià)478港元
及
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評(píng)級(jí)
。報(bào)告中稱，相比起外國(guó)，內(nèi)地玩家對(duì)于游戲有的品質(zhì)有更高要求，認(rèn)為
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有豐富的游戲產(chǎn)品組合，工作室應(yīng)專注發(fā)展自身有優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵種類。對(duì)于
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的熱門(mén)手游王者榮耀，該行指公司以AI提升用戶體驗(yàn)，并目標(biāo)在5年內(nèi)擴(kuò)展到其他新興市場(chǎng)。
國(guó)信證券維持
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評(píng)級(jí)
2024-01-04 17:55:45
1月4日消息，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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評(píng)級(jí)
，建議關(guān)注新游戲上線節(jié)奏和市場(chǎng)表現(xiàn)，維持盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2023-2025年公司調(diào)整后凈利潤(rùn)分別為1542/1761/1977億元。2023年12月30日，2023年王者榮耀世界冠軍杯總決賽舉辦;23年12月15日，
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天美工作室旗下手游《元夢(mèng)之星》正式全平臺(tái)上線。公司未來(lái)利潤(rùn)釋放確定性高、可持續(xù)性強(qiáng)，收入組合變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)杠桿是長(zhǎng)期的利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)力。此外，新游戲的陸續(xù)上線有望扭轉(zhuǎn)本土游戲的頹勢(shì)。
國(guó)信證券維持
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“買入”
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關(guān)注新游戲以及直播電商進(jìn)展
2024-01-16 11:44:18
1月16日消息，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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評(píng)級(jí)
，2023Q4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)Non-IFRS下歸母凈利潤(rùn)397億元，Non-IFRS下歸母凈利潤(rùn)率25%。該行建議關(guān)注新游戲的市場(chǎng)表現(xiàn)以及視頻號(hào)直播電商發(fā)展進(jìn)展。
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未來(lái)利潤(rùn)釋放確定性高、可持續(xù)性強(qiáng)，收入組合變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)杠桿是長(zhǎng)期的利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)力。該行預(yù)計(jì)，
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2023Q4將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1561億元，同比增長(zhǎng)8%。網(wǎng)絡(luò)廣告、金融科技均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，隨著游戲新品發(fā)布和老游促活12月游戲收入增長(zhǎng)加速。
開(kāi)源證券維持
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評(píng)級(jí)
2024-01-16 17:38:40
1月16日消息，開(kāi)源證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1557/1828/2065億元，看好新游戲上線
及
視頻號(hào)商業(yè)化驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該行認(rèn)為，此次《王者榮耀》全面開(kāi)放在抖音直播，一方面，《王者榮耀》有望借助抖音流量?jī)?yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品影響力，帶來(lái)用戶和流水提升；另一方面，意味著
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和字節(jié)跳動(dòng)兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的合作更進(jìn)一步，未來(lái)或在更多游戲或其他更多領(lǐng)域展開(kāi)合作，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
大和重申
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目標(biāo)價(jià)405港元
2024-01-17 16:42:14
1月17日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申
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，認(rèn)為其今年將強(qiáng)調(diào)視頻號(hào)的變現(xiàn)，目標(biāo)價(jià)405港元。早前出席了2024微信公開(kāi)課PRO后，調(diào)整了對(duì)
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游戲收入的預(yù)測(cè)，預(yù)料去年第四季總收入同比增長(zhǎng)9.5%至1590億元人幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增43.2%至420億元人幣。
華西證券維持
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評(píng)級(jí)
2024-01-19 17:19:22
華西證券主要觀點(diǎn)如下：《王者榮耀》開(kāi)放抖音直播授權(quán)，字節(jié)流量有望強(qiáng)力賦能游戲；視頻號(hào)2023GMV破千億元，商業(yè)化空間廣闊；料大股東減持將進(jìn)入尾聲，股價(jià)拋壓有望減弱。
光大證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)430港元
2024-03-20 14:16:30
盡管《元夢(mèng)之星》后續(xù)發(fā)展稍顯乏力，但該行認(rèn)為這并不意味著
騰訊
在大DAU游戲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱?！对獕?mèng)之星》之后，
騰訊
在24年
及
后續(xù)仍有多款值得重點(diǎn)關(guān)注的游戲產(chǎn)品
亟
待上線，其表現(xiàn)或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)游戲業(yè)務(wù)保持理想增長(zhǎng)，有望提振市場(chǎng)對(duì)公司游戲業(yè)務(wù)信心。
東北證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
2024-04-01 17:43:48
4月1日消息，東北證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，認(rèn)為游戲業(yè)務(wù)短期由于核心產(chǎn)品流水下滑，以及新游戲表現(xiàn)低于預(yù)期，疊加海內(nèi)外游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，游戲業(yè)務(wù)增速有所放緩。但《元夢(mèng)之星》的表現(xiàn)并不代表公司在大DAU賽道上的優(yōu)勢(shì)減弱，同時(shí)2024年多款重磅產(chǎn)品有望帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?。同時(shí)，公司計(jì)劃將2024年股份回購(gòu)規(guī)模提升至1000億港元。
東方證券維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)375.04港元
2024-04-07 09:19:19
4月7日消息，東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
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“買入”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)23/24/25年IFRS歸母凈利潤(rùn)為1152/1339/1533億元，nonIFRS歸母凈利潤(rùn)為1577/1894/2158億元，目標(biāo)價(jià)375.04港元。游戲方面，《DNF》預(yù)期Q2上線貢獻(xiàn)增量，《和平精英》、《王者榮耀》24Q2-Q4商業(yè)化預(yù)期同比增強(qiáng)。廣告方面，視頻號(hào)ad load有提升空間，內(nèi)循環(huán)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
安信國(guó)際維持
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”買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)490.6港元
2024-05-22 17:05:07
5月22日消息，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
騰訊
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”買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)490.6港元，受益于高質(zhì)量收入微信商業(yè)化的順利推進(jìn)和AI廣告模型的持續(xù)升級(jí)，公司的利潤(rùn)率水平預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)保持高位。2024年Q1
騰訊
總營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.3%至1595億元，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，毛利率同比增加7.1個(gè)百分點(diǎn)至52.6%，調(diào)整后凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)54.5%至503億元，超出市場(chǎng)預(yù)期。
廣發(fā)證券維持
騰訊
控股
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)507.55港元
2024-06-30 12:02:06
6月30日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
騰訊
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“買入”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)24-25年收入為6589/7261億元，調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)為2030/2312億元，合理價(jià)值為507.55港元/股。
方正證券予
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“強(qiáng)烈推薦”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)472港元
2024-07-04 10:29:43
??
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1
2
3
4
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粵公網(wǎng)安備44030002005228